Skip to main content

🔄 Árajánlat Számlává Alakítása

Amikor egy ügyfél elfogadja az árajánlatát, egyetlen művelettel közvetlenül adószámlává alakíthatja azt — minden tétel, árképzés és részlet automatikusan átkerül.

✅ Az Alakítás Előfeltételei​

Egy árajánlat csak akkor alakítható számlává, ha Elfogadott állapotban van.

ÁllapotÁtalakítható?
Piszkozat❌ Nem — először küldje el és hagyassa jóvá.
Elküldve❌ Nem — várjon az ügyfél elfogadására.
Elfogadott✅ Igen — átalakításra kész.
Elutasítva❌ Nem
Lejárt❌ Nem
Számlává Alakítva / "Számla Létrehozva"❌ Nem — már át lett alakítva.
tip

Ha egy ügyfél szóban vagy üzenetben fogadja el az ajánlatot (nem a rendszeren keresztül), először manuálisan változtassa az árajánlat állapotát Elfogadott-ra, majd folytassa az átalakítással.

🔄 Az Átalakítás Lépései​

  1. Nyissa meg az Elfogadott állapotú árajánlatot.
  2. Kattintson a "Számlává Alakítás" gombra.
  3. Egy új számla jön létre és nyílik meg automatikusan.
  4. Ellenőrizze a generált számlát — dátumok, adókulcsok és ügyféladatok.
  5. Állítsa be a számlaDátumát és a fizetésiHatáridőt a számlán.
  6. Mentse a számlát.
info

A "Számlává Alakítás" gomb csak akkor látható, ha az árajánlat állapota Elfogadott. A gomb véglegesen eltűnik, amint az árajánlatot átalakították.

📋 Mi Kerül Át​

MezőÁtkerül az Árajánlatból?
Ügyfél neve✅ Igen
Ügyfél e-mail címe és telefonszáma✅ Igen
Minden tétel (termék, mennyiség, ár, kedvezmény, adó)✅ Igen
szállításiKöltségek✅ Igen
jegyzetek✅ Igen
felhasználásiFeltételek✅ Igen
Részösszeg, adók és végösszeg✅ Újraszámolva a tételekből.
Árajánlat száma❌ Nem — új számlaszámot kap.
árajánlatDátuma és érvényesség❌ Nem — új számlaDátumát és fizetésiHatáridőt kell beállítani.
Árajánlat állapota❌ Nem — a számla Piszkozat állapotban jön létre.

🔗 Árajánlat és Számla Kapcsolata​

Az átalakítás után:

  • Az árajánlat állapota Számlává Alakítva lesz (megjelenítve: "Számla Létrehozva").
  • Az árajánlat tárolja a konvertáltSzámlaId-t, ami egy link a generált számlához.
  • Ezen a linken keresztül navigálhat az árajánlatról a számlára.
warning

Minden árajánlat csak egyszer alakítható át. Az átalakítás után az árajánlat véglegesen "Számla Létrehozva" állapotban zárolódik. Újabb számla kiállításához ugyanannak az ügyfélnek:

  • Hozzon létre egy új árajánlatot és hagyassa jóvá, vagy
  • Hozzon létre egy új számlát manuálisan.

✍️ Az Átalakítás Után — Mi a Teendő?​

  1. Nyissa meg a generált számlát (az árajánlaton található link segítségével).
  2. Állítsa be a számla dátumát a mai napra (vagy a tényleges számlázási dátumra).
  3. Állítsa be a fizetési határidőt a fizetési feltételei alapján.
  4. Ellenőrizze az adókulcsokat — győződjön meg róla, hogy az ÁFA kulcsok helyesek minden tételnél.
  5. Változtassa az állapotot "Elküldve"-re, amikor készen áll az ügyfélnek való küldésre.
  6. Ossza meg a számla PDF-et az ügyféllel.
tip

A generált számla Piszkozat állapotban jön létre, ami lehetőséget ad minden részlet áttekintésére a küldés előtt. Soha ne küldjön számlát az összegek, dátumok és adószámítások ellenőrzése nélkül.

📊 Átalakítás Előtt vs. Után​

ÁrajánlatGenerált Számla
SzámAJ-0001SZLA-0052 (automatikusan generált)
ÁllapotSzámla LétrehozvaPiszkozat → Elküldve → Kifizetve
DátumokÁrajánlat dátuma + ÉrvényességSzámla dátuma + Fizetési határidő
CélÁrajánlat — nem kötelező érvényűJogi erejű számlázási dokumentum
MűveletJóváhagyásra várFizetésre vár

❓ Gyakori Forgatókönyvek​

Az ügyfél elfogadta, de változtatásokat kér​

  1. Ne alakítsa át még az eredeti árajánlatot.
  2. Hozzon létre egy új árajánlatot (vagy másolja le az eredetit).
  3. Végezze el a kért változtatásokat.
  4. Hagyassa jóvá az új árajánlatot.
  5. Alakítsa át a felülvizsgált, elfogadott árajánlatot számlává.

Gyorsan kell számlát kiállítani szóbeli elfogadás után​

  1. Nyissa meg az árajánlatot
  2. Változtassa az állapotot Elfogadott-ra és mentse
  3. Azonnal kattintson a "Számlává Alakítás" gombra
  4. A számlán állítsa be a mai napot számla dátumaként
  5. Küldje el a számlát

Az ügyfél az árajánlat egy részét fogadta el​

  1. Ne alakítsa át az eredeti árajánlatot
  2. Hozzon létre egy új árajánlatot csak az elfogadott tételekkel
  3. Hagyassa jóvá
  4. Alakítsa át a részleges hatókörű árajánlatot számlává

📂 Kapcsolódó Témakörök​