🗂️ Gestione dei Preventivi
Dopo aver creato un preventivo, gestiscilo lungo tutto il suo ciclo di vita — dalla stesura e invio, attraverso la risposta del cliente, fino alla conversione o alla scadenza.
📊 Transizioni di Stato
| Da | A | Azione |
|---|---|---|
| Bozza | Inviato | Invia il preventivo al cliente |
| Bozza | Scaduto | Automatico al superamento della data validUntil |
| Inviato | Accettato | Il cliente approva il preventivo |
| Inviato | Rifiutato | Il cliente rifiuta il preventivo |
| Inviato | Scaduto | Automatico al superamento della data validUntil |
| Accettato | ConvertitoInFattura | Converti in fattura |
:::info Modifica dello stato Lo stato viene modificato direttamente nell'elenco dei preventivi — fai clic sul badge dello stato su una riga del preventivo per aprire un menu a tendina e scegliere un nuovo stato (Bozza, Inviato, Accettato, Rifiutato, Scaduto). Non è necessario aprire il preventivo. Puoi anche impostare Scaduto manualmente; il menu a tendina include anche un'opzione ⚡ Fattura Generata che genera una fattura. Una volta convertito, la riga mostra un badge fisso Fattura Generata senza menu a tendina. :::
✏️ Modificare un Preventivo
Cosa può essere modificato?
L'azione Modifica è disponibile per tutti gli stati eccetto Accettato e Fattura Generata — un preventivo accettato mostra "Preventivo accettato - non modificabile" e uno convertito nasconde completamente il pulsante Modifica.
| Stato | Modificabile? |
|---|---|
| Bozza | ✅ Tutti i campi |
| Inviato | ✅ Tutti i campi |
| Accettato | ❌ Sola lettura |
| Rifiutato | ✅ Tutti i campi |
| Scaduto | ✅ Tutti i campi |
| ConvertitoInFattura | ❌ Modifica nascosta |
Effettua tutte le modifiche mentre il preventivo è in stato Bozza prima di inviarlo. Se devi modificare un preventivo dopo averlo inviato, modificalo e reinvialo al cliente con una spiegazione di cosa è cambiato.
📤 Invio di un Preventivo a un Cliente
- Rivedi i dettagli del preventivo (apri Visualizza se necessario)
- Sulla riga del preventivo, fai clic sul badge dello stato e scegli Inviato
- Usa l'azione Stampa sulla riga per generare il PDF
- Condividilo con il cliente via email o messaggistica
Le modifiche di stato vengono salvate come parte del preventivo. Impostare lo stato su Inviato è la tua registrazione del fatto che il cliente lo ha ricevuto — il sistema non invia automaticamente il preventivo via email. Invia il documento PDF esternamente.
✅ Accettazione di un Preventivo
Quando un cliente accetta il prezzo preventivato:
- Sulla riga del preventivo, fai clic sul badge dello stato
- Scegli Accettato
Il preventivo viene contrassegnato come Accettato immediatamente. Puoi generare una fattura da qualsiasi preventivo non convertito usando l'azione Genera Fattura.
❌ Rifiuto di un Preventivo
Quando un cliente rifiuta:
- Sulla riga del preventivo, fai clic sul badge dello stato
- Scegli Rifiutato
Un preventivo rifiutato viene conservato per i record. Se il cliente ci ripensa, crea un nuovo preventivo — i preventivi rifiutati non possono essere riaperti.
⏰ Gestione dei Preventivi Scaduti
Un preventivo scade automaticamente quando la data validUntil viene superata e il suo stato è Bozza o Inviato.
Per ricontattare un cliente dopo la scadenza:
- Crea un nuovo preventivo (usa quello esistente come riferimento)
- Aggiorna i prezzi se necessario
- Imposta una nuova data
validUntil - Invia il nuovo preventivo
I preventivi scaduti non possono essere convertiti in fatture o accettati. Crea un nuovo preventivo se vuoi ricontattare il cliente.
🗑️ Eliminazione di un Preventivo
I preventivi possono essere eliminati dalla vista elenco usando l'azione di eliminazione. Questa operazione è permanente.
Elimina solo i preventivi creati per errore. Per i record aziendali e la revisione contabile, è meglio contrassegnare i preventivi come Rifiutati o lasciarli come Scaduti piuttosto che eliminarli.
🔍 Filtro e Ricerca dei Preventivi
Dall'elenco dei Preventivi puoi:
- Filtrare per stato per vedere tutti i preventivi in Bozza, Inviati o Accettati
- Cercare per nome cliente o numero preventivo
- Ordinare per data
📋 Azioni dell'Elenco Preventivi
Dalla vista elenco, ogni preventivo mostra:
- Numero preventivo
- Nome cliente
- Importo totale
- Badge dello stato (fai clic per modificare lo stato)
- Azioni: Visualizza, Modifica, Stampa, Genera Fattura, Elimina
Nota: Per un preventivo convertito (Fattura Generata), le azioni Modifica, Genera Fattura ed Elimina vengono nascoste — restano solo Visualizza e Stampa.