Skip to main content

🗂️ Árajánlatok Kezelése

Az árajánlat létrehozása után kezelje azt a teljes életciklusa során — a piszkozat készítésétől és elküldésétől kezdve, az ügyfél válaszán át, egészen a számlává alakításig vagy a lejáratig.

📊 Állapotváltások​

Jelenlegi ÁllapotKövetkező ÁllapotMűvelet
PiszkozatElküldveÁrajánlat elküldése az ügyfélnek.
PiszkozatLejártAutomatikus, amikor az érvényesség dátuma lejár.
ElküldveElfogadvaAz ügyfél jóváhagyja az árajánlatot.
ElküldveElutasítvaAz ügyfél elutasítja az árajánlatot.
ElküldveLejártAutomatikus, amikor az érvényesség dátuma lejár.
ElfogadvaSzámlává AlakítvaÁtalakítás számlává.
info

A Lejárt állapotra váltás automatikusan, az érvényesség dátuma alapján történik. Nem szükséges manuálisan lejártnak minősíteni egy árajánlatot.

✏️ Árajánlat Szerkesztése​

Mit Lehet Szerkeszteni?​

ÁllapotSzerkeszthető?
Piszkozat✅ Minden mező
Elküldve✅ Minden mező
Elfogadva❌ Csak olvasható
Elutasítva❌ Csak olvasható
Lejárt❌ Csak olvasható
Számlává Alakítva❌ Csak olvasható
tip

Minden szerkesztést végezzen el, amíg az árajánlat Piszkozat állapotban van, mielőtt elküldené. Ha a küldés után kell módosítania egy árajánlatot, szerkessze azt (a rendszer engedélyezi az Elküldött árajánlatok szerkesztését), és küldje el újra az ügyfélnek a változások magyarázatával.

📤 Árajánlat Küldése Ügyfélnek​

  1. Nyissa meg az árajánlatot a listából.
  2. Ellenőrizze az összes részletet — tételek, érvényességi dátum, feltételek.
  3. Változtassa az állapotot Elküldve-re.
  4. Mentse el az árajánlatot.
  5. Használja a Nyomtatás / PDF Letöltése gombot a dokumentum generálásához.
  6. Ossza meg e-mailben vagy más üzenetküldő alkalmazáson keresztül.
info

Az állapotváltozások az árajánlat részeként mentésre kerülnek. Az állapot Elküldve-re állítása az Ön nyilvántartása arról, hogy az ügyfél megkapta — a rendszer nem küldi el automatikusan e-mailben az árajánlatot. A PDF dokumentumot Önnek kell elküldenie.

✅ Árajánlat Elfogadása​

Amikor egy ügyfél elfogadja az Ön által adott árat:

  1. Nyissa meg az árajánlatot.
  2. Változtassa az állapotot Elfogadva-ra.
  3. Mentse el.

Az elfogadás után az "Átalakítás Számlává" gomb elérhetővé válik.

❌ Árajánlat Elutasítása​

Amikor egy ügyfél elutasítja az ajánlatot:

  1. Nyissa meg az árajánlatot.
  2. Változtassa az állapotot Elutasítva-ra.
  3. Szükség esetén adjon hozzá egy megjegyzést az elutasítás okáról.
  4. Mentse el.

Az elutasított árajánlat megőrződik a nyilvántartás számára. Ha az ügyfél meggondolja magát, hozzon létre egy új árajánlatot — az elutasított árajánlatokat nem lehet újra megnyitni.

⏰ Lejárt Árajánlatok Kezelése​

Egy árajánlat automatikusan lejár, amikor az érvényesség dátuma elmúlik, és az állapota Piszkozat vagy Elküldve.

Az ügyfél újbóli megkereséséhez lejárat után:

  1. Hozzon létre egy új árajánlatot (használja a meglévőt referenciaként).
  2. Szükség esetén frissítse az árakat.
  3. Állítson be egy új érvényesség dátumot.
  4. Küldje el az új árajánlatot.
warning

A lejárt árajánlatokat nem lehet számlává alakítani vagy elfogadni. Hozzon létre egy új árajánlatot, ha újra kapcsolatba szeretne lépni az ügyféllel.

🗑️ Árajánlat Törlése​

Az árajánlatok a lista nézetből a törlés ikonnal véglegesen törölhetők.

warning

Csak a tévedésből létrehozott árajánlatokat törölje. Üzleti nyilvántartások és könyvvizsgálat céljából jobb az árajánlatokat Elutasítva-ként megjelölni vagy Lejárt-ként hagyni, ahelyett, hogy törölné őket.

🔍 Árajánlatok Szűrése és Keresése​

Az Árajánlatok listájából:

  • Szűrhet állapot szerint, hogy megtekinthesse az összes Piszkozat, Elküldve vagy Elfogadva árajánlatot
  • Kereshet ügyfél neve vagy árajánlat száma alapján
  • Rendezhet dátum szerint

📋 Árajánlat Lista Műveletek​

A lista nézetben minden árajánlat mutatja:

  • Árajánlat számát
  • Ügyfél nevét
  • Teljes összeget
  • Állapot jelvényt
  • Műveletek: Megtekintés, Szerkesztés, Törlés

📂 Kapcsolódó Témakörök​