🗂️ 見積書の管理
見積書を作成した後は、そのライフサイクル全体を管理します — 下書きの作成と送信から、顧客の反応、変換または期限切れまでです。
📊 ステータスの遷移
| 遷移前 | 遷移後 | 操作 |
|---|---|---|
| 下書き | 送信済み | 顧客に見積書を送信 |
| 下書き | 期限切れ | validUntil の日付を過ぎると自動的に遷移 |
| 送信済み | 承認済み | 顧客が見積書を承認 |
| 送信済み | 却下済み | 顧客が見積書を却下 |
| 送信済み | 期限切れ | validUntil の日付を過ぎると自動的に遷移 |
| 承認済み | 請求書発行済み | 請求書へ変換 |
:::info ステータスの変更について ステータスは 見積書一覧の中で直接 変更します — 見積書の行にあるステータスバッジをクリックするとドロップダウンが開き、新しいステータス（下書き、送信済み、承認済み、却下済み、期限切れ）を選択できます。見積書を開く必要はありません。期限切れ への手動設定も可能です。ドロップダウンには、請求書を発行する ⚡ 請求書発行済み オプションもあります。変換後は、行にドロップダウンのない固定の 請求書発行済み バッジが表示されます。 :::
✏️ 見積書の編集
何が編集できるか
編集 アクションは、承認済みおよび請求書発行済み以外 のすべてのステータスで利用できます — 承認済みの見積書には 「承認済みの見積書 - 編集できません」 と表示され、変換済みの見積書は編集ボタン自体が非表示になります。
| ステータス | 編集可能か |
|---|---|
| 下書き | ✅ すべてのフィールド |
| 送信済み | ✅ すべてのフィールド |
| 承認済み | ❌ 読み取り専用 |
| 却下済み | ✅ すべてのフィールド |
| 期限切れ | ✅ すべてのフィールド |
| 請求書発行済み | ❌ 編集は非表示 |
送信前の 下書き ステータスのうちにすべての編集を行ってください。送信後に見積書を変更する必要がある場合は、編集した上で、何が変更されたかを説明を添えて顧客に再送してください。
📤 見積書を顧客に送信する
- 見積書の内容を確認します（必要であれば 表示 を開いてください）
- 見積書の行で ステータスバッジ をクリックし、送信済み を選択します
- 行の 印刷 アクションを使ってPDFを生成します
- メールやメッセージで顧客に共有します
ステータスの変更は見積書の一部として保存されます。ステータスを 送信済み に設定することは、顧客に見積書が届いたことの記録であり、システムが自動的に見積書をメール送信するわけではありません。PDFドキュメントは外部で送信してください。
✅ 見積書の承認
顧客が提示した価格に合意した場合:
- 見積書の行で ステータスバッジ をクリックします
- 承認済み を選択します
見積書は即座に承認済みとしてマークされます。変換されていない見積書であれば、請求書を発行 アクションを使っていつでも請求書を発行できます。
❌ 見積書の却下
顧客が見積書を断った場合:
- 見積書の行で ステータスバッジ をクリックします
- 却下済み を選択します
却下された見積書は記録として保存されます。顧客が考え直した場合は、新しい見積書を作成してください — 却下済みの見積書は再度開くことはできません。
⏰ 期限切れの見積書への対応
見積書は validUntil の日付を過ぎ、ステータスが 下書き または 送信済み の場合に自動的に期限切れになります。
期限切れ後に顧客に再アプローチするには:
- 新しい見積書を作成します（既存の見積書を参照として使用します）
- 必要であれば価格を更新します
- 新しい
validUntilの日付を設定します - 新しい見積書を送信します
期限切れの見積書は、請求書に変換したり承認したりすることはできません。顧客に再アプローチしたい場合は、新しい見積書を作成してください。
🗑️ 見積書の削除
見積書は一覧表示から削除アクションを使って削除できます。これは元に戻せません。
誤って作成された見積書のみを削除してください。業務記録と監査の観点から、削除するよりも見積書を 却下済み にするか、期限切れ のままにしておくほうが望ましいです。
🔍 見積書の絞り込みと検索
見積書一覧では以下ができます:
- ステータス で絞り込み、すべての下書き、送信済み、承認済みの見積書を表示
- 顧客名または見積書番号で検索
- 日付で並び替え
📋 見積書一覧の操作
一覧表示では、各見積書について以下が表示されます:
- 見積書番号
- 顧客名
- 合計金額
- ステータスバッジ（クリックでステータスを変更）
- 操作: 表示、編集、印刷、請求書を発行、削除
補足: 変換済み（「請求書発行済み」）の見積書では、編集、請求書を発行、削除の各アクションは非表示になり、表示 と 印刷 のみが残ります。