📋 Árajánlatok Áttekintése
Készítsen professzionális árajánlatokat ügyfeleinek a számlák véglegesítése előtt. Ossza meg az árakat, állítson be érvényességi időszakokat, és alakítsa át a jóváhagyott árajánlatokat közvetlenül számlákká.
Áttekintés
Navigáljon az Árajánlatok menüpontra a főmenüből, hogy megtekinthesse az összes árajánlatát egy kereshető táblázatban.
Oldal Műveletei
| Gomb | Leírás |
|---|---|
| + Új Árajánlat | Megnyitja az árajánlat-készítő űrlapot (billentyűparancs: Alt+N). |
Keresés
Használja a Keresés árajánlat száma, ügyfél vagy állapot szerint... sávot az árajánlatok valós idejű szűréséhez.
Összesítő Kártyák
A felül található négy kártya gyors áttekintést nyújt:
| Kártya | Mit Mutat |
|---|---|
| Összesen | Az összes árajánlat teljes száma. |
| Piszkozat | A még el nem küldött árajánlatok száma. |
| Elküldve | Az ügyfél válaszára váró árajánlatok száma. |
| Elfogadva | Az ügyfél által jóváhagyott árajánlatok száma. |
Táblázat Oszlopai
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Árajánlat # | Automatikusan generált árajánlatszám (pl. AJ-2026-001). |
| Ügyfél | Az ügyfél neve és telefonszáma. |
| Dátum | Az árajánlat készítésének dátuma. |
| Érvényes Eddig | Az árajánlatban szereplő árak lejárati dátuma. |
| Tételek | Az árajánlatban szereplő tételek száma. |
| Összesen | Teljes összeg (₹). |
| Állapot | Jelenlegi állapot — a legördülő menüből választható (kivéve a "Számla Létrehozva" állapotot). |
| Műveletek | Soronkénti műveletikonok. |
Sor Műveletei
| Ikon | Művelet | Feltétel |
|---|---|---|
| Szem (Megtekintés) | Megnyit egy csak olvasható felugró ablakot a teljes árajánlat részleteivel. | Mindig látható. |
| Nyomtatás | Az árajánlat nyomtatása. | Mindig látható. |
| Nyugta (Számla Létrehozása) | Az árajánlat számlává alakítása. | Az átalakítás után rejtve. |
| Ceruza (Szerkesztés) | Az árajánlat szerkesztése. | Az átalakítás után rejtve. |
| Kuka (Törlés) | Az árajánlat törlése. | Az átalakítás után rejtve. |
Miután egy árajánlatot számlává alakítottak (állapot: Számla Létrehozva), a Szerkesztés, Törlés és Számla Létrehozása gombok elrejtésre kerülnek. Az árajánlat csak olvashatóvá válik.
Árajánlat Állapotok
| Állapot | Leírás |
|---|---|
| Piszkozat | Előkészületben, még nem lett elküldve az ügyfélnek. |
| Elküldve | Megosztva az ügyféllel, válaszra vár. |
| Elfogadva | Az ügyfél jóváhagyta az árajánlatot. |
| Elutasítva | Az ügyfél elutasította az árajánlatot. |
| Lejárt | Az "Érvényes Eddig" dátum lejárt. |
| Számla Létrehozva | Az árajánlat végleges számlává lett alakítva. |
Az árajánlat állapotát közvetlenül a listából módosíthatja az egyes sorokon található Állapot legördülő menü segítségével. Miután számlává alakították, az állapot rögzített jelvényként jelenik meg, és nem módosítható.
Árajánlat Megtekintése
Kattintson a Megtekintés ikonra (szem) bármelyik soron egy csak olvasható felugró ablak megnyitásához, amely a következőket mutatja:
- Ügyfél neve, telefonszáma és e-mail címe
- Árajánlat dátuma és érvényességi ideje
- Tételek táblázata: Termék, Mennyiség, Ár, Kedvezmény, Adó %, Adó Összege, Összesen
- Összesítő panel: Részösszeg, Kedvezmény, Központi ÁFA (CGST), Állami ÁFA (SGST), Szállítási Költségek, Végösszeg
- Megjegyzések és Szerződési Feltételek (ha be vannak állítva)
A felugró ablak alján Bezárás és Szerkesztés gombok találhatók (a Szerkesztés gomb el van rejtve az átalakított árajánlatok esetében).
Lapozás
A táblázat támogatja a lapozást, választható sorok száma oldalanként: 10, 25, 50, 100, 200. A navigációs vezérlők lehetővé teszik az első, előző, következő és utolsó oldalra ugrást.