Ugrás a fő tartalomhoz

🗂️ Árajánlatok Kezelése

Az árajánlat létrehozása után kezelje azt a teljes életciklusa során — a piszkozat készítésétől és elküldésétől kezdve, az ügyfél válaszán át, egészen a számlává alakításig vagy a lejáratig.

📊 Állapotváltások​

Jelenlegi ÁllapotKövetkező ÁllapotMűvelet
PiszkozatElküldveÁrajánlat elküldése az ügyfélnek
PiszkozatLejártAutomatikus, amikor a validUntil dátum lejár
ElküldveElfogadvaAz ügyfél jóváhagyja az árajánlatot
ElküldveElutasítvaAz ügyfél elutasítja az árajánlatot
ElküldveLejártAutomatikus, amikor a validUntil dátum lejár
ElfogadvaSzámlává AlakítvaÁtalakítás számlává

:::info Állapot módosítása Az állapot közvetlenül az árajánlatok listájában módosítható — kattintson egy árajánlat sorában az állapotjelvényre egy legördülő menü megnyitásához, és válasszon új állapotot (Piszkozat, Elküldve, Elfogadva, Elutasítva, Lejárt). Nem szükséges megnyitnia az árajánlatot. A Lejárt állapotot manuálisan is beállíthatja; a legördülő menüben egy ⚡ Számla Generálva opció is található, amely számlát generál. Az átalakítás után a sor egy rögzített Számla Generálva jelvényt mutat, legördülő menü nélkül. :::

✏️ Árajánlat Szerkesztése​

Mit Lehet Szerkeszteni?​

A Szerkesztés művelet minden állapotnál elérhető, kivéve az Elfogadva és a Számla Generálva állapotokat — egy elfogadott árajánlat "Elfogadott árajánlat - nem szerkeszthető" üzenetet mutat, egy átalakított árajánlatnál pedig a Szerkesztés gomb teljesen el van rejtve.

ÁllapotSzerkeszthető?
Piszkozat✅ Minden mező
Elküldve✅ Minden mező
Elfogadva❌ Csak olvasható
Elutasítva✅ Minden mező
Lejárt✅ Minden mező
Számlává Alakítva❌ A szerkesztés rejtett
tanács

Minden szerkesztést végezzen el, amíg az árajánlat Piszkozat állapotban van, mielőtt elküldené. Ha a küldés után kell módosítania egy árajánlatot, szerkessze azt, és küldje el újra az ügyfélnek a változások magyarázatával.

📤 Árajánlat Küldése Ügyfélnek​

  1. Tekintse át az árajánlat részleteit (szükség esetén nyissa meg a Megtekintés nézetet)
  2. Az árajánlat sorában kattintson az állapotjelvényre, és válassza az Elküldve lehetőséget
  3. Használja a sor Nyomtatás műveletét a PDF generálásához
  4. Ossza meg az ügyféllel e-mailben vagy más üzenetküldő alkalmazáson keresztül
információ

Az állapotváltozások az árajánlat részeként mentésre kerülnek. Az állapot Elküldve-re állítása az Ön nyilvántartása arról, hogy az ügyfél megkapta — a rendszer nem küldi el automatikusan e-mailben az árajánlatot. A PDF dokumentumot Önnek kell elküldenie.

✅ Árajánlat Elfogadása​

Amikor egy ügyfél elfogadja az Ön által adott árat:

  1. Az árajánlat sorában kattintson az állapotjelvényre
  2. Válassza az Elfogadva lehetőséget

Az árajánlat azonnal Elfogadva állapotba kerül. Bármely nem átalakított árajánlatból generálhat számlát a Számla Generálása művelettel.

❌ Árajánlat Elutasítása​

Amikor egy ügyfél elutasítja az ajánlatot:

  1. Az árajánlat sorában kattintson az állapotjelvényre
  2. Válassza az Elutasítva lehetőséget

Az elutasított árajánlat megőrződik a nyilvántartás számára. Ha az ügyfél meggondolja magát, hozzon létre egy új árajánlatot — az elutasított árajánlatokat nem lehet újra megnyitni.

⏰ Lejárt Árajánlatok Kezelése​

Egy árajánlat automatikusan lejár, amikor a validUntil dátum elmúlik, és az állapota Piszkozat vagy Elküldve.

Az ügyfél újbóli megkereséséhez lejárat után:

  1. Hozzon létre egy új árajánlatot (használja a meglévőt referenciaként)
  2. Szükség esetén frissítse az árakat
  3. Állítson be egy új validUntil dátumot
  4. Küldje el az új árajánlatot
vigyázat

A lejárt árajánlatokat nem lehet számlává alakítani vagy elfogadni. Hozzon létre egy új árajánlatot, ha újra kapcsolatba szeretne lépni az ügyféllel.

🗑️ Árajánlat Törlése​

Az árajánlatok a lista nézetből a törlés művelettel véglegesen törölhetők.

vigyázat

Csak a tévedésből létrehozott árajánlatokat törölje. Üzleti nyilvántartások és könyvvizsgálat céljából jobb az árajánlatokat Elutasítva-ként megjelölni vagy Lejárt-ként hagyni, ahelyett, hogy törölné őket.

🔍 Árajánlatok Szűrése és Keresése​

Az Árajánlatok listájából:

  • Szűrhet állapot szerint, hogy megtekinthesse az összes Piszkozat, Elküldve vagy Elfogadva árajánlatot
  • Kereshet ügyfél neve vagy árajánlat száma alapján
  • Rendezhet dátum szerint

📋 Árajánlat Lista Műveletek​

A lista nézetben minden árajánlat mutatja:

  • Árajánlat számát
  • Ügyfél nevét
  • Teljes összeget
  • Állapot jelvényt (kattintson az állapot módosításához)
  • Műveletek: Megtekintés, Szerkesztés, Nyomtatás, Számla Generálása, Törlés

Megjegyzés: Az átalakított (Számla Generálva) árajánlatoknál a Szerkesztés, Számla Generálása és Törlés műveletek rejtettek — csak a Megtekintés és a Nyomtatás marad elérhető.

📂 Kapcsolódó Témakörök​