🔄 Conversione da Preventivo a Fattura
Quando sei pronto per fatturare un cliente per un preventivo, usa l'azione Genera Fattura sul preventivo — il suo cliente e le voci vengono riportati in un nuovo modulo fattura, pronto per essere rivisto e salvato.
✅ Quando Puoi Generare una Fattura
L'azione Genera Fattura è disponibile su qualsiasi preventivo che non sia già stato convertito. Viene solitamente usata dopo l'accettazione del cliente, ma l'app non obbliga il preventivo a passare prima allo stato Accettato.
| Stato | Puoi Generare la Fattura? |
|---|---|
| Bozza | ✅ Sì (di solito prima invii/accetti) |
| Inviato | ✅ Sì |
| Accettato | ✅ Sì — il caso normale |
| Rifiutato | ✅ Sì |
| Scaduto | ✅ Sì |
| Fattura Generata (già convertito) | ❌ No — l'azione è nascosta |
La best practice rimane comunque quella di contrassegnare il preventivo come Accettato prima di generare la fattura, così i tuoi record mostrano che il cliente ha approvato il preventivo.
🔄 Passaggi per Generare la Fattura
- Nell'elenco Preventivi, trova il preventivo
- Fai clic sull'azione Genera Fattura (icona ricevuta) sulla sua riga — oppure scegli ⚡ Fattura Generata dal menu a tendina dello stato della riga
- Il modulo Nuova Fattura si apre precompilato con il cliente e le voci del preventivo
- Rivedi tutto — cliente, articoli, aliquote fiscali, spedizione
- Aggiungi i dettagli/le date di pagamento se necessario
- Fai clic su Salva Fattura per creare la fattura
Generare una fattura apre il modulo di creazione della fattura con i dati precompilati; la fattura non viene salvata finché non fai clic su Salva Fattura. Rivedi gli importi e le imposte prima di salvare.
📋 Cosa Viene Riportato
| Campo | Copiato nel modulo fattura? |
|---|---|
| Cliente (nome, email, telefono) | ✅ Sì |
| Tutte le voci (prodotto, quantità, prezzo, sconto, imposta) | ✅ Sì |
| Spese di spedizione | ✅ Sì |
| Un link al preventivo di origine (numero e id) | ✅ Sì |
| Note del cliente | ❌ No — reinserire sulla fattura se necessario |
| Termini e condizioni | ❌ No — reinserire sulla fattura se necessario |
| Subtotale, imposte e totale | ✅ Ricalcolati dalle voci |
| Numero del preventivo | ❌ No — un nuovo numero di fattura viene assegnato al salvataggio |
| Data preventivo / validità | ❌ No — imposta la data fattura e la data di scadenza |
🔗 Collegamento tra Preventivo e Fattura
Una volta salvata la fattura generata, il preventivo di origine viene contrassegnato come Fattura Generata e mostra un badge fisso (senza menu a tendina dello stato), e le sue azioni Modifica, Genera Fattura ed Elimina vengono nascoste — restano solo Visualizza e Stampa.
Una volta che un preventivo è nello stato Fattura Generata non può essere convertito di nuovo. Per fatturare di nuovo lo stesso cliente:
- Crea un nuovo preventivo, oppure
- Crea manualmente una nuova fattura
✍️ Dopo la Generazione — Cosa Fare Dopo
- Rivedi la fattura precompilata — cliente, articoli, aliquote fiscali, spedizione
- Imposta le date fattura/pagamento secondo necessità
- Conferma le aliquote GST/fiscali corrette per ogni articolo
- Salva Fattura per crearla
- Stampa/condividi il PDF della fattura con il cliente
La fattura non viene creata finché non fai clic su Salva Fattura — rivedi prima gli importi, le date e i calcoli delle imposte. Le note e i termini non vengono riportati dal preventivo, quindi reinseriscili sulla fattura se ti servono.
📊 Prima e Dopo la Conversione
| Preventivo | Fattura Generata | |
|---|---|---|
| Numero | EST-0001 | INV-0052 (assegnato automaticamente) |
| Stato | Fattura Generata | Bozza → Inviata → Pagata |
| Date | Data preventivo + Valido fino al | Data fattura + Data di scadenza |
| Scopo | Preventivo — non vincolante | Documento di fatturazione legale |
| Azione | In attesa di approvazione | In attesa di pagamento |
❓ Scenari Comuni
Il cliente ha accettato ma vuole modifiche
- Non generare una fattura dal preventivo originale per ora
- Crea un nuovo preventivo (o duplica l'originale)
- Apporta le modifiche richieste
- Contrassegna il nuovo preventivo come Accettato
- Usa Genera Fattura sul preventivo rivisto
Necessità di emettere una fattura rapidamente dopo un'accettazione verbale
- Sulla riga del preventivo, imposta lo stato su Accettato
- Fai clic sull'azione Genera Fattura
- Sulla fattura precompilata, imposta la data fattura e salva
- Stampa/condividi la fattura
Il cliente ha accettato parte del preventivo
- Non generare una fattura dal preventivo originale
- Crea un nuovo preventivo con solo gli articoli accettati
- Contrassegnalo come Accettato
- Usa Genera Fattura sul preventivo dallo scopo parziale