✏️ Ügyfelek Megtekintése, Szerkesztése és Törlése
Tartsa naprakészen ügyféladatbázisát a részletek megtekintésével, a rekordok szerkesztésével és az ügyfelek szükség szerinti eltávolításával.
Minden ügyfélsor három műveletikont tartalmaz a Műveletek oszlopban:
| Ikon | Művelet |
|---|---|
| Szem (Megtekintés) | Olvasási módban megnyitja az ügyfél részleteit. |
| Ceruza (Szerkesztés) | Megnyitja az ügyfél űrlapot szerkesztésre. |
| Kuka (Törlés) | Törli az ügyfelet. |
👁️ Ügyfél Megtekintése
- Lépjen az Ügyfelek menüpontra a főmenüből.
- Keresse meg az ügyfelet a listában.
- Kattintson a Megtekintés ikonra (szem) az ügyfélsoron.
- Egy csak olvasható párbeszédpanel nyílik meg, amely minden ügyféladatot megjelenít: Név, Ügyfél Típus, Telefon, E-mail, Cím, Adószám.
✏️ Ügyfél Szerkesztése
Minden ügyfélmező bármikor szerkeszthető, függetlenül attól, hogy vannak-e már kiállított számláik.
Szerkesztés Lépései
- Lépjen az Ügyfelek menüpontra a főmenüből.
- Keresse meg az ügyfelet (szükség esetén használja a keresősávot).
- Kattintson a Szerkesztés ikonra (ceruza) az ügyfélsoron.
- Az űrlap megnyílik az összes aktuális értékkel előre kitöltve — a fejléc az Ügyfél Szerkesztése feliratot mutatja.
- Frissítse a kívánt mezőket.
- Kattintson az Ügyfél Frissítése gombra.
:::info Számlákra Gyakorolt Hatás Az ügyfél adatainak (név, cím, adószám) szerkesztése nem változtatja meg visszamenőleg a már kiállított számlákat. A korábbi számlák PDF-jei a létrehozáskor érvényes eredeti adatokat őrzik meg. :::
Szerkeszthető Mezők
| Szakasz | Mezők |
|---|---|
| Alap | Ügyfél Neve, Ügyfél Típusa (Magánszemély / Vállalkozás) |
| Kapcsolat | Telefon (országkóddal), E-mail |
| Cím | Irányítószám, Vármegye, Ország, Cím |
| Adózás | Adószám (alfanumerikus, legfeljebb 30 karakter) |
🗑️ Ügyfél Törlése
Törlés Lépései
- Lépjen az Ügyfelek menüpontra a főmenüből.
- Keresse meg az ügyfelet a listában.
- Kattintson a Törlés ikonra (kuka) az ügyfélsoron.
- Erősítse meg a törlési szándékot a párbeszédpanelen.
Mikor Törölhető egy Ügyfél?
| Feltétel | Törölhető? |
|---|---|
| Az ügyfélnek nincsenek számlái | ✅ Igen |
| Az ügyfélnek csak piszkozat számlái vannak | ⚠️ Először törölje a piszkozatokat |
| Az ügyfélnek véglegesített számlái vannak | ❌ Nem — a pénzügyi előzmények megőrzése érdekében |
:::warning Adatintegritás A már véglegesített számlákkal rendelkező ügyfelek nem törölhetők a pénzügyi nyilvántartások és az ellenőrzési nyomvonal sértetlenségének megőrzése érdekében. :::
💡 Ajánlott Gyakorlatok
tip
- Rendszeresen frissítse az ügyfél adószámát, ha az megváltozik.
- Frissítse a vármegyét, ha egy ügyfél elköltözik — ez befolyásolhatja az ÁFA mértékét a jövőbeli számlákon.
- Az inaktív ügyfelek törlése helyett egyszerűen ne hozzon létre nekik több számlát.
🔗 Kapcsolódó Tartalmak
- Ügyfelek Áttekintése — Teljes ügyféllista és keresés
- Ügyfél Létrehozása — Új ügyfél hozzáadása
- Számla Létrehozása — Számla készítése egy ügyfélnek