✏️ Ügyfelek Megtekintése, Szerkesztése és Törlése
Tartsa naprakészen ügyféladatbázisát a részletek megtekintésével, a rekordok szerkesztésével és az ügyfelek szükség szerinti eltávolításával.
Minden ügyfélsor három műveletikont tartalmaz a Műveletek oszlopban:
| Ikon | Művelet |
|---|---|
| Szem (Megtekintés) | Olvasási módban megnyitja az ügyfél részleteit |
| Ceruza (Szerkesztés) | Megnyitja az ügyfél űrlapot szerkesztésre |
| Kuka (Törlés) | Törli az ügyfelet |
👁️ Ügyfél Megtekintése
- Lépjen az Ügyfelek menüpontra a főmenüből
- Keresse meg az ügyfelet a listában
- Kattintson a Megtekintés ikonra (szem) az ügyfélsoron
- Egy csak olvasható párbeszédpanel nyílik meg, amely megjeleníti az ügyfél részleteit
A párbeszédpanel a következőket mutatja:
| Mező | Megjegyzések |
|---|---|
| Név és Azonosító | A fejlécben jelenik meg (pl. surya #523) |
| E-mail / Telefon | Kapcsolattartási adatok |
| Adószám / GST szám | Adóazonosítók |
| Születési Dátum / Életkor | Az életkor a születési dátumból kerül kiszámításra |
| Ügyfél Típusa | Magánszemély vagy Vállalkozás |
| Létrehozva / Frissítve | A rekord időbélyegei |
| Cím | Teljes címadatok |
Az érték nélküli mezők "Nincs megadva" felirattal jelennek meg. Kattintson a Bezárás gombra vagy a ✕-re a bezáráshoz.
✏️ Ügyfél Szerkesztése
Minden ügyfélmező bármikor szerkeszthető, függetlenül attól, hogy vannak-e már kiállított számláik.
Szerkesztés Lépései
- Lépjen az Ügyfelek menüpontra a főmenüből
- Keresse meg az ügyfelet (szükség esetén használja a keresősávot)
- Kattintson a Szerkesztés ikonra (ceruza) az ügyfélsoron
- Az űrlap megnyílik az összes aktuális értékkel előre kitöltve — a fejléc az Ügyfél Szerkesztése feliratot mutatja
- Frissítse a kívánt mezőket
- Kattintson az Ügyfél Frissítése gombra
:::info Számlákra Gyakorolt Hatás Az ügyfél adatainak (név, cím, adószám) szerkesztése nem változtatja meg visszamenőleg a már kiállított számlákat. A korábbi számlák PDF-jei a létrehozáskor érvényes eredeti adatokat őrzik meg. :::
Szerkeszthető Mezők
| Szakasz | Mezők |
|---|---|
| Alap | Ügyfél Neve, Ügyfél Típusa (Magánszemély / Vállalkozás) |
| Kapcsolat | Telefon (országkóddal), E-mail |
| Cím | Irányítószám, Vármegye, Ország, Cím |
| Adózás | Adószám (GSTIN vagy adóazonosító — alfanumerikus, legfeljebb 30 karakter) |
🗑️ Ügyfél Törlése
Törlés Lépései
- Lépjen az Ügyfelek menüpontra a főmenüből
- Keresse meg az ügyfelet a listában
- Kattintson a Törlés ikonra (kuka) az ügyfélsoron
- Erősítse meg a párbeszédpanelen
Mikor Törölhető egy Ügyfél?
| Feltétel | Törölhető? |
|---|---|
| Az ügyfélnek nincsenek számlái | ✅ Igen |
| Az ügyfélnek csak piszkozat számlái vannak | ⚠️ Először törölje a piszkozatokat |
| Az ügyfélnek véglegesített számlái vannak | ❌ Nem — megőrzi a pénzügyi előzményeket |
:::warning Adatintegritás A már véglegesített számlákkal rendelkező ügyfelek nem törölhetők a pénzügyi nyilvántartások és az ellenőrzési nyomvonal sértetlenségének megőrzése érdekében. :::
💡 Ajánlott Gyakorlatok
- Rendszeresen frissítse az ügyfél adószámát, ha a GST-regisztrációja megváltozik
- Frissítse a vármegyét, ha egy ügyfél elköltözik — ez befolyásolja a jövőbeli számlákon a CGST/SGST vagy IGST alkalmazását
- Az inaktív ügyfelek törlése helyett egyszerűen ne hozzon létre nekik több számlát
🔗 Kapcsolódó
- Ügyfelek Áttekintése — teljes ügyféllista és keresés
- Ügyfél Létrehozása — új ügyfél hozzáadása
- Számla Létrehozása — számla készítése egy ügyfélnek