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🗂️ Gestion des Devis

Après avoir créé un devis, gérez-le tout au long de son cycle de vie — de la rédaction à l'envoi, en passant par la réponse du client, jusqu'à sa conversion ou son expiration.

📊 Transitions de Statut​

DeÀAction
BrouillonEnvoyéEnvoyer le devis au client
BrouillonExpiréAutomatique lorsque la date validUntil est dépassée
EnvoyéAcceptéLe client approuve le devis
EnvoyéRejetéLe client refuse le devis
EnvoyéExpiréAutomatique lorsque la date validUntil est dépassée
AcceptéConvertedToInvoiceConvertir en facture
info

Les transitions de statut vers Expiré se produisent automatiquement en fonction de la date validUntil. Vous n'avez pas besoin d'expirer manuellement un devis.

✏️ Modification d'un Devis​

Que peut-on modifier ?​

StatutModifiable ?
Brouillon✅ Tous les champs
Envoyé✅ Tous les champs
Accepté❌ Lecture seule
Rejeté❌ Lecture seule
Expiré❌ Lecture seule
ConvertedToInvoice❌ Lecture seule
astuce

Effectuez toutes les modifications pendant que le devis est au statut Brouillon avant de l'envoyer. Si vous devez modifier un devis après l'avoir envoyé, modifiez-le (le système autorise les modifications des devis envoyés) et renvoyez-le au client avec une explication des changements.

📤 Envoi d'un Devis à un Client​

  1. Ouvrez le devis depuis la liste
  2. Révisez tous les détails — articles, date de validité, conditions
  3. Changez le statut en Envoyé
  4. Enregistrez le devis
  5. Utilisez le bouton Imprimer / Télécharger PDF pour générer le document
  6. Partagez par e-mail ou messagerie
info

Les changements de statut sont enregistrés dans le devis. Définir le statut sur Envoyé est votre enregistrement que le client l'a reçu — le système n'envoie pas automatiquement le devis par e-mail. Envoyez le document PDF en externe.

✅ Acceptation d'un Devis​

Lorsqu'un client accepte votre prix proposé :

  1. Ouvrez le devis
  2. Changez le statut en Accepté
  3. Enregistrez

Une fois accepté, le bouton "Convertir en Facture" devient disponible.

❌ Rejet d'un Devis​

Lorsqu'un client refuse :

  1. Ouvrez le devis
  2. Changez le statut en Rejeté
  3. Ajoutez éventuellement une note sur la raison
  4. Enregistrez

Un devis rejeté est conservé pour les archives. Si le client reconsidère, créez un nouveau devis — les devis rejetés ne peuvent pas être rouverts.

⏰ Gestion des Devis Expirés​

Un devis expire automatiquement lorsque la date validUntil est dépassée et que son statut est Brouillon ou Envoyé.

Pour relancer un client après expiration :

  1. Créez un nouveau devis (utilisez l'existant comme référence)
  2. Mettez à jour les prix si nécessaire
  3. Définissez une nouvelle date validUntil
  4. Envoyez le nouveau devis
avertissement

Les devis expirés ne peuvent pas être convertis en factures ou acceptés. Créez un nouveau devis si vous souhaitez relancer le client.

🗑️ Suppression d'un Devis​

Les devis peuvent être supprimés depuis la vue en liste en utilisant l'action de suppression. C'est permanent.

avertissement

Ne supprimez que les devis créés par erreur. Pour les archives commerciales et l'audit, il est préférable de marquer les devis comme Rejeté ou de les laisser comme Expiré plutôt que de les supprimer.

🔍 Filtrage et Recherche de Devis​

Depuis la liste des Devis, vous pouvez :

  • Filtrer par statut pour voir tous les devis Brouillon, Envoyés ou Acceptés
  • Rechercher par nom de client ou numéro de devis
  • Trier par date

📋 Actions sur la Liste des Devis​

Depuis la vue en liste, chaque devis affiche :

  • Numéro de devis
  • Nom du client
  • Montant total
  • Badge de statut
  • Actions : Voir, Modifier, Supprimer

📂 Sujets Connexes​