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✏️ ग्राहक देखें, संपादित करें और हटाएँ

आवश्यकतानुसार विवरण देखकर, रिकॉर्ड संपादित करके और ग्राहकों को हटाकर अपने ग्राहक डेटाबेस को अद्यतित रखें।

Customers List – Actions

प्रत्येक ग्राहक पंक्ति में Actions कॉलम में तीन एक्शन आइकॉन होते हैं:

आइकॉनकार्रवाई
आँख (View)रीड-ओनली ग्राहक विवरण खोलता है
पेंसिल (Edit)संपादन के लिए ग्राहक फ़ॉर्म खोलता है
ट्रैश (Delete)ग्राहक को हटाता है

👁️ ग्राहक देखना​

  1. मुख्य मेनू से ग्राहक (Customers) पर जाएँ
  2. सूची में ग्राहक ढूँढें
  3. ग्राहक पंक्ति पर View आइकॉन (आँख) पर क्लिक करें
  4. ग्राहक का विवरण दिखाने वाला एक रीड-ओनली डायलॉग खुलता है

Customer View Dialog

डायलॉग में यह दिखाया जाता है:

फ़ील्डनोट्स
Name और IDहेडर में दिखाया जाता है (उदाहरण: surya #523)
Email / Phoneसंपर्क विवरण
Tax ID / GST Numberटैक्स पहचानकर्ता
Date of Birth / Ageआयु जन्मतिथि से गणना की जाती है
Customer TypeIndividual या Business
Created At / Updated Atरिकॉर्ड टाइमस्टैम्प
Addressपूरा पता ब्लॉक

जिन फ़ील्ड्स में कोई मान नहीं है, वे "Not provided" दिखाती हैं। खारिज करने के लिए Close या ✕ पर क्लिक करें।

✏️ ग्राहक संपादित करना​

सभी ग्राहक फ़ील्ड्स को किसी भी समय संपादित किया जा सकता है, चाहे उनके पास मौजूदा इनवॉइस हों या न हों।

संपादित करने के चरण​

  1. मुख्य मेनू से ग्राहक (Customers) पर जाएँ
  2. ग्राहक ढूँढें (आवश्यकता हो तो सर्च बार का उपयोग करें)
  3. ग्राहक पंक्ति पर Edit आइकॉन (पेंसिल) पर क्लिक करें
  4. फ़ॉर्म सभी मौजूदा मानों के साथ प्रीफ़िल्ड खुलता है — हेडर में Edit Customer दिखाया जाता है
  5. किसी भी फ़ील्ड को अपडेट करें
  6. Update Customer पर क्लिक करें

:::info इनवॉइस पर प्रभाव किसी ग्राहक के विवरण (नाम, पता, टैक्स आईडी) को संपादित करने से मौजूदा इनवॉइस पूर्वव्यापी रूप से नहीं बदलते। पहले बनाए गए इनवॉइस PDF, बनाते समय के मूल विवरण को बनाए रखते हैं। :::

आप कौन-सी फ़ील्ड्स संपादित कर सकते हैं​

सेक्शनफ़ील्ड्स
मूल जानकारीग्राहक का नाम, ग्राहक प्रकार (Individual / Business)
संपर्कफ़ोन (कंट्री कोड सहित), ईमेल
पतापिन कोड, राज्य, देश, पता
टैक्सटैक्स (GSTIN या टैक्स आईडी — अल्फ़ान्यूमेरिक, 30 वर्णों तक)

🗑️ ग्राहक हटाना​

हटाने के चरण​

  1. मुख्य मेनू से ग्राहक (Customers) पर जाएँ
  2. सूची में ग्राहक ढूँढें
  3. ग्राहक पंक्ति पर Delete आइकॉन (ट्रैश) पर क्लिक करें
  4. डायलॉग में पुष्टि करें

आप कब हटा सकते हैं?​

स्थितिहटा सकते हैं?
ग्राहक की कोई इनवॉइस नहीं है✅ हाँ
ग्राहक की केवल ड्राफ्ट इनवॉइस हैं⚠️ पहले ड्राफ्ट हटाएँ
ग्राहक की फ़ाइनलाइज़्ड इनवॉइस हैं❌ नहीं — वित्तीय इतिहास को सुरक्षित रखता है

:::warning डेटा अखंडता जिन ग्राहकों की मौजूदा फ़ाइनलाइज़्ड इनवॉइस हैं, उन्हें आपके वित्तीय रिकॉर्ड और ऑडिट ट्रेल को सुरक्षित रखने के लिए हटाया नहीं जा सकता। :::

💡 सर्वोत्तम प्रथाएँ​

सुझाव
  • यदि ग्राहक का GST पंजीकरण बदलता है, तो नियमित रूप से उसकी टैक्स आईडी अपडेट करें
  • यदि ग्राहक स्थानांतरित हो जाए तो राज्य अपडेट करें — यह भविष्य की इनवॉइस पर CGST/SGST बनाम IGST को प्रभावित करता है
  • निष्क्रिय ग्राहकों को हटाने के बजाय, बस उनके लिए इनवॉइस बनाना बंद कर दें

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