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➕ ग्राहक बनाएँ

अपने डेटाबेस में ग्राहक जोड़ें ताकि इनवॉइस, एस्टिमेट और डिलीवरी चालान बनाते समय आप उन्हें तुरंत चुन सकें।

ग्राहक बनाने के चरण​

चरण 1: ग्राहक फ़ॉर्म खोलें​

  1. मुख्य मेनू से ग्राहक (Customers) पर जाएँ
  2. + Create New Customer (पेज के ऊपरी दाएँ भाग में) पर क्लिक करें

फ़ॉर्म Add New Customer हेडर के साथ खुलता है।

Create Customer Form

चरण 2: फ़ॉर्म भरें​

नीचे दिया गया पूरा फ़ील्ड संदर्भ देखें।

चरण 3: सेव करें​

Save Customer पर क्लिक करें। ग्राहक तुरंत आपके डेटाबेस में जोड़ दिया जाता है।

📝 फ़ॉर्म फ़ील्ड्स​

ग्राहक का नाम (आवश्यक)​

ग्राहक का पूरा नाम — व्यक्ति का नाम या कंपनी का नाम।

  • सभी इनवॉइस और दस्तावेज़ों पर दिखाया जाता है
  • उदाहरण: XYZ Retail Solutions, ABC Technologies Pvt Ltd

ग्राहक प्रकार​

ड्रॉपडाउन से ग्राहक का प्रकार चुनें:

प्रकारविवरण
Individualव्यक्तिगत ग्राहक — GSTIN आवश्यक नहीं
Businessकंपनी ग्राहक — GST अनुपालन के लिए टैक्स आईडी जोड़ें

फ़ोन (आवश्यक)​

कंट्री कोड सेलेक्टर के साथ फ़ोन नंबर।

  • कंट्री फ्लैग/कोड चुनें (डिफ़ॉल्ट: +91 India)
  • 10 अंकों का नंबर दर्ज करें
  • फॉर्मेट: XXXXX XXXXX

जन्मतिथि​

वैकल्पिक। डेट पिकर से ग्राहक की जन्मतिथि चुनें (भविष्य की तारीख नहीं हो सकती)। सेट करने पर, फ़ॉर्म फ़ील्ड के नीचे गणना की गई आयु दिखाता है।

पता फ़ील्ड्स​

पता फ़ील्ड्स एक ही पंक्ति में दिखाई देते हैं:

फ़ील्डआवश्यकविवरण
पिन कोडवैकल्पिकपोस्टल/ज़िप कोड
राज्यवैकल्पिकराज्य ड्रॉपडाउन — CGST/SGST बनाम IGST गणना निर्धारित करता है
देशवैकल्पिकदेश ड्रॉपडाउन (डिफ़ॉल्ट: भारत)
पताआवश्यकस्ट्रीट पता / पूरा पता

:::warning GST गणना राज्य का चयन यह निर्धारित करता है कि इनवॉइस पर CGST + SGST (आपके व्यवसाय जैसा ही राज्य) लागू होगा या IGST (अलग राज्य)। इनवॉइस पर सटीक GST के लिए इसे सही ढंग से सेट करें। :::

ईमेल और टैक्स​

ये दो फ़ील्ड्स साथ-साथ दिखाई देते हैं:

फ़ील्डआवश्यकविवरणवैलिडेशन
ईमेलवैकल्पिकग्राहक का ईमेल पतावैध ईमेल फॉर्मेट
टैक्सवैकल्पिकGSTIN या टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबरअल्फ़ान्यूमेरिक, 30 वर्णों तक

:::tip GSTIN व्यवसाय ग्राहकों के लिए, GSTIN दर्ज करने (उदाहरण के लिए 29AABCA1234A1Z5) से इनवॉइस पर GST अनुपालन सुनिश्चित होता है। :::

🔘 एक्शन बटन​

बटनकार्रवाई
Save Customerनए ग्राहक को सेव करता है और ग्राहक सूची पर वापस लौटता है
Cancelसभी बदलावों को छोड़ देता है और ग्राहक सूची पर वापस लौटता है

:::info एडिट मोड किसी मौजूदा ग्राहक को एडिट करते समय, सेव बटन Save Customer के बजाय Update Customer दिखाता है। :::

✅ ग्राहक बनाने के बाद​

  • ग्राहक तुरंत ग्राहक सूची में दिखाई देता है
  • इनवॉइस, एस्टिमेट और डिलीवरी चालान बनाने वाले फ़ॉर्म में उपलब्ध होता है
  • उनके बकाया इनवॉइस को ट्रैक करने के लिए प्राप्य (Receivables) पर जाएँ

💡 इनवॉइस फ़ॉर्म से त्वरित जोड़ें​

आप इनवॉइस बनाते समय सीधे ग्राहक भी बना सकते हैं — पहले ग्राहक पर जाने की ज़रूरत नहीं:

  1. इनवॉइस फ़ॉर्म में, ग्राहक सर्च फ़ील्ड पर क्लिक करें
  2. यदि ग्राहक नहीं मिलता है, तो Add New Customer पर क्लिक करें
  3. इनलाइन मिनी-फ़ॉर्म भरें
  4. ग्राहक स्वतः बनाया और चुना जाता है

⚠️ वैलिडेशन त्रुटियाँ​

त्रुटिकारणसमाधान
Customer Name is requiredनाम फ़ील्ड खाली हैग्राहक का नाम दर्ज करें
Invalid emailईमेल फॉर्मेट गलत हैईमेल फॉर्मेट जाँचें (उदाहरण: name@example.com)

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