Ugrás a fő tartalomhoz

➕ Ügyfél Létrehozása

Adjon hozzá ügyfeleket az adatbázisához, hogy gyorsan kiválaszthassa őket számlák, árajánlatok és szállítólevelek készítésekor.

Ügyfél Létrehozásának Lépései​

1. lépés: Nyissa meg az Ügyfél űrlapot​

  1. Lépjen az Ügyfelek menüpontra a főmenüből
  2. Kattintson a + Új Ügyfél Létrehozása gombra (az oldal jobb felső sarkában)

Az űrlap egy Ügyfél Hozzáadása fejléccel nyílik meg.

Ügyfél Létrehozása Űrlap

2. lépés: Töltse ki az űrlapot​

Tekintse meg a teljes mezőleírást alább.

3. lépés: Mentés​

Kattintson az Ügyfél Mentése gombra. Az ügyfél azonnal hozzáadódik az adatbázisához.

📝 Űrlapmezők​

Ügyfél Neve (kötelező)​

Az ügyfél teljes neve — magánszemély neve vagy cégnév.

  • Megjelenik minden számlán és dokumentumon
  • Példa: XYZ Retail Solutions, ABC Technologies Pvt Ltd

Ügyfél Típusa​

Válassza ki az ügyfél típusát a legördülő menüből:

TípusLeírás
MagánszemélyMagánszemély ügyfél — nem szükséges adószám (GSTIN)
VállalkozásVállalati ügyfél — adja meg az adószámot az ÁFA-s megfeleléshez

Telefon (kötelező)​

Telefonszám országkód választóval.

  • Válassza ki az ország zászlaját/kódját (alapértelmezett: +91 India)
  • Adja meg a 10 jegyű telefonszámot
  • Formátum: XXXXX XXXXX

Születési Dátum​

Opcionális. Válassza ki az ügyfél születési dátumát a dátumválasztóból (nem lehet jövőbeli dátum). Ha meg van adva, az űrlap a mező alatt megjeleníti a kiszámított Életkort.

Cím Mezők​

A cím mezők egy sorban jelennek meg:

MezőKötelezőLeírás
IrányítószámOpcionálisPostai irányítószám
VármegyeOpcionálisVármegye legördülő menü — meghatározza a CGST/SGST vagy IGST számítást
OrszágOpcionálisOrszág legördülő menü (alapértelmezett: India)
CímKötelezőUtca / teljes cím

:::warning ÁFA Számítás A Vármegye kiválasztása határozza meg, hogy a számlák CGST + SGST-t (ugyanaz a vármegye, mint a vállalkozásáé) vagy IGST-t (eltérő vármegye) alkalmaznak-e. Állítsa be helyesen a pontos ÁFA érdekében a számlákon. :::

E-mail és Adószám​

Ez a két mező egymás mellett jelenik meg:

MezőKötelezőLeírásÉrvényesítés
E-mailOpcionálisAz ügyfél e-mail címeÉrvényes e-mail formátum
AdószámOpcionálisGSTIN vagy adóazonosító számAlfanumerikus, legfeljebb 30 karakter

:::tip GSTIN Vállalati ügyfelek esetén a GSTIN megadása (pl. 29AABCA1234A1Z5) biztosítja a számlák ÁFA-megfelelőségét. :::

🔘 Műveletgombok​

GombMűvelet
Ügyfél MentéseElmenti az új ügyfelet, és visszatér az Ügyfelek listájához
MégseElveti az összes változtatást, és visszatér az Ügyfelek listájához

:::info Szerkesztési mód Meglévő ügyfél szerkesztésekor a mentés gomb az Ügyfél Mentése helyett az Ügyfél Frissítése feliratot mutatja. :::

✅ Ügyfél Létrehozása Után​

  • Az ügyfél azonnal megjelenik az Ügyfelek listájában
  • Elérhető a számla, árajánlat és szállítólevél létrehozó űrlapokon
  • Menjen a Követelések menüpontra a kintlévő számláik nyomon követéséhez

💡 Gyors Hozzáadás a Számla Űrlapról​

Közvetlenül a számla készítése közben is létrehozhat ügyfelet — nem kell először az Ügyfelek menüpontra navigálnia:

  1. A számla űrlapon kattintson az Ügyfél keresőmezőre
  2. Ha az ügyfél nem található, kattintson az Új Ügyfél Hozzáadása gombra
  3. Töltse ki a mini-űrlapot helyben
  4. Az ügyfél létrejön, és automatikusan kiválasztásra kerül

⚠️ Érvényesítési Hibák​

HibaOkJavítás
Az Ügyfél Neve kötelezőA név mező üresAdja meg az ügyfél nevét
Érvénytelen e-mailAz e-mail formátuma helytelenEllenőrizze az e-mail formátumát (pl. nev@pelda.com)

🔗 Kapcsolódó​