👥 Ügyfelek Áttekintése
Kezelje ügyféladatbázisát — tárolja a kapcsolattartási adatokat, adószámokat és kövesse nyomon minden ügyfél számlatörténetét.
📋 Ügyféllista
Amikor a főmenüből az Ügyfelek menüpontra navigál, az összes ügyfelét egy kereshető táblázatban látja, a teljes darabszámot mutató összegzéssel.
Oldal Műveletei
| Gomb | Leírás |
|---|---|
| CSV Importálása | Ügyfelek tömeges importálása CSV fájlból. |
| + Új Ügyfél Létrehozása | Megnyitja az új ügyfél létrehozására szolgáló űrlapot. |
Keresés
Használja a Keresés az ügyfelek között... sávot a tetején az ügyfél neve, e-mail címe vagy telefonszáma szerinti szűréshez. A találatok gépelés közben azonnal frissülnek.
Összesítő Kártya
Megmutatja az ügyfelek teljes számát (pl. 3 ÖSSZESEN — Minden ügyfél).
Táblázat Oszlopai
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| ID | Automatikusan hozzárendelt ügyfél azonosító. |
| Ügyfél Neve | Megjelenítendő név, egy épület ikonnal a vállalati ügyfelek esetében. |
| Az ügyfél e-mail címe. | |
| Telefon | Az ügyfél telefonszáma. |
| Létrehozva | Az ügyfél hozzáadásának dátuma és ideje. |
| Frissítve | Az utolsó módosítás dátuma és ideje. |
| Műveletek | Soronkénti műveletek: Megtekintés, Szerkesztés, Törlés. |
Sor Műveletei
| Ikon | Művelet |
|---|---|
| Szem (Megtekintés) | Olvasási módban megnyitja az ügyfél részleteit. |
| Ceruza (Szerkesztés) | Ügyféladatok szerkesztése. |
| Kuka (Törlés) | Ügyfél törlése — csak akkor lehetséges, ha nincsenek hozzárendelve számlák. |
👤 Ügyfél Típusok
| Típus | Leírás |
|---|---|
| Magánszemély | Magánszemély ügyfél — nem kötelező adószámot megadni. |
| Vállalkozás | Vállalati ügyfél — az adószám megadása ajánlott a szabályos ÁFA-s számlázáshoz. |
A vállalati ügyfelek egy épület ikonnal jelennek meg az Ügyfél Neve oszlopban.
📥 CSV Importálás
Importáljon ügyfeleket tömegesen egy CSV fájl segítségével:
- Kattintson a CSV Importálása gombra.
- Töltse le a minta CSV sablont.
- Töltse ki az ügyféladatokkal.
- Töltse fel a kitöltött CSV fájlt.
- Ellenőrizze és erősítse meg az importálást.
:::tip Tömeges Beállítás Használja a CSV importálást, amikor egy másik számlázási rendszerről vált át, vagy egyszerre nagyszámú ügyfelet szeretne rögzíteni. :::
📊 Kintlévőségek Nyomon Követése
Minden ügyfél kintlévő számlája automatikusan nyomon követésre kerül. Lépjen a Kintlévőségek menüpontra a főmenüben, hogy megtekintse:
- Teljes kintlévőség ügyfelenként.
- Lejárt számlák egyenként.
- Részleges fizetések nyomon követése.
💡 Ajánlott Gyakorlatok
- Vállalkozás típusú ügyfelek esetén mindig adja meg az adószámot a szabályos ÁFA-s számlázás érdekében.
- Vállalkozásoknál használja a cég hivatalos, cégjegyzékben szereplő nevét.
- Állítsa be a helyes vármegyét a pontos adószámításhoz.
- Mielőtt számlákat hozna létre, importálja meglévő ügyfeleit CSV fájlon keresztül.
🔗 Kapcsolódó
- Ügyfél Létrehozása — teljes mezőnkénti útmutató egy ügyfél hozzáadásához
- Ügyfelek Szerkesztése / Törlése — ügyfélrekordok frissítése vagy eltávolítása