🗂️ Gestion des Devis
Après avoir créé un devis, gérez-le tout au long de son cycle de vie — de la rédaction à l'envoi, en passant par la réponse du client, jusqu'à sa conversion ou son expiration.
📊 Transitions de Statut
| De | À | Action |
|---|---|---|
| Brouillon | Envoyé | Envoyer le devis au client |
| Brouillon | Expiré | Automatique lorsque la date validUntil est dépassée |
| Envoyé | Accepté | Le client approuve le devis |
| Envoyé | Rejeté | Le client refuse le devis |
| Envoyé | Expiré | Automatique lorsque la date validUntil est dépassée |
| Accepté | ConvertedToInvoice | Convertir en facture |
:::info Changement de statut Le statut se change directement dans la liste des devis — cliquez sur le badge de statut de la ligne d'un devis pour ouvrir un menu déroulant et choisir un nouveau statut (Brouillon, Envoyé, Accepté, Rejeté, Expiré). Vous n'avez pas besoin d'ouvrir le devis. Vous pouvez aussi définir Expiré manuellement ; le menu déroulant propose également une option ⚡ Facture Générée qui génère une facture. Une fois converti, la ligne affiche un badge fixe Facture Générée sans menu déroulant. :::
✏️ Modification d'un Devis
Que peut-on modifier ?
L'action Modifier est disponible pour tous les statuts sauf Accepté et Facture Générée — un devis accepté affiche « Devis accepté - modification impossible » et un devis converti masque entièrement le bouton Modifier.
| Statut | Modifiable ? |
|---|---|
| Brouillon | ✅ Tous les champs |
| Envoyé | ✅ Tous les champs |
| Accepté | ❌ Lecture seule |
| Rejeté | ✅ Tous les champs |
| Expiré | ✅ Tous les champs |
| ConvertedToInvoice | ❌ Modification masquée |
Effectuez toutes les modifications pendant que le devis est au statut Brouillon avant de l'envoyer. Si vous devez modifier un devis après l'avoir envoyé, modifiez-le et renvoyez-le au client avec une explication des changements.
📤 Envoi d'un Devis à un Client
- Révisez les détails du devis (ouvrez Voir si nécessaire)
- Sur la ligne du devis, cliquez sur le badge de statut et choisissez Envoyé
- Utilisez l'action Imprimer sur la ligne pour générer le PDF
- Partagez-le avec le client par e-mail ou messagerie
Les changements de statut sont enregistrés dans le devis. Définir le statut sur Envoyé est votre enregistrement que le client l'a reçu — le système n'envoie pas automatiquement le devis par e-mail. Envoyez le document PDF en externe.
✅ Acceptation d'un Devis
Lorsqu'un client accepte votre prix proposé :
- Sur la ligne du devis, cliquez sur le badge de statut
- Choisissez Accepté
Le devis est immédiatement marqué Accepté. Vous pouvez générer une facture à partir de tout devis non converti à l'aide de l'action Générer une Facture.
❌ Rejet d'un Devis
Lorsqu'un client refuse :
- Sur la ligne du devis, cliquez sur le badge de statut
- Choisissez Rejeté
Un devis rejeté est conservé pour les archives. Si le client reconsidère, créez un nouveau devis — les devis rejetés ne peuvent pas être rouverts.
⏰ Gestion des Devis Expirés
Un devis expire automatiquement lorsque la date validUntil est dépassée et que son statut est Brouillon ou Envoyé.
Pour relancer un client après expiration :
- Créez un nouveau devis (utilisez l'existant comme référence)
- Mettez à jour les prix si nécessaire
- Définissez une nouvelle date
validUntil - Envoyez le nouveau devis
Les devis expirés ne peuvent pas être convertis en factures ni acceptés. Créez un nouveau devis si vous souhaitez relancer le client.
🗑️ Suppression d'un Devis
Les devis peuvent être supprimés depuis la vue en liste en utilisant l'action de suppression. C'est permanent.
Ne supprimez que les devis créés par erreur. Pour les archives commerciales et l'audit, il est préférable de marquer les devis comme Rejeté ou de les laisser comme Expiré plutôt que de les supprimer.
🔍 Filtrage et Recherche de Devis
Depuis la liste des Devis, vous pouvez :
- Filtrer par statut pour voir tous les devis Brouillon, Envoyés ou Acceptés
- Rechercher par nom de client ou numéro de devis
- Trier par date
📋 Actions sur la Liste des Devis
Depuis la vue en liste, chaque devis affiche :
- Numéro de devis
- Nom du client
- Montant total
- Badge de statut (cliquez pour changer le statut)
- Actions : Voir, Modifier, Imprimer, Générer une Facture, Supprimer
Remarque : Pour un devis converti (Facture Générée), les actions Modifier, Générer une Facture et Supprimer sont masquées — seules Voir et Imprimer restent.