Számlák Szerkesztése és Javítása
Ismerje meg a szerkesztési szabályokat és azt, hogy hogyan végezhet javításokat a számlákon az életciklusuk különböző szakaszaiban.
📋 Szerkesztési Szabályok Állapot Szerint
| Állapot | Szerkeszthető? | Megjegyzések |
|---|---|---|
| Piszkozat | ✅ Teljes hozzáférés | Minden mező szabadon szerkeszthető. |
| Függőben / Elküldve | ⚠️ Korlátozottan | Csak adminisztratív mezők (pl. megjegyzés) módosíthatók. Pénzügyi adatok javításához stornózni kell. |
| Kifizetett / Részben kifizetett | 🔒 Korlátozott | Javításhoz Jóváíró számlát kell kiállítani. |
| Lejárt | ⚠️ Korlátozottan | Csak a beérkezett fizetés rögzíthető. |
| Stornózott | ❌ Nem szerkeszthető | Hozzon létre új számlát. |
:::warning Számviteli Megfelelőség A véglegesített számlák szerkesztésének korlátozása elengedhetetlen a könyvvizsgálati nyomvonal megőrzéséhez és az ÁFA-szabályoknak való megfeleléshez. :::
✏️ Piszkozat Számlák Szerkesztése
A piszkozat állapotú számlák teljes körűen szerkeszthetők, minden mezőjük szabadon módosítható.
Lépések
- Navigáljon a Számlák menüpontra.
- Szűrjön a Piszkozat állapotra.
- Kattintson a szerkeszteni kívánt számlára vagy használja a Műveletek (⋮) menü → Szerkesztés opcióját.
- Módosítsa a szükséges mezőket: vevő, tételek, árak, dátumok, teljesítési dátum stb.
- Kattintson a "Mentés Piszkozatként" gombra a szerkesztés folytatásához, vagy a "Mentés és Véglegesítés" gombra a lezáráshoz.
:::tip Automatikus Mentés Az űrlap 15 másodpercenként automatikusan menti a piszkozatot, így a munkája soha nem vész el. :::
✏️ Függőben lévő / Elküldött Számlák Szerkesztése
A "Függőben" vagy "Elküldve" állapotú számlák esetében a pénzügyi adatok már nem módosíthatók.
- Kisebb javítások: Megjegyzések vagy fizetési határidő módosítása lehetséges.
- Tételek vagy összegek javítása: Stornózza a számlát, majd állítson ki egy újat a helyes adatokkal.
📝 Jóváíró Számla Kiállítása (Kifizetett Számlákhoz)
A jóváíró számla egy már kifizetett számla értékét csökkenti. Ez a helyes, jogszabályoknak megfelelő eljárás a pénzügyi korrekciókra.
Hogyan kell jóváíró számlát kiállítani?
- Navigáljon a Számlák listájához, és nyissa meg a kifizetett számlát.
- Kattintson az Új Bizonylat Létrehozása gombra, majd válassza a Jóváíró számla típust.
- Hivatkozzon az eredeti számlára.
- Adja meg a jóváírandó tételeket vagy összegeket.
- Mentse és véglegesítse a jóváíró számlát.
A jóváíró számla összekapcsolódik az eredeti számlával, és a módosítás helyesen jelenik meg az ÁFA-bevallásban és a könyvelésben.
🔢 Számlaszám Módosítása
A számlaszámok kizárólag Piszkozat állapotban módosíthatók. A véglegesítés után a számlaszám véglegessé válik és nem változtatható.
💡 Helyes Gyakorlatok
- Használja a Stornózás funkciót a véglegesített, de még ki nem fizetett számlák érvénytelenítésére.
- Használjon Jóváíró számlát a már kifizetett számlákon végzett pénzügyi korrekciókhoz.
- Ha egy meglévő számla értékét növelni kell, állítson ki egy új számlát a különbözetről.
- Mindig véglegesítse a piszkozatokat, mielőtt elküldené azokat az ügyfeleknek.