Skip to main content

➕ Ügyfél Létrehozása

Adjon hozzá ügyfeleket az adatbázisához, hogy gyorsan kiválaszthassa őket számlák, árajánlatok és szállítólevelek készítésekor.

Ügyfél Létrehozásának Lépései​

1. lépés: Nyissa meg az Ügyfél űrlapot​

  1. Lépjen az Ügyfelek menüpontra a főmenüből.
  2. Kattintson az + Új Ügyfél Létrehozása gombra (az oldal jobb felső sarkában).

Az űrlap egy kék Ügyfél Hozzáadása fejléccel nyílik meg.

Ügyfél Létrehozása Űrlap

2. lépés: Töltse ki az űrlapot​

Tekintse meg a teljes mezőleírást alább.

3. lépés: Mentés​

Kattintson az Ügyfél Mentése gombra. Az ügyfél azonnal hozzáadódik az adatbázisához.

📝 Űrlapmezők​

Ügyfél Neve (kötelező)​

Az ügyfél teljes neve — magánszemély neve vagy cégnév.

  • Megjelenik minden számlán és dokumentumon.
  • Példa: Nagy Károly, Innovatív Tech Kft.

Ügyfél Típusa​

Válassza ki az ügyfél típusát a legördülő menüből:

TípusLeírás
MagánszemélyMagánszemély ügyfél — nem kötelező adószámot megadni.
VállalkozásVállalati ügyfél — adja meg az adószámot az ÁFA-s számlázáshoz.

Telefon (kötelező)​

Telefonszám országkód választóval.

  • Válassza ki az ország zászlaját/kódját (alapértelmezett: +36 Magyarország).
  • Adja meg a 9 jegyű telefonszámot.
  • Formátum: (20) 123 4567

Cím Mezők​

A cím mezők egy sorban jelennek meg:

MezőKötelezőLeírás
IrányítószámOpcionálisPostai irányítószám.
VármegyeOpcionálisVármegye legördülő menü — a helyes adózás szempontjából fontos.
OrszágOpcionálisOrszág legördülő menü (alapértelmezett: Magyarország).
CímOpcionálisUtca, házszám, emelet, ajtó.

:::warning ÁFA Számítás A Vármegye kiválasztása befolyásolhatja a számlákon alkalmazott adókulcsokat, különösen, ha a vállalkozása más adózási szabályok alá esik. A pontos ÁFA érdekében helyesen állítsa be. :::

E-mail és Adószám​

Ez a két mező egymás mellett jelenik meg:

MezőKötelezőLeírásÉrvényesítés
E-mailOpcionálisAz ügyfél e-mail címe.Érvényes e-mail formátum.
AdószámOpcionálisAz ügyfél adószáma (pl. 12345678-1-42).Alfanumerikus, speciális karakterekkel.

:::tip Adószám Vállalkozás típusú ügyfelek esetén az adószám megadása elengedhetetlen a szabályos, ÁFA-t tartalmazó számlák kiállításához. :::

🔘 Műveletgombok​

GombMűvelet
Ügyfél MentéseElmenti az új ügyfelet és visszatér az Ügyfelek listájához.

| Mégse | Elveti az összes változtatást és visszatér az Ügyfelek listájához |

:::info Szerkesztési mód Meglévő ügyfél szerkesztésekor a mentés gomb Ügyfél Frissítése feliratot mutat az Ügyfél Mentése helyett. :::

✅ Ügyfél Létrehozása Után​

  • Az ügyfél azonnal megjelenik az Ügyfelek listájában
  • Elérhető a számla, becslés és szállítólevél készítő űrlapokon
  • Menjen a Követelések menüpontra a kintlévő számláik nyomon követéséhez

💡 Gyors Hozzáadás a Számla Űrlapról​

Közvetlenül a számla készítése közben is létrehozhat ügyfelet — nem kell először az Ügyfelek menüpontra navigálnia:

  1. A számla űrlapon kattintson az Ügyfél keresőmezőre
  2. Ha az ügyfél nem található, kattintson az Új Ügyfél Hozzáadása gombra
  3. Töltse ki a mini-űrlapot helyben
  4. Az ügyfél létrejön és automatikusan kiválasztásra kerül

⚠️ Érvényesítési Hibák​

HibaOkJavítás
Az Ügyfél Neve kötelezőA név mező üresAdja meg az ügyfél nevét
Érvénytelen e-mailAz e-mail formátuma helytelenEllenőrizze az e-mail formátumát (pl. nev@pelda.com)

🔗 Kapcsolódó​