➕ 顧客の作成
請求書、見積書、納品書を作成する際にすばやく選択できるように、顧客をデータベースに登録しましょう。
顧客を作成する手順
手順1: 顧客フォームを開く
- メインメニューから 顧客 に移動します
- + 新規顧客を作成 をクリックします（ページ右上）
新規顧客の追加 というヘッダーとともにフォームが開きます。
手順2: フォームに入力する
各項目の詳細は下記のフィールド一覧を参照してください。
手順3: 保存する
顧客を保存 をクリックします。顧客はすぐにデータベースに追加されます。
📝 フォーム項目
顧客名 (必須)
顧客のフルネーム — 個人名または会社名。
- すべての請求書やドキュメントに表示されます
- 例:
XYZ Retail Solutions、ABC Technologies Pvt Ltd
顧客タイプ
ドロップダウンから顧客のタイプを選択します:
| タイプ | 説明 |
|---|---|
| 個人 | 個人のお客様 — GSTIN(GST登録番号)は不要 |
| 法人 | 企業のお客様 — GST遵守のためTax IDを追加してください |
電話番号 (必須)
国番号セレクター付きの電話番号です。
- 国旗/国番号を選択します（デフォルト: +91 インド）
- 10桁の番号を入力します
- 形式:
XXXXX XXXXX
生年月日
任意項目です。日付ピッカーから顧客の生年月日を選択します（未来の日付は指定できません）。 入力すると、フォームにフィールドの下に算出された 年齢 が表示されます。
住所フィールド
住所フィールドは1行にまとめて表示されます:
| フィールド | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 郵便番号 | 任意 | 郵便番号 |
| 州 | 任意 | 州のドロップダウン — CGST/SGSTかIGSTかの計算を決定します |
| 国 | 任意 | 国のドロップダウン（デフォルト: インド） |
| 住所 | 必須 | 番地・住所全体 |
:::warning GST計算について 州 の選択によって、請求書に CGST + SGST（自社と同一州の場合）または IGST（異なる州の場合）のどちらが適用されるかが決まります。請求書のGSTを正確に計算するために、正しく設定してください。 :::
メールアドレスと税務情報
この2つの項目は横並びで表示されます:
| フィールド | 必須 | 説明 | 検証 |
|---|---|---|---|
| メールアドレス | 任意 | 顧客のメールアドレス | 有効なメール形式 |
| 税務情報 | 任意 | GSTINまたは納税者番号 | 英数字、最大30文字 |
:::tip GSTINについて
法人顧客の場合、GSTIN（例: 29AABCA1234A1Z5）を入力することで、請求書のGST遵守が確保されます。
:::
🔘 操作ボタン
| ボタン | 動作 |
|---|---|
| 顧客を保存 | 新しい顧客を保存して顧客一覧に戻ります |
| キャンセル | すべての変更を破棄して顧客一覧に戻ります |
:::info 編集モード 既存の顧客を編集する場合、保存ボタンには「顧客を保存」の代わりに 顧客を更新 と表示されます。 :::
✅ 顧客作成後
- 顧客はすぐに顧客一覧に表示されます
- 請求書、見積書、納品書の作成フォームで選択できるようになります
- 未払い請求書を確認するには 入金管理 に移動してください
💡 請求書フォームからのクイック追加
請求書を作成しながら顧客を直接作成することもできます — 事前に顧客画面へ移動する必要はありません:
- 請求書フォームで、顧客検索フィールドをクリックします
- 該当する顧客が見つからない場合は 新規顧客を追加 をクリックします
- インラインのミニフォームに入力します
- 顧客が作成され、自動的に選択されます
⚠️ 入力エラー
| エラー | 原因 | 対処方法 |
|---|---|---|
| 顧客名は必須です | 名前フィールドが空です | 顧客名を入力してください |
| 無効なメールアドレス | メール形式が正しくありません | メール形式を確認してください（例: name@example.com） |