Ugrás a fő tartalomhoz

🔄 Árajánlat Számlává Alakítása

Amikor készen áll arra, hogy egy ügyfélnek egy árajánlat alapján számlázzon, használja az árajánlaton a Számla Generálása műveletet — az ügyfél és a tételek átkerülnek egy új számla űrlapra, amely áttekintésre és mentésre kész.

✅ Mikor Generálhat Számlát​

A Számla Generálása művelet bármely olyan árajánlaton elérhető, amelyet még nem alakítottak át. Jellemzően azután használják, hogy az ügyfél elfogadta az ajánlatot, de az alkalmazás nem kényszeríti ki, hogy az árajánlat előbb Elfogadva állapotba kerüljön.

ÁllapotGenerálható Számla?
Piszkozat✅ Igen (általában előbb elküldi/elfogadtatja)
Elküldve✅ Igen
Elfogadva✅ Igen — a szokásos eset
Elutasítva✅ Igen
Lejárt✅ Igen
Számla Generálva (már átalakítva)❌ Nem — a művelet rejtett
tanács

Ajánlott gyakorlat továbbra is az, hogy az árajánlatot Elfogadva állapotúra jelölje, mielőtt generálja a számlát, hogy a nyilvántartásában szerepeljen az ügyfél jóváhagyása.

🔄 A Számla Generálásának Lépései​

  1. Az Árajánlatok listában keresse meg az árajánlatot
  2. Kattintson a sorában a Számla Generálása műveletre (nyugta ikon) — vagy válassza az ⚡ Számla Generálva lehetőséget a sor állapot-legördülő menüjéből
  3. Az Új Számla űrlap előre kitöltve nyílik meg az árajánlat ügyfelével és tételeivel
  4. Tekintsen át mindent — ügyfél, tételek, adókulcsok, szállítás
  5. Adja hozzá a fizetési adatokat / dátumokat, ha szükséges
  6. Kattintson a Számla Mentése gombra a számla létrehozásához
információ

A számla generálása megnyitja a számla létrehozó űrlapját az előre kitöltött adatokkal; a számla nem kerül mentésre, amíg nem kattint a Számla Mentése gombra. Mentés előtt ellenőrizze az összegeket és az adókat.

📋 Mi Kerül Át​

MezőÁtkerül a számla űrlapra?
Ügyfél (név, e-mail, telefon)✅ Igen
Minden tétel (termék, mennyiség, ár, kedvezmény, adó)✅ Igen
Szállítási költségek✅ Igen
Visszahivatkozás a forrás árajánlatra (szám és azonosító)✅ Igen
Ügyfél megjegyzései❌ Nem — szükség esetén adja meg újra a számlán
Feltételek❌ Nem — szükség esetén adja meg újra a számlán
Részösszeg, adók és végösszeg✅ Újraszámolva a tételekből
Árajánlat száma❌ Nem — mentéskor új számlaszám kerül hozzárendelésre
Árajánlat dátuma / érvényesség❌ Nem — állítsa be a számla dátumát és a fizetési határidőt

🔗 Árajánlat és Számla Kapcsolata​

Miután elmenti a generált számlát, a forrás árajánlat Számla Generálva jelölést kap, és egy rögzített jelvényt mutat (állapot-legördülő menü nélkül), a Szerkesztés, Számla Generálása és Törlés műveletei pedig rejtettek — csak a Megtekintés és a Nyomtatás marad elérhető.

vigyázat

Ha egy árajánlat egyszer Számla Generálva állapotba kerül, nem alakítható át újra. Ugyanannak az ügyfélnek való ismételt számlázáshoz:

  • Hozzon létre egy új árajánlatot, vagy
  • Hozzon létre egy új számlát manuálisan

✍️ Generálás Után — A Teendők​

  1. Tekintse át az előre kitöltött számlát — ügyfél, tételek, adókulcsok, szállítás
  2. Állítsa be a számla/fizetési dátumokat szükség szerint
  3. Erősítse meg, hogy a GST/adókulcsok helyesek minden tételnél
  4. Mentse a számlát a létrehozásához
  5. Nyomtassa ki / ossza meg a számla PDF-et az ügyféllel
tanács

A számla nem jön létre, amíg nem kattint a Számla Mentése gombra — először ellenőrizze az összegeket, dátumokat és adószámításokat. A megjegyzések és feltételek nem kerülnek át az árajánlatból, ezért szükség esetén adja meg azokat újra a számlán.

📊 Átalakítás Előtt és Után​

ÁrajánlatGenerált Számla
SzámAJ-0001SZLA-0052 (automatikusan generált)
ÁllapotSzámla GenerálvaPiszkozat → Elküldve → Fizetve
DátumokÁrajánlat dátuma + ÉrvényességSzámla dátuma + Fizetési határidő
CélÁrajánlat — nem kötelező érvényűJogi erejű számlázási dokumentum
MűveletJóváhagyásra várFizetésre vár

❓ Gyakori Forgatókönyvek​

Az ügyfél elfogadta, de változtatásokat kér​

  1. Ne generáljon még számlát az eredeti árajánlatból
  2. Hozzon létre egy új árajánlatot (vagy másolja le az eredetit)
  3. Végezze el a kért változtatásokat
  4. Jelölje az új árajánlatot Elfogadva állapotúra
  5. Használja a Számla Generálása műveletet a felülvizsgált árajánlaton

Gyorsan kell számlát kiállítani szóbeli elfogadás után​

  1. Az árajánlat sorában állítsa az állapotot Elfogadva-ra
  2. Kattintson a Számla Generálása műveletre
  3. Az előre kitöltött számlán állítsa be a számla dátumát, és mentse
  4. Nyomtassa ki / ossza meg a számlát

Az ügyfél az árajánlat egy részét fogadta el​

  1. Ne generáljon számlát az eredeti árajánlatból
  2. Hozzon létre egy új árajánlatot csak az elfogadott tételekkel
  3. Jelölje Elfogadva állapotúra
  4. Használja a Számla Generálása műveletet a részleges hatókörű árajánlaton

📂 Kapcsolódó Témakörök​