✏️ Árajánlat Készítése
Készítsen professzionális árajánlatot ügyfele számára, részletezett tételekkel, adókkal és érvényességi feltételekkel.
Az Árajánlat Készítésének Lépései
- Lépjen az Árajánlatok menüpontra a főmenüből.
- Kattintson az + Új Árajánlat gombra (jobb felső sarok).
- Töltse ki az űrlapot (lásd az alábbi szakaszokat).
- Kattintson az Árajánlat Létrehozása gombra.
Árajánlat Részletei
| Mező | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Árajánlat Dátuma | ✅ | Az árajánlat kelte — alapértelmezetten a mai nap. |
| Érvényes Eddig | ✅ | Az ajánlati árak lejárati dátuma — alapértelmezetten 30 nap a mai naptól. |
| Állapot | — | Csak Szerkesztési módban jelenik meg — itt módosíthatja az árajánlat állapotát (Piszkozat, Elküldve, Elfogadva stb.). |
Ügyféladatok
| Mező | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Meglévő Ügyfél Kiválasztása | — | Legördülő menü egy mentett ügyfél kiválasztásához — automatikusan kitölti a nevet, e-mail címet és telefonszámot. |
| Ügyfél Neve | ✅ | Az ügyfél neve — előre kitöltve, ha a legördülő menüből választották ki. |
| Ügyfél E-mail Címe | — | Az ügyfél e-mail címe. |
| Ügyfél Telefonszáma | — | Telefonszám országkód választóval. |
tip
Válasszon egy ügyfelet a Meglévő Ügyfél Kiválasztása legördülő menüből, hogy egy lépésben automatikusan kitöltse a nevét, e-mail címét és telefonszámát.
Tétel Táblázat
A tétel táblázat minden sora egy árajánlatban szereplő terméket vagy szolgáltatást képvisel.
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Tétel Részletei | Termék neve (gépeljen a katalógusban való kereséshez), VTSZ/SZJ kód és opcionális leírás. |
| Mennyiség | Egységek száma. |
| Javasolt Fogyasztói Ár | Maximális kiskereskedelmi ár — automatikusan kitöltve a termékkatalógusból (csak olvasható). |
| Egységár | Eladási ár egységenként. |
| Kedvezmény | Kedvezmény százalékban (%) — a kedvezmény összege automatikusan kiszámításra kerül. |
| Adó | ÁFA kulcs — "12%", "18%" stb., vagy "Adómentes" formában jelenik meg. |
| Adó Összege | Kiszámított adóösszeg — automatikusan kiszámítva (csak olvasható). |
| Összeg | Sor összesen — automatikusan kiszámítva (csak olvasható). |
Tételek Hozzáadása
- + Új Sor Hozzáadása — egy üres sort ad hozzá a táblázat aljára.
- + Tételek Tömeges Hozzáadása — egy termékválasztó ablakot nyit meg több tétel egyszerre történő kiválasztásához és hozzáadásához.
Tömeges Hozzáadás Ablak
- Kattintson a + Tételek Tömeges Hozzáadása gombra.
- Keressen termékeket a keresősáv segítségével.
- Jelölje be a hozzáadni kívánt termékeket — használja a Mindet Kijelöl opciót az összes tétel kijelöléséhez.
- Állítsa be a mennyiséget minden kiválasztott tételhez a +/− gombokkal.
- Kattintson a Tételek Hozzáadása gombra az összes kiválasztott tétel egyszerre történő beillesztéséhez a táblázatba.
Megjegyzések és Feltételek
| Mező | Leírás |
|---|---|
| Megjegyzések az Ügyfélnek | Az árajánlaton megjelenő jegyzetek (pl. "Irodaszerek negyedéves rendelése"). |
| Szerződési Feltételek | Árajánlati feltételek, fizetési feltételek, garanciális információk stb. |
Összesítő Panel
A jobb oldali összesítő panel automatikusan számol, ahogy tételeket ad hozzá:
| Sor | Leírás |
|---|---|
| Részösszeg | Az összes sorösszeg adó előtt. |
| Központi ÁFA (CGST) | A központi ÁFA része (a teljes adó fele — ha alkalmazandó). |
| Állami ÁFA (SGST) | Az állami ÁFA része (a teljes adó fele — ha alkalmazandó). |
| Szállítási Költségek | Adja meg a szállítási költségeket manuálisan. |
| Végösszeg (₹) | Végösszeg = Részösszeg + Központi ÁFA + Állami ÁFA + Szállítási Költségek. |
note
A CGST és SGST csak indiai adózási kontextusban releváns. Más régiókban egyetlen ÁFA (VAT) sor jelenhet meg.
A CGST és az SGST mindegyike a teljes adó felét mutatja. Csak akkor jelennek meg, ha az adóösszeg nagyobb, mint nulla. :::
Műveletgombok
| Gomb | Mód | Művelet |
|---|---|---|
| Árajánlat Létrehozása | Új | Az új árajánlatot Piszkozatként menti |
| Árajánlat Frissítése | Szerkesztés | Menti a változtatásokat egy meglévő árajánlaton |
| Mégse | Mindkettő | Elveti a változtatásokat és visszatér az Árajánlatok listájához |
Kapcsolódó Témakörök
- Árajánlatok Áttekintése — az összes árajánlat megtekintése és kezelése
- Árajánlatok Kezelése — küldés, elfogadás, elutasítás vagy állapot követése
- Árajánlat Számlává Alakítása — egy elfogadott árajánlat számlává alakítása