📋 इनवॉइस बनाना
नया इनवॉइस बनाने के लिए, बाएँ साइडबार में Invoices पर जाएँ और "Create New Invoice" पर क्लिक करें।
New Invoice स्क्रीन में तीन क्षेत्र होते हैं:
- बायाँ पैनल — Product Search & Product Categories
- ऊपर दाईं ओर — Customer Information
- निचला टूलबार — क्रियाएँ, पेमेंट विधि और नोट्स
🛒 बायाँ पैनल — उत्पाद
उत्पाद खोजना
Product Search बार ("Search by name, ID, group…") का उपयोग करके उत्पाद खोजें:
- नाम से
- उत्पाद ID से
- श्रेणी नाम से
- बारकोड से
उत्पाद श्रेणियाँ
खोज बार के नीचे, उत्पाद Product Categories के अंतर्गत व्यवस्थित होते हैं, प्रत्येक में यह गिनती दिखती है कि उसमें कितने उत्पाद हैं (जैसे, Laboratory 8, Pharmacy 7, Electronics 3)। किसी श्रेणी पर क्लिक करके उसके उत्पादों को विस्तृत करें, फिर इनवॉइस में जोड़ने के लिए किसी उत्पाद पर क्लिक करें।
प्रत्येक उत्पाद कार्ड दिखाता है:
| विवरण | विवरण |
|---|---|
| उत्पाद नाम | उत्पाद का नाम |
| स्टॉक स्थिति बैज | IN STOCK, LOW STOCK, OUT OF STOCK, या CRITICAL |
| मूल्य | ₹ में यूनिट मूल्य |
| स्टॉक मात्रा | वर्तमान उपलब्ध स्टॉक संख्या |
👤 ग्राहक जानकारी
ऊपर दाईं ओर ग्राहक जोड़ें:
| फ़ील्ड / बटन | विवरण |
|---|---|
| Search Existing Customer | नाम, फ़ोन या ईमेल से किसी सहेजे गए ग्राहक को खोजें और चुनें |
| Customer Name | इनलाइन नया ग्राहक बनाने के लिए नाम टाइप करें |
| Phone (+91) | कंट्री कोड के साथ नए ग्राहक का फ़ोन नंबर |
| More… | अतिरिक्त ग्राहक फ़ील्ड्स (ईमेल, पता, टैक्स ID, आदि) विस्तृत करें |
| Save | दर्ज किए गए ग्राहक को सहेजें |
🔧 निचला टूलबार
स्क्रीन के नीचे स्थिर टूलबार सभी क्रियाएँ प्रदान करता है।
एक्शन बटन
| बटन | कार्रवाई |
|---|---|
| 🖨 Print settings | प्रिंट/पेपर फ़ॉर्मेट चुनें (A4, A5, Letter, Legal, Thermal 80mm / 57mm) |
| 👁 Preview | सहेजने से पहले इनवॉइस का पूर्वावलोकन करें |
| इनवॉइस प्रिंट करें | |
| 💾 Save Invoice | इनवॉइस सहेजें और अंतिम रूप दें |
| 📄 Save Draft | बाद में संपादित करने के लिए ड्राफ़्ट के रूप में सहेजें |
पेमेंट विधि
इनवॉइस पर सीधे पेमेंट विधि चुनें:
| विधि | |
|---|---|
| 💵 Cash | भौतिक नकद |
| 💳 Card | क्रेडिट या डेबिट कार्ड |
| 📱 UPI | UPI ऐप्स (PhonePe, GPay, Paytm, आदि) |
| 🏦 Bank Transfer | NEFT / RTGS / IMPS |
| 📝 Cheque | बैंक चेक |
नकद परिवर्तन की गणना के लिए पेमेंट विधियों के बगल वाले फ़ील्ड में Amount given दर्ज करें। दर्ज किए गए पेमेंट को साफ़ करने के लिए ✕ बटन का उपयोग करें।
अतिरिक्त फ़ील्ड्स
| फ़ील्ड | विवरण |
|---|---|
| Invoice description (वैकल्पिक) | इनवॉइस के लिए नोट या विवरण जोड़ें |
| Payment notes (वैकल्पिक) | पेमेंट से संबंधित नोट्स जोड़ें |
✅ इनवॉइस सहेजना
- Save Invoice — चयनित पेमेंट विधि के साथ इनवॉइस को अंतिम रूप देता है
- Save Draft — बिना अंतिम रूप दिए सहेजता है; इसे कभी भी संपादित किया जा सकता है
सहेजने के बाद केवल Draft इनवॉइस को स्वतंत्र रूप से संपादित किया जा सकता है। यदि इनवॉइस अभी पूर्ण नहीं है तो Save Draft का उपयोग करें।
🎯 अगले कदम
- इनवॉइस संपादित करें — किसी सहेजे गए इनवॉइस में बदलाव करें
- इनवॉइस भुगतान — किसी इनवॉइस के विरुद्ध भुगतान दर्ज करें