🗂️ 仕入請求書の管理
仕入先からの請求書を受領から支払いまで追跡し、期限超過の未払い分を監視し、仕入経費の正確な記録を維持します。
📊 ステータスの遷移
| 遷移元 | 遷移先 | アクション |
|---|---|---|
| 下書き | 受領済み | 仕入先の請求書を検証・確認する |
| 下書き | キャンセル済み | 誤って入力された請求書をキャンセルする |
| 受領済み | 一部支払済み | 一部支払いを記録する |
| 受領済み | 支払済み | 全額支払いを記録する |
| 受領済み | 期限超過 | dueDate(支払期限)が過ぎると自動的に遷移 |
| 一部支払済み | 支払済み | 残額の支払いを記録する |
| 一部支払済み | 期限超過 | dueDate(支払期限)が過ぎると自動的に遷移 |
| 受領済み/一部支払済み | キャンセル済み | 請求書をキャンセルする |
:::info ステータスの変更方法 ステータスは仕入請求書の一覧で直接変更します — 行のステータスバッジをクリックするとドロップダウンが開き、任意のステータス(下書き、受領済み、一部支払済み、支払済み、期限超過、キャンセル済み)を選択できます。期限超過への変更も手動で行えます。請求書が一度支払済みまたはキャンセル済みになると、その行は固定バッジのみが表示され、ドロップダウンは表示されません — ロックされた状態になります。 :::
✏️ 仕入請求書の編集
編集できる項目は?
編集アクションは、支払済みおよびキャンセル済みを除くすべてのステータスで利用できます。
| ステータス | 編集可否 |
|---|---|
| 下書き | ✅ 可能 |
| 受領済み | ✅ 可能 |
| 一部支払済み | ✅ 可能 |
| 期限超過 | ✅ 可能 |
| 支払済み | ❌ 編集は非表示 |
| キャンセル済み | ❌ 編集は非表示 |
✅ 受領済み請求書の確認
仕入先の請求書を実際に納品された内容と照合する際の手順です。
- 商品の数量、価格、請求書日付、支払期限を仕入先の紙の請求書と照合します(修正が必要な場合は編集を使用します)
- 該当行のステータスバッジをクリックし、受領済みを選択します
請求書が実際に受領した内容と一致していることを確認した上で、初めて確認(受領済みステータス)を行ってください。支払い後にトラブルが発生すると解決がはるかに困難になります。
💳 仕入先への支払いの記録
全額支払い
未払い残高の全額を支払う場合の手順です。
- 該当行のステータスバッジをクリックします
- 支払済みを選択します
一部支払い
一部のみを支払う場合の手順です。
- 該当行のステータスバッジをクリックします
- 一部支払済みを選択します
残額が支払われたら、再度ステータスバッジをクリックして支払済みを選択します。
システムはステータスフィールドを通じて支払い状況を追跡します。支払いの詳細な内訳(金額、日付、参照番号)については、notes(メモ)フィールドに各支払い分の記録を残してください。
⏰ 期限超過の請求書
dueDate(支払期限)を過ぎても全額支払いが完了していない請求書は期限超過になります。
期限超過の請求書の管理
- 支払期限を過ぎた請求書を確認します
- 仕入先との関係やペナルティ条件に基づいて支払いの優先順位を決めます
- 支払いが完了したら、行のステータスドロップダウンから請求書のステータスを支払済みに設定します
期限超過の請求書は仕入先との関係に影響を及ぼしたり、延滞料が発生したりする可能性があります。請求書一覧の期限超過フィルターを使って定期的に確認してください。
dueDate(支払期限)が近づいている受領済みおよび一部支払済みの請求書を確認する週次のリマインダーを設定しましょう。事前の支払いにより期限超過を防げます。
❌ 仕入請求書のキャンセル
請求書をキャンセルする手順です。
- 該当行のステータスバッジをクリックします
- キャンセル済みを選択します
キャンセルする請求書に対してすでに一部支払いが行われている場合は、返金またはクレジットノートの詳細を請求書のメモに記録してください。キャンセルされた請求書は監査目的のために保持されます。
🔗 仕入発注書との照合
請求書を対応する仕入発注書と照合する手順です。
- 請求書の
referenceNumber(参照番号)を確認します(発注書番号が含まれているはずです) - 対応する仕入発注書を開きます
- 発注した数量・価格と請求された数量・価格を比較します
- 確認の前に、仕入先と食い違いを解消します
📋 一覧のアクション
各請求書の行には表示、編集、削除、およびクリック可能なステータスバッジがあります。請求書が支払済みまたはキャンセル済みになると、編集と削除は非表示になります(行がロックされます)。
🔍 フィルタリングと検索
仕入請求書一覧では以下が可能です。
- 日付範囲(開始日/終了日)でフィルタリング
- 仕入先名または請求書番号で検索
📊 買掛金サマリー
以下のステータスの請求書を確認することで、未払いの仕入先債務を追跡できます。
| ステータス | 必要なアクション |
|---|---|
| 下書き | 確認して承認する |
| 受領済み | dueDate(支払期限)前に支払いを予定する |
| 一部支払済み | 残額の支払いを予定する |
| 期限超過 | 直ちに支払う |
🗑️ 仕入請求書の削除
請求書は一覧画面から削除できます(支払済みまたはキャンセル済みを除く任意のステータス)。この操作は取り消せません。
仕入先の請求書の削除は避けてください。誤って入力した請求書や仕入先のクレジットノートにはキャンセル済みステータスを使用してください。削除すると、仕入先取引の監査証跡が失われます。