🏠 ダッシュボードの概要
ログイン後、ダッシュボードが表示されます — ビジネス全体を管理するための中央コントロールパネルです。
📊 ダッシュボードのひと目で分かる情報
ダッシュボードには、あなたのビジネスの概要が表示されます。
サマリーカード
4つのカードに主要な数値が表示され、それぞれ 「先月比」 の比較も確認できます:
| カード | 表示内容 |
|---|---|
| 請求書総数 | 発行したすべての請求書 |
| 顧客総数 | データベース内の顧客数 |
| 保留中の請求書 | 支払い待ちの送信済み請求書 |
| 期限超過の請求書 | 支払期限を過ぎた請求書 |
クイックアクション
よく使う操作にすぐアクセスできます:
- 請求書を作成
- 顧客を追加
- 商品を追加
最近の請求書
顧客、ステータス、日付 を含む最新の請求書一覧の表と、請求書一覧全体へのリンクである すべて表示 が表示されます。まだ請求書がない場合は「最近の請求書はありません」と表示され、請求書を作成するためのショートカットが表示されます。
🗂️ アプリケーションのレイアウト
アプリケーションは3つの主要エリアに分かれています:
| エリア | 説明 |
|---|---|
| 左サイドバー | すべてのモジュールにアクセスするためのメインナビゲーションメニュー |
| 上部ヘッダー | ビジネス名、クイックアクション、通知、ユーザープロフィール |
| メインコンテンツ | 現在アクティブなモジュールのコンテンツエリア |
🧭 ナビゲーションメニュー
左サイドバーは折りたたみ可能なセクションに分かれています。表示されるセクションは、有効化されているモジュール とあなたの ロール によって異なります — 例えば、病院や宿泊のセクションは、それらのモジュールが有効な場合にのみ表示されます。
⭐ お気に入り
よく使うページをピン留めして、ワンクリックでアクセスできます。任意のメニュー項目の星アイコンをクリックすると、ここに追加・削除できます。
メインメニュー
| メニュー項目 | 説明 |
|---|---|
| ダッシュボード | メインの概要画面に戻ります |
| 請求書 | 請求書の作成と管理 |
| カタログ | 商品 と カテゴリ をまとめたグループ |
| 顧客 | 顧客情報の管理 |
| 入金管理 | ビジネスへの未収金の追跡 |
| 販売・仕入 | 見積書、納品書、発注書、仕入請求書 をまとめたグループ |
| 事業経費 | 事業経費の記録と追跡 |
在庫
| メニュー項目 | 説明 |
|---|---|
| ダッシュボード | 在庫のサマリーと概要 |
| 在庫アイテム | 在庫アイテムの管理 |
| 取引履歴 | 在庫の動きを確認 |
会計
| メニュー項目 | 説明 |
|---|---|
| レポート | 財務・ビジネスレポート |
| GSTレポート | GST/税務遵守レポート |
従業員管理
| メニュー項目 | 説明 |
|---|---|
| ダッシュボード | チームの概要 |
| 従業員 | スタッフ記録の管理 |
| 勤怠 | 勤怠の追跡 |
| 給与計算 | 給与計算の実行 |
| 給与設定 | 給与構成の設定 |
| 経費 | 従業員の経費精算 |
管理
| メニュー項目 | 説明 |
|---|---|
| ビジネス管理 | ビジネスと拠点の管理 |
| ビジネスユーザー | 社内ユーザーの管理 |
| Webサイトユーザー | 顧客・ポータルユーザーの管理 |
| 監査証跡 | 操作・監査ログの表示 |
| ごみ箱 | 削除した請求書の復元または完全削除 |
| 設定 | ビジネス、請求書、税、ブランディングの各設定 |
連携
| メニュー項目 | 説明 |
|---|---|
| データインポート | 既存データをアプリにインポート |
サブスクリプション
| メニュー項目 | 説明 |
|---|---|
| ダッシュボード | サブスクリプションの概要 |
| プラン | プランの確認と変更 |
| 利用状況 | 利用制限に対する使用状況の追跡 |
| 請求履歴 | サブスクリプションの請求履歴 |
ホテルの注文 （ホテルモジュール有効時）
| メニュー項目 | 説明 |
|---|---|
| テーブル | テーブルの選択と管理 |
| 注文を作成 | 新しい注文（KOT）を受け付ける |
| 調理ダッシュボード | リアルタイムの厨房注文キュー |
医療・薬局 （病院モジュール有効時）
| メニュー項目 | 説明 |
|---|---|
| 患者 | 患者ディレクトリ |
| 新規診察 | 診察を開始する |
| 薬局 | 処方箋の調剤・薬局の請求書 |
病院管理 （プレビュー — 病院モジュール有効時）
外来、予約、受付番号キュー、入院、病床管理、病棟管理、手術室、画像・検査、 検査室、血液バンク、予防接種、外来診察室、 スタッフローテーション、病院設定 を含みます。詳細は 病院・薬局 のガイドを参照してください。
:::tip サイドバーを折りたたむ 左上の ☰ ハンバーガーアイコン をクリックすると、サイドバーを折りたたんで画面領域を広げられます。 :::
🔝 上部ヘッダー
ヘッダーバーは、すべてのページで常に表示されます:
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| ☰ メニューアイコン | 左サイドバーの表示切り替え/折りたたみ |
| ページタイトル | 現在のモジュール名を表示 |
| ビジネス名 | 使用中のビジネスを表示（例: Demo Business） |
| ➕ ボタン | 新しいレコード（請求書、顧客など）をすぐに作成 |
| 🔔 ベル | 通知とアラート |
| ❓ ヘルプ | ヘルプとサポートへのアクセス |
| ユーザーアバター | 名前とロールを表示。クリックでプロフィール・設定にアクセス |
📋 請求書のステータス
請求書を表示すると、各請求書には色分けされたステータスが表示されます:
| ステータス | 色 | 意味 |
|---|---|---|
| 下書き | 青 | 請求書は作成済みだが未送信 |
| 保留中 | オレンジ | 送信済みで支払い待ち |
| 支払済み | 緑 | 全額支払い済み |
| 一部入金 | ティール | 一部入金済み |
| 期限超過 | 赤 | 支払期限を過ぎている |
⚡ 行の操作
ほとんどのレコード（請求書、顧客、商品など）では、各行に操作ボタンがあります:
| アイコン | 動作 |
|---|---|
| 👁 表示 | レコードの詳細を開いて表示 |
| ✏️ 編集 | レコードを編集 |
| ✕ キャンセル | レコードをキャンセル |
| 🗑 削除 | レコードを完全に削除 |
🎯 次のステップ
レイアウトに慣れたところで、主要なモジュールを見ていきましょう:
ダッシュボードの表示をカスタマイズするには 設定 をご覧ください。
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