✏️ Beszerzési Számla Létrehozása
Rögzítse a szállítóktól kapott számlákat az Ön által vásárolt árukról és szolgáltatásokról. A beszerzési számla a szállító felé fennálló tartozását jelenti, és nyomon követi azt a kifizetésig.
Létrehozás Lépései
- Menjen a Beszerzési Számlák menüpontra a főmenüből
- Kattintson a + Új Beszerzési Számla gombra (jobb felső sarok)
- Töltse ki az űrlapot (lásd az alábbi szakaszokat)
- Kattintson a Számla Létrehozása gombra
Szállítói Adatok
| Mező | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Szállító Neve | ✅ | Szállító cég vagy magánszemély neve |
| — | Szállító e-mail címe | |
| Telefon | — | Szállító telefonszáma országkód választóval |
| Cím | — | Szállító teljes üzleti címe |
A szállítói adatokat minden beszerzési számlán manuálisan kell megadni. Ismétlődő szállítók esetén másolja az adatokat egy korábbi számláról, vagy hivatkozzon az eredeti Beszerzési Megrendelésre.
Számla Adatok
| Mező | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Számla Dátuma | ✅ | A szállítói számla dátuma — alapértelmezetten a mai nap |
| Fizetési Határidő | — | Fizetési határidő; ezen a napon túli számlák Lejárt státuszúak lesznek |
| Hivatkozás | — | Az Ön belső hivatkozása (pl. PO szám, szállítólevél szám) |
| Státusz | — | Jelenlegi státusz — alapértelmezetten Piszkozat |
Mindig állítson be Fizetési Határidőt azoknál a számláknál, ahol fizetési határidő van. A fizetési határidőn túli, teljes mértékben ki nem fizetett számlák automatikusan Lejárt minősítést kapnak, ami segít a kifizetések rangsorolásában.
Használja a Hivatkozás mezőt a számla összekapcsolásához a Beszerzési Megrendelés számával vagy a szállító szállítólevelével. Ez sokkal könnyebbé teszi az egyeztetést és az ellenőrzést.
Tétel Táblázat
Minden sor egy terméket vagy szolgáltatást képvisel a szállító számláján:
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Tétel Adatok | Termék vagy szolgáltatás neve (gépeljen a termékkatalógusból való kereséshez), alatta opcionális leírás mezővel |
| Mennyiség | Kapott egységek száma |
| Egység | Mértékegység (pl. Egység, Db, Kg, Doboz) |
| MRP | Maximális Kiskereskedelmi Ár — automatikusan kitöltve a termékkatalógusból |
| Ár | Egységár a szállító számlája szerint |
| Kedvezmény | Kedvezmény százalékban (%) a szállító számlája szerint |
| Adó (%) | ÁFA vagy egyéb adókulcs százalékban |
| Összeg | Sorösszeg — automatikusan számítva (csak olvasható) |
Az árakat pontosan úgy adja meg, ahogy a szállító számláján szerepelnek. Bármilyen eltérés a rögzített és a szállító által számlázott összeg között az egyeztetéskor fog megjelenni.
Tételek Hozzáadása
- + Új Sor Hozzáadása — egy üres sort ad hozzá alul
- + Tételek Tömeges Hozzáadása — egy termékválasztó párbeszédpanelt nyit meg, ahol több tételt is kiválaszthat és hozzáadhat egyszerre
Tömeges Hozzáadás Párbeszédpanel
- Kattintson a + Tételek Tömeges Hozzáadása gombra
- Keressen termékeket a keresősáv segítségével
- Jelölje be a kívánt termékeket — használja a Mindet Kijelöl gombot az összes kijelöléséhez
- Állítsa be a mennyiségeket a +/− gombokkal
- Kattintson a Tételek Hozzáadása gombra az összes kiválasztott tétel egyszerre történő beillesztéséhez
-ff53c1ceef9e51581e69e67aafa5334d.png)
Megjegyzések és Általános Szerződési Feltételek
| Mező | Leírás |
|---|---|
| Megjegyzések | Belső megjegyzések, fizetési utasítások vagy észrevételek (pl. "Szoftver megújítási számla - felülvizsgálat alatt") |
| Általános Szerződési Feltételek | Fizetési feltételek, szállítási feltételek vagy a szállító elfogadási feltételei |
Összesítő Panel
| Sor | Leírás |
|---|---|
| Részösszeg | Az összes sorösszeg összege |
| Teljes Kedvezmény | Az összes tétel teljes kedvezmény összege |
| Adó | Az összes tétel teljes adó összege |
| Szállítási Költségek | Fuvarozási, kezelési vagy csomagolási költségek a szállító számláján |
| Korrekció | Pozitív vagy negatív korrekció a végső összeghez (pl. kerekítés) |
| Összesen | Végösszeg = Részösszeg − Kedvezmény + Adó + Szállítás ± Korrekció |
A Beszerzési Számlán szereplő végösszegnek meg kell egyeznie a szállító fizikai számláján szereplő végösszeggel. Ha eltérnek, ellenőrizze az árkülönbségeket, extra költségeket vagy kerekítési problémákat a fizetés rögzítése előtt.
Művelet Gombok
| Gomb | Mód | Művelet |
|---|---|---|
| Számla Létrehozása | Új | Elmenti az új beszerzési számlát |
| Számla Frissítése | Szerkesztés | Elmenti a meglévő számla módosításait |
| Mégse | Mindkettő | Elveti a módosításokat és visszatér a Beszerzési Számlák listájához |
Számla vs Számla
| Beszerzési Számla | Értékesítési Számla | |
|---|---|---|
| Irány | Pénz, amivel Ön tartozik a szállítónak | Pénz, amivel a vevő tartozik Önnek |
| Létrehozta | Ön, a szállító számlája alapján | Ön, a vevője számára |
| Nyomon követi | Az Ön kötelezettségeit/költségeit | Az Ön követeléseit/bevételeit |
Kapcsolódó Témakörök
- Beszerzési Számlák Áttekintése — az összes beszerzési számla megtekintése és kezelése
- Beszerzési Számlák Kezelése — kifizetések rögzítése, státusz követése, lejárt számlák kezelése
- Beszerzési Megrendelések — megrendelések létrehozása a szállítói számlák beérkezése előtt