Modification des Factures
Comprenez les règles de modification et comment apporter des corrections aux factures à différentes étapes de leur cycle de vie.
📋 Règles de Modification par Statut
| Statut | Modifiable ? | Notes |
|---|---|---|
| Brouillon | ✅ Accès complet | Tous les champs sont modifiables |
| En attente / Envoyée | ⚠️ Limité | Modifications de l'en-tête uniquement ; utilisez Annuler pour invalider |
| Payée / Partiellement Payée / Paiement Fractionné | 🔒 Restreint | Utilisez une Note de Crédit (CRN) pour les corrections |
| En Retard | ⚠️ Limité | Enregistrement de paiement uniquement |
| Annulée | ❌ Non modifiable | Créez une nouvelle facture |
:::warning Conformité d'Audit La restriction des modifications sur les factures finalisées préserve la piste d'audit comptable et la conformité à la GST. :::
✏️ Modification des Factures Brouillons
Les factures brouillons ont un accès complet à la modification — tous les champs peuvent être changés librement.
Étapes
- Allez dans Factures
- Filtrez par statut Brouillon
- Cliquez sur la facture ou utilisez le menu Actions (⋮) → Modifier
- Modifiez n'importe quel champ : client, articles, prix, dates, type de fourniture, type de document
- Cliquez sur Enregistrer comme Brouillon pour continuer à modifier, ou Enregistrer et Finaliser pour la verrouiller
:::tip Enregistrement Automatique Le formulaire enregistre automatiquement votre brouillon toutes les 15 secondes, donc votre travail n'est jamais perdu. :::
✏️ Modification des Factures en Attente / Envoyées
Pour les factures en statut En attente ou Envoyée :
- Modifications limitées (notes, date d'échéance peuvent être autorisées)
- Pour apporter des corrections aux montants/articles : Annulez la facture et créez-en une nouvelle, OU émettez une Note de Crédit (CRN)
📝 Émission d'une Note de Crédit (Pour les Factures Payées)
Une Note de Crédit réduit la valeur d'une facture déjà payée — la manière correcte et conforme à la GST d'apporter des corrections.
Comment Émettre une Note de Crédit
- Allez dans Factures → cliquez sur la facture payée
- Cliquez sur Créer une Facture → Sélectionnez le Type de Document : CRN (Note de Crédit)
- Référencez la facture originale
- Entrez les articles/montants à créditer
- Enregistrez et finalisez la Note de Crédit
La Note de Crédit (CRN) est liée à la facture originale et enregistre l'ajustement dans vos rapports GST.
🔢 Changements de Numéro de Facture
Les numéros de facture ne peuvent être changés que lorsque la facture est encore en statut Brouillon. Une fois finalisé, le numéro est verrouillé.
💡 Meilleures Pratiques
- Utilisez le statut Annulée (pas supprimer) pour les factures finalisées annulables
- Utilisez une Note de Crédit (CRN) pour les corrections financières sur les factures payées
- Utilisez une Note de Débit (DBN) pour augmenter la valeur des factures existantes si nécessaire
- Finalisez toujours les brouillons avant de les envoyer aux clients