➕ Crea un Cliente
Aggiungi i clienti al tuo database così puoi selezionarli rapidamente quando crei fatture, preventivi e bolle di consegna.
Passaggi per Creare un Cliente
Passaggio 1: Apri il modulo Cliente
- Vai su Clienti dal menu principale
- Fai clic su + Crea Nuovo Cliente (in alto a destra della pagina)
Il modulo si apre con l'intestazione Aggiungi Nuovo Cliente.
Passaggio 2: Compila il modulo
Consulta il riferimento completo dei campi qui sotto.
Passaggio 3: Salva
Fai clic su Salva Cliente. Il cliente viene aggiunto immediatamente al tuo database.
📝 Campi del Modulo
Nome Cliente (obbligatorio)
Il nome completo del cliente — nome della persona o ragione sociale dell'azienda.
- Mostrato su tutte le fatture e i documenti
- Esempio:
XYZ Retail Solutions,ABC Technologies Pvt Ltd
Tipo Cliente
Seleziona il tipo di cliente dal menu a tendina:
| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| Individuale | Cliente privato — GSTIN non richiesto |
| Aziendale | Cliente azienda — aggiungi la Partita IVA per la conformità GST |
Telefono (obbligatorio)
Numero di telefono con selettore del prefisso internazionale.
- Seleziona la bandiera/prefisso del paese (predefinito: +91 India)
- Inserisci il numero di 10 cifre
- Formato:
XXXXX XXXXX
Data di Nascita
Facoltativo. Seleziona la data di nascita del cliente dal selettore di date (non può essere una data futura). Quando impostata, il modulo mostra l'Età calcolata sotto il campo.
Campi Indirizzo
I campi dell'indirizzo appaiono su un'unica riga:
| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| CAP | Facoltativo | Codice postale |
| Stato/Regione | Facoltativo | Menu a tendina dello stato — determina il calcolo CGST/SGST vs IGST |
| Paese | Facoltativo | Menu a tendina del paese (predefinito: India) |
| Indirizzo | Obbligatorio | Indirizzo stradale / indirizzo completo |
:::warning Calcolo GST La selezione dello Stato/Regione determina se le fatture applicano CGST + SGST (stesso stato della tua attività) o IGST (stato diverso). Impostalo correttamente per un GST accurato sulle fatture. :::
Email e Partita IVA
Questi due campi appaiono affiancati:
| Campo | Obbligatorio | Descrizione | Validazione |
|---|---|---|---|
| Facoltativo | Indirizzo email del cliente | Formato email valido | |
| Partita IVA | Facoltativo | GSTIN o Codice Identificativo Fiscale | Alfanumerico, fino a 30 caratteri |
:::tip GSTIN
Per i clienti aziendali, l'inserimento del GSTIN (es. 29AABCA1234A1Z5) garantisce la conformità GST sulle fatture.
:::
🔘 Pulsanti di Azione
| Pulsante | Azione |
|---|---|
| Salva Cliente | Salva il nuovo cliente e torna all'elenco Clienti |
| Annulla | Scarta tutte le modifiche e torna all'elenco Clienti |
:::info Modalità modifica Quando modifichi un cliente esistente, il pulsante di salvataggio mostra Aggiorna Cliente invece di Salva Cliente. :::
✅ Dopo la Creazione di un Cliente
- Il cliente appare immediatamente nell'elenco Clienti
- Disponibile nei moduli di creazione di fatture, preventivi e bolle di consegna
- Vai su Crediti per monitorare le sue fatture in sospeso
💡 Aggiunta Rapida dal Modulo Fattura
Puoi anche creare un cliente direttamente durante la creazione di una fattura — senza dover prima navigare su Clienti:
- Nel modulo fattura, fai clic sul campo di ricerca Cliente
- Se il cliente non viene trovato, fai clic su Aggiungi Nuovo Cliente
- Compila il mini-modulo in linea
- Il cliente viene creato e selezionato automaticamente
⚠️ Errori di Validazione
| Errore | Causa | Soluzione |
|---|---|---|
| Il nome del cliente è obbligatorio | Il campo nome è vuoto | Inserisci il nome del cliente |
| Email non valida | Il formato dell'email è errato | Controlla il formato dell'email (es. name@example.com) |
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