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🗂️ Gestione delle Fatture di Acquisto

Monitora le fatture dei fornitori dalla ricezione al pagamento, tieni sotto controllo le obbligazioni scadute e mantieni registri accurati delle tue spese di acquisto.

📊 Transizioni di Stato​

DaAAzione
BozzaRicevutaConvalida e conferma la fattura del fornitore
BozzaAnnullataAnnulla una fattura inserita per errore
RicevutaParzialmente PagataRegistra un pagamento parziale
RicevutaPagataRegistra il pagamento completo
RicevutaScadutaAutomatico quando la dueDate viene superata
Parzialmente PagataPagataRegistra il pagamento residuo
Parzialmente PagataScadutaAutomatico quando la dueDate viene superata
Ricevuta/Parzialmente PagataAnnullataAnnulla la fattura

:::info Modifica dello stato Lo stato viene modificato direttamente nell'elenco delle fatture di acquisto — fai clic sul badge di stato su una riga per aprire un menu a discesa e scegliere qualsiasi stato (Bozza, Ricevuta, Parzialmente Pagata, Pagata, Scaduta, Annullata). Puoi anche impostare manualmente lo stato Scaduta. Una volta che una fattura è Pagata o Annullata, la riga mostra un badge fisso senza menu a discesa — è bloccata. :::

✏️ Modifica di una Fattura di Acquisto​

Cosa Si Può Modificare?​

L'azione Modifica è disponibile per ogni stato tranne Pagata e Annullata.

StatoModificabile?
Bozza✅ Sì
Ricevuta✅ Sì
Parzialmente Pagata✅ Sì
Scaduta✅ Sì
Pagata❌ Modifica nascosta
Annullata❌ Modifica nascosta

✅ Conferma di una Fattura Ricevuta​

Quando verifichi la fattura del fornitore rispetto a quanto consegnato:

  1. Confronta le quantità degli articoli, i prezzi, la data della fattura e la data di scadenza con la fattura fisica del fornitore (usa Modifica se qualcosa deve essere corretto)
  2. Sulla riga della fattura, fai clic sul badge di stato e scegli Ricevuta
suggerimento

Conferma sempre (stato Ricevuta) solo dopo aver verificato che la fattura corrisponda a quanto effettivamente ricevuto. Le contestazioni sono molto più difficili da risolvere dopo l'avvenuto pagamento.

💳 Registrazione di un Pagamento a un Fornitore​

Pagamento Completo​

Quando paghi l'intero importo dovuto:

  1. Sulla riga della fattura, fai clic sul badge di stato
  2. Scegli Pagata

Pagamento Parziale​

Quando effettui un pagamento parziale:

  1. Sulla riga della fattura, fai clic sul badge di stato
  2. Scegli Parzialmente Pagata

Quando l'importo residuo viene pagato, fai di nuovo clic sul badge di stato e scegli Pagata.

informazioni

Il sistema tiene traccia dello stato del pagamento tramite il campo dello stato. Per il dettaglio dei pagamenti (importi, date, riferimenti), usa il campo notes per documentare ogni rata di pagamento.

⏰ Fatture Scadute​

Una fattura diventa Scaduta quando la sua dueDate è trascorsa e non è stata pagata completamente.

Gestione delle Fatture Scadute​

  1. Rivedi le fatture la cui data di scadenza è trascorsa
  2. Dai priorità al pagamento in base alla relazione con il fornitore e alle penali previste
  3. Una volta pagata, imposta lo stato della fattura su Pagata dal menu a discesa dello stato della riga
avviso

Le fatture scadute possono influire sulle relazioni con i fornitori e possono comportare penali per il ritardo nel pagamento. Rivedi regolarmente le fatture scadute dal filtro Scadute nell'elenco delle fatture.

suggerimento

Imposta un promemoria settimanale per rivedere le fatture con stato Ricevuta e Parzialmente Pagata che si avvicinano alla loro dueDate. Il pagamento proattivo previene le situazioni di scadenza.

❌ Annullamento di una Fattura di Acquisto​

Per annullare una fattura:

  1. Sulla riga della fattura, fai clic sul badge di stato
  2. Scegli Annullata
avviso

Se sulla fattura che stai annullando è già stato effettuato un pagamento parziale, registra i dettagli del rimborso o della nota di credito nelle note della fattura. La fattura annullata viene conservata a fini di audit.

🔗 Riconciliazione con gli Ordini di Acquisto​

Per verificare una fattura rispetto al relativo Ordine di Acquisto:

  1. Annota il referenceNumber sulla fattura (dovrebbe contenere il numero dell'ordine di acquisto)
  2. Apri l'Ordine di Acquisto corrispondente
  3. Confronta le quantità e i prezzi ordinati con quelli fatturati
  4. Risolvi eventuali discrepanze con il fornitore prima di confermare

📋 Azioni dell'Elenco​

Ogni riga di fattura ha: Visualizza, Modifica, Elimina, oltre al badge di stato cliccabile. Modifica ed Elimina sono nascoste una volta che una fattura è Pagata o Annullata (la riga è bloccata).

🔍 Filtro e Ricerca​

Dall'elenco delle Fatture di Acquisto puoi:

  • Filtrare per intervallo di date (Da / A)
  • Cercare per nome del fornitore o numero di fattura

📊 Riepilogo dei Debiti​

Monitora le tue obbligazioni verso i fornitori esaminando le fatture in questi stati:

StatoAzione Richiesta
BozzaVerifica e conferma
RicevutaProgramma il pagamento prima della dueDate
Parzialmente PagataProgramma il saldo residuo
ScadutaPaga immediatamente

🗑️ Eliminazione di una Fattura di Acquisto​

Le fatture possono essere eliminate dalla vista elenco (qualsiasi stato tranne Pagata o Annullata). L'operazione è permanente.

avviso

Evita di eliminare le fatture dei fornitori. Usa lo stato Annullata per le fatture inserite per errore o per le note di credito dei fornitori. L'eliminazione rimuove la tua traccia di audit per le transazioni con i fornitori.

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