✏️ Création d'un Devis
Créez un devis ou une proposition professionnelle pour votre client, avec des prix détaillés, des taxes et des conditions de validité.
Étapes pour Créer un Devis
- Allez dans Devis depuis le menu principal
- Cliquez sur + Nouveau Devis (en haut à droite)
- Remplissez le formulaire (voir sections ci-dessous)
- Cliquez sur Créer le Devis
Détails du Devis
| Champ | Requis | Description |
|---|---|---|
| Date du Devis | ✅ | Date du devis — par défaut à aujourd'hui |
| Valide Jusqu'au | ✅ | Date d'expiration des prix indiqués — par défaut à 30 jours à partir d'aujourd'hui |
| Statut | — | Affiché uniquement en mode Édition — changez le statut du devis (Brouillon, Envoyé, Accepté, etc.) |
Informations sur le Client
| Champ | Requis | Description |
|---|---|---|
| Sélectionner un Client Existant | — | Menu déroulant pour choisir un client enregistré — remplit automatiquement le Nom, l'E-mail et le Téléphone |
| Nom du Client | ✅ | Nom du client — pré-rempli si sélectionné depuis le menu déroulant |
| E-mail du Client | — | Adresse e-mail du client |
| Téléphone du Client | — | Numéro de téléphone avec sélecteur de code pays |
astuce
Sélectionnez un client dans le menu déroulant Sélectionner un Client Existant pour remplir automatiquement son nom, son e-mail et son téléphone en une seule étape.
Tableau des Articles
Chaque ligne du tableau des articles représente un produit ou un service faisant l'objet du devis.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Détails de l'Article | Nom du produit (tapez pour rechercher dans le catalogue), code HSN/SAC, et description optionnelle |
| Quantité | Nombre d'unités |
| PVR | Prix de Vente Recommandé — rempli automatiquement depuis le catalogue de produits (affichage en lecture seule) |
| Tarif | Prix de vente par unité |
| Remise | Pourcentage de remise (%) — le montant de la remise est calculé automatiquement |
| Taxe | Taux de taxe GST — affiché comme "12%", "18%", etc., ou "Non Taxable" |
| Montant Taxe | Montant de la taxe calculé — auto-calculé (lecture seule) |
| Montant | Total de la ligne — auto-calculé (lecture seule) |
Ajout d'Articles
- + Ajouter une Nouvelle Ligne — ajoute une ligne vide en bas du tableau
- + Ajouter des Articles en Vrac — ouvre une boîte de dialogue de sélection de produits pour choisir et ajouter plusieurs articles à la fois
Boîte de Dialogue d'Ajout en Vrac
- Cliquez sur + Ajouter des Articles en Vrac
- Recherchez des produits à l'aide de la barre de recherche
- Cochez les produits que vous souhaitez ajouter — utilisez Tout Sélectionner pour tout cocher
- Définissez la quantité pour chaque article sélectionné à l'aide des boutons +/−
- Cliquez sur Ajouter les Articles pour insérer tous les articles sélectionnés dans le tableau en une seule fois
Notes pour le Client & Termes et Conditions
| Champ | Description |
|---|---|
| Notes pour le Client | Notes affichées sur le devis (par ex., "Commande trimestrielle de fournitures de bureau") |
| Termes & Conditions | Conditions du devis, conditions de paiement, informations sur la garantie, etc. |
Panneau des Totaux
Le panneau des totaux à droite se calcule automatiquement à mesure que vous ajoutez des articles :
| Ligne | Description |
|---|---|
| Sous-Total | Somme de tous les montants des lignes avant taxe |
| CGST | Part de la GST centrale (la moitié de la taxe totale — affichée le cas échéant) |
| SGST | Part de la GST de l'État (la moitié de la taxe totale — affichée le cas échéant) |
| Frais de Port | Entrez manuellement les frais de livraison/transport |
| Total (₹) | Total général = Sous-Total + CGST + SGST + Frais de Port |
note
La CGST et la SGST sont chacune affichées comme la moitié de la taxe totale. Elles n'apparaissent que lorsque le montant de la taxe est supérieur à zéro.
Boutons d'Action
| Bouton | Mode | Action |
|---|---|---|
| Créer le Devis | Nouveau | Enregistre le nouveau devis en tant que Brouillon |
| Mettre à Jour le Devis | Édition | Enregistre les modifications d'un devis existant |
| Annuler | Les deux | Annule les modifications et retourne à la liste des Devis |
Sujets Connexes
- Aperçu des Devis — voir et gérer tous les devis
- Gestion des Devis — envoyer, accepter, rejeter ou suivre le statut
- Conversion d'un Devis en Facture — transformer un devis accepté en facture