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🔄 見積書を請求書に変換する

顧客への請求準備が整ったら、見積書の 請求書を発行 アクションを使用します — 見積書の顧客情報と明細が新しい請求書フォームに引き継がれ、確認・保存するだけの状態になります。

✅ 請求書を発行できるタイミング​

請求書を発行 アクションは、まだ変換されていない見積書であればどれでも 利用できます。通常は顧客が承認した後に使用しますが、アプリが見積書を先に 承認済み ステータスにすることを強制するわけではありません。

ステータス請求書を発行できるか
下書き✅ 可能（通常は送信・承認を先に行います）
送信済み✅ 可能
承認済み✅ 可能 — 通常のケース
却下済み✅ 可能
期限切れ✅ 可能
請求書発行済み（変換済み）❌ 不可 — アクションが非表示になります
ヒント

それでも、顧客が見積書を承認したことを記録に残すために、請求書を発行する前に見積書を 承認済み にしておくことがベストプラクティスです。

🔄 請求書を発行する手順​

  1. 見積書 一覧で対象の見積書を探します
  2. 行にある 請求書を発行 アクション（レシートアイコン）をクリックするか — 行のステータスドロップダウンから ⚡ 請求書発行済み を選択します
  3. 新規請求書 フォームが、見積書の顧客情報と明細が あらかじめ入力された状態 で開きます
  4. すべての内容 — 顧客、商品、税率、送料 — を確認します
  5. 必要に応じて支払い情報・日付を追加します
  6. 請求書を保存 をクリックして請求書を作成します
備考

請求書の発行を行うと、データがあらかじめ入力された状態で請求書の 作成フォーム が開きます。請求書を保存 をクリックするまでは請求書は保存されません。保存前に金額と税額を確認してください。

📋 引き継がれる情報​

フィールド請求書フォームにコピーされるか
顧客情報（名前、メールアドレス、電話番号）✅ される
すべての明細行（商品、数量、単価、割引、税）✅ される
送料✅ される
元の見積書へのリンク（番号とID）✅ される
顧客向けメモ❌ されない — 必要であれば請求書で再入力してください
取引条件❌ されない — 必要であれば請求書で再入力してください
小計、税額、合計✅ 明細行から再計算されます
見積書番号❌ されない — 保存時に新しい請求書番号が割り当てられます
見積日 / 有効期限❌ されない — 請求書の日付と支払期限を設定してください

🔗 見積書と請求書のリンク​

発行した請求書を 保存 すると、元の見積書は 請求書発行済み に更新され、（ステータスドロップダウンのない）固定バッジが表示されます。また、その見積書の編集、請求書発行、削除の各アクションは非表示になり、表示 と 印刷 のみが残ります。

警告

見積書が 請求書発行済み ステータスになると、再度変換することはできません。同じ顧客に再度請求する場合は:

  • 新しい見積書を作成するか
  • 手動で新しい請求書を作成してください

✍️ 発行後に行うこと​

  1. あらかじめ入力された請求書を確認 — 顧客、商品、税率、送料
  2. 必要に応じて 請求書/支払いの日付を設定
  3. 各商品の GST/税率区分が正しいか確認
  4. 請求書を保存 して作成します
  5. 請求書のPDFを顧客に印刷・共有します
ヒント

請求書は 請求書を保存 をクリックするまで作成されません — 先に金額、日付、税計算を確認してください。メモと条件は見積書から引き継がれない ため、必要であれば請求書に再入力してください。

📊 変換前と変換後の比較​

見積書発行された請求書
番号EST-0001INV-0052（自動採番）
ステータス請求書発行済み下書き → 送信済み → 支払済み
日付見積日 + 有効期限請求書日付 + 支払期限
用途見積り — 拘束力なし法的な請求書類
アクション承認待ち支払い待ち

❓ よくあるシナリオ​

顧客が承認したが変更を希望する場合​

  1. 元の見積書からはまだ請求書を発行 しない
  2. 新しい見積書を作成します（または元の見積書を複製します）
  3. 依頼された変更を反映します
  4. 新しい見積書を 承認済み にします
  5. 修正後の見積書で 請求書を発行 を使用します

口頭承認後にすぐ請求書を発行したい場合​

  1. 見積書の行でステータスを 承認済み に設定します
  2. 請求書を発行 アクションをクリックします
  3. あらかじめ入力された請求書で、請求書日付を設定して保存します
  4. 請求書を印刷・共有します

顧客が見積書の一部のみ承認した場合​

  1. 元の見積書からは請求書を発行しません
  2. 承認された商品のみを含む新しい見積書を作成します
  3. 承認済み にします
  4. 一部の内容の見積書で 請求書を発行 を使用します

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