👥 Panoramica Clienti
Gestisci il tuo database clienti — memorizza i dettagli di contatto, le informazioni GST e monitora la cronologia delle fatture per ogni cliente.
📋 Elenco Clienti
Quando navighi su Clienti dal menu principale, vedi tutti i tuoi clienti in una tabella ricercabile con un riepilogo del conteggio totale.
Azioni della Pagina
| Pulsante | Descrizione |
|---|---|
| Importa CSV | Importa in blocco i clienti da un file CSV |
| + Crea Nuovo Cliente | Apre il modulo di creazione cliente |
Ricerca e Filtro
- Ricerca — usa la barra di ricerca in alto per filtrare per nome cliente, email o telefono. I risultati si filtrano mentre digiti.
- Filtro per intervallo di date — usa i selettori di data Da / A per mostrare solo i clienti creati in un intervallo di date, e cancellalo con il pulsante ✕.
Scheda Riepilogo
Mostra un riepilogo del conteggio sopra la tabella — ad esempio OGGI — Clienti di oggi (il numero di clienti aggiunti oggi).
Colonne della Tabella
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| ID | Numero progressivo del cliente assegnato automaticamente |
| Nome Cliente | Nome visualizzato con un'icona aziendale per i clienti azienda |
| Indirizzo email del cliente | |
| Telefono | Numero di telefono del cliente |
| Creato | Data e ora in cui il cliente è stato aggiunto |
| Aggiornato | Data e ora dell'ultimo aggiornamento |
| Azioni | Azioni per riga: Visualizza, Modifica, Elimina |
Azioni della Riga
| Icona | Azione |
|---|---|
| Occhio (Visualizza) | Apre i dettagli del cliente in sola lettura |
| Matita (Modifica) | Modifica i dettagli del cliente |
| Cestino (Elimina) | Elimina il cliente — solo se non ci sono fatture collegate |
👤 Tipi di Cliente
| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| Individuale | Cliente privato — GSTIN non richiesto |
| Aziendale | Cliente azienda — GSTIN/Partita IVA consigliata per la conformità GST |
I clienti aziendali sono mostrati con un'icona di edificio nella colonna Nome Cliente.
📥 Importazione CSV
Importa i clienti in blocco usando un file CSV:
- Fai clic su Importa CSV
- Scarica il modello CSV di esempio
- Compila i dati dei clienti
- Carica il CSV completato
- Rivedi e conferma l'importazione
:::tip Configurazione in Blocco Usa l'importazione CSV quando passi da un altro sistema di fatturazione o quando configuri un gran numero di clienti in una volta sola. :::
📊 Monitoraggio dei Crediti
Le fatture in sospeso di ogni cliente vengono monitorate automaticamente. Vai su Crediti nel menu principale per vedere:
- Il totale in sospeso per cliente
- Le singole fatture scadute
- Il monitoraggio dei pagamenti parziali
💡 Best Practice
- Aggiungi sempre il GSTIN per i clienti aziendali per la conformità GST
- Usa la ragione sociale dell'azienda per i clienti aziendali
- Imposta il codice di stato corretto per un calcolo GST accurato (CGST/SGST vs IGST)
- Importa i clienti esistenti tramite CSV prima di creare le fatture
🔗 Correlati
- Crea Cliente — guida completa campo per campo per aggiungere un cliente
- Modifica / Elimina Clienti — aggiorna o rimuovi i record dei clienti