Skip to main content

Gyors Kezdési Útmutató

Ismerkedjen meg az LKG for Billing programmal 15 perc alatt! Ez az útmutató végigvezeti Önt az első teljes számlázási munkafolyamat létrehozásán.

🎯 Mit fog megtanulni​

Az útmutató végére Ön:

  • ✅ Bejelentkezett az alkalmazásba
  • ✅ Hozzáadott egy ügyfelet
  • ✅ Létrehozott egy terméket/szolgáltatást
  • ✅ Generált egy számlát
  • ✅ Rögzített egy fizetést

Becsült idő: 15 perc

🚀 1. lépés: Bejelentkezés (2 perc)​

A lehetőség: Demo mód (Első alkalommal ajánlott)​

  1. Navigáljon a bejelentkezési oldalra
  2. Kattintson a "Demo" gombra
  3. Bejelentkezett mintapéldány adatokkal!

B lehetőség: Fiók létrehozása​

  1. Kattintson a "Regisztráció" vagy "Feliratkozás" gombra
  2. Töltse ki üzleti adatait
  3. Ellenőrizze e-mail címét (ha szükséges)
  4. Jelentkezzen be hitelesítő adataival

📖 Részletes útmutató: Bejelentkezés és regisztráció

👥 2. lépés: Adja hozzá első ügyfelét (3 perc)​

  1. Kattintson a "Ügyfelek" menüpontra a navigációs menüben
  2. Kattintson az "Ügyfél hozzáadása" gombra
  3. Töltse ki az ügyfél adatait:

Mintaadatok:

Név: Tech Solutions Kft.
E-mail: contact@techsolutions.com
Telefon: +36-30-123-4567
Cím: 123 Üzleti Park, Budapest
Város: Budapest
Megye: Pest
Irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
  1. Kattintson az "Ügyfél mentése" gombra
  2. ✅ Siker! Az ügyfél mostantól az adatbázisában van

📖 Részletes útmutató: Ügyfelek létrehozása

📦 3. lépés: Hozza létre első termékét (3 perc)​

  1. Kattintson a "Termékek" menüpontra a navigációs menüben
  2. Kattintson a "Termék hozzáadása" gombra
  3. Töltse ki a termék adatait:

Mintaadatok:

Név: Professzionális IT tanácsadás
SKU: CONS-001
Ár: 25000
Leírás: Professzionális IT tanácsadási szolgáltatások - óradíj
Kategória: Szolgáltatások
Egység: Óra
Adókulcs: 27
  1. Kattintson a "Termék mentése" gombra
  2. ✅ Siker! A termék hozzáadva a katalógushoz

📖 Részletes útmutató: Termékek létrehozása

📋 4. lépés: Hozza létre első számláját (5 perc)​

  1. Kattintson a "Számlák" menüpontra a navigációs menüben
  2. Kattintson a "Számla létrehozása" gombra
  3. Töltse ki a számla adatait:

Számla fejléc:

Ügyfél: Válassza ki a "Tech Solutions Kft."-t
Számla dátuma: Mai dátum
Fizetési határidő: 30 nap a mai naptól

Sorok hozzáadása:

Termék: Professzionális IT tanácsadás
Leírás: IT tanácsadási szolgáltatások 2024 novemberére
Mennyiség: 10
Ár: 25000 (automatikusan kitöltve a termékből)
Adó: 27% (automatikusan kitöltve)
  1. Ellenőrizze az összegeket:
Részösszeg: 250 000 Ft
Adó (27%): 67 500 Ft
Végösszeg: 317 500 Ft
  1. Kattintson a "Mentés és küldés" gombra a számla mentéséhez és e-mailben történő elküldéséhez
  2. ✅ Siker! A számla létrehozva és elküldve az ügyfélnek

📖 Részletes útmutató: Számlák létrehozása

💰 5. lépés: Rögzítsen egy fizetést (2 perc)​

  1. Az imént létrehozott számlán kattintson a "Fizetés rögzítése" gombra
  2. Töltse ki a fizetési adatokat:

Fizetési információk:

Összeg: 317500 (teljes összeg)
Dátum: Mai dátum
Mód: Banki átutalás
Hivatkozás: TXN20241120-123456
  1. Jelölje be a ☑ "Nyugta küldése az ügyfélnek" négyzetet
  2. Kattintson a "Fizetés rögzítése" gombra
  3. ✅ Siker! A fizetés rögzítve, a számla pedig FIZETETT-ként megjelölve

📖 Részletes útmutató: Fizetések rögzítése

🎉 Gratulálunk!​

Befejezte az első teljes körű számlázási munkafolyamatot!

Amit elért:​

  1. ✅ Ügyfélkezelés - Hozzáadott egy ügyfelet az adatbázisához
  2. ✅ Termékkatalógus - Létrehozott egy számlázható szolgáltatást
  3. ✅ Számlázás - Generált egy professzionális számlát
  4. ✅ Fizetéskövetés - Rögzítette a beérkezett fizetést
  5. ✅ E-mail kommunikáció - Elküldte a számlát és a nyugtát az ügyfélnek

🔄 Gyors munkafolyamat-referencia​

Ügyfél → Termék → Számla → Fizetés
   ↓          ↓         ↓         ↓
Adatok hozzáadása  Ár beállítása  Számla küldése  Fizetés fogadása

📊 Tekintse meg az irányítópultját​

Menjen vissza az Irányítópultra, hogy lássa:

  • Összes ügyfél: 1
  • Összes termék: 1
  • Összes számla: 1
  • Összes bevétel: 317 500 Ft

🚀 Következő lépések​

Most, hogy elsajátította az alapokat, fedezze fel:

Bővítse üzleti adatait​

Haladó funkciók​

Üzleti betekintések​

Testreszabás​

💡 Profi tippek új felhasználóknak​

:::tip Kezdő tippek

  1. Először használja a Demo módot - Fedezze fel anélkül, hogy valódi adatokat érintene
  2. Kezdje kicsiben - Adjon hozzá néhány ügyfelet és terméket a tanuláshoz
  3. Teszteljen mindent - Küldjön magának tesztszámlákat
  4. Korán konfigurálja a beállításokat - Állítsa be az üzleti információkat és a logót
  5. Fedezze fel a jelentéseket - Nézze meg, milyen betekintések állnak rendelkezésre
  6. Állítsa be az e-mailt - Konfigurálja az SMTP-t az automatikus e-mailekhez
  7. Engedélyezze a biztonsági mentéseket - Védje adatait az első naptól kezdve
  8. Nézzen oktatóvideókat - Nézze meg a videós útmutatókat (ha elérhető) :::

🆘 Segítségre van szüksége?​

Gyakori kérdések​

K: Szerkeszthetek egy számlát a küldés után?
V: Csak a piszkozat számlákat lehet szerkeszteni. Elküldött számlákhoz hozzon létre egy jóváíró számlát.

K: Hogyan kezelem a részleges fizetéseket?
V: Rögzítsen minden fizetést külön. A számla automatikusan követi a fennmaradó egyenleget.

K: Testreszabhatom a számla megjelenését?
V: Igen! Menjen a Beállítások → Számlabeállítások menüpontba a sablonok és színek kiválasztásához.

K: Hogyan importálhatok meglévő ügyféladatokat?
V: Használja a Beállítások → Import/Export menüpontot CSV vagy Excel fájlok feltöltéséhez.

K: Biztonsági mentés készül az adataimról?
V: Engedélyezze az automatikus biztonsági mentéseket a Beállítások → Haladó beállítások menüpontban.

További segítség​

  • Teljes dokumentáció - Átfogó útmutatók
  • Keresés - Használja a fenti keresősávot
  • Támogatás - Lépjen kapcsolatba a támogatási csapattal
  • GYIK - Gyakran ismételt kérdések

🎓 Javasolt tanulási útvonal​

A szisztematikus tanuláshoz kövesse ezt a sorrendet:

  1. ✅ Gyors Kezdési Útmutató (Ön itt van!)
  2. Irányítópult áttekintése - Ismerje meg munkaterületét
  3. Ügyfélkezelés - Sajátítsa el az ügyféladatokat
  4. Termékkezelés - Építse fel katalógusát
  5. Számlakészítés - Professzionális számlázás
  6. Fizetéskövetés - Pénzkezelés
  7. Jelentések és elemzések - Üzleti betekintések
  8. Beállítások és konfiguráció - Testreszabás

Készen áll a mélyebb merülésre? Fedezze fel a teljes dokumentációt, vagy kezdjen el több számlát létrehozni! 🚀