🔄 Conversion d'un Devis en Facture
Lorsqu'un client accepte votre devis, vous pouvez le convertir directement en facture fiscale en une seule action — tous les articles, les prix et les détails sont automatiquement reportés.
✅ Prérequis pour la Conversion
Un devis ne peut être converti en facture que s'il est au statut Accepté.
| Statut | Peut Convertir ? |
|---|---|
| Brouillon | ❌ Non — envoyez et obtenez d'abord l'approbation |
| Envoyé | ❌ Non — attendez l'acceptation du client |
| Accepté | ✅ Oui — prêt à être converti |
| Rejeté | ❌ Non |
| Expiré | ❌ Non |
| ConvertedToInvoice / "Facture Générée" | ❌ Non — déjà converti |
Si un client accepte verbalement ou par message (pas via le système), changez manuellement le statut du devis en Accepté d'abord, puis procédez à la conversion.
🔄 Étapes pour Convertir
- Ouvrez le devis avec le statut Accepté
- Cliquez sur le bouton "Convertir en Facture"
- Une nouvelle facture est créée et ouverte automatiquement
- Révisez la facture générée — vérifiez les dates, les taux de taxe et les détails du client
- Définissez la
invoiceDate(date de facturation) et ladueDate(date d'échéance) sur la facture - Enregistrez la facture
Le bouton "Convertir en Facture" n'est visible que lorsque le statut du devis est Accepté. Il disparaît de façon permanente une fois que le devis a été converti.
📋 Ce qui est Reporté
| Champ | Copié depuis le Devis ? |
|---|---|
| Nom du client | ✅ Oui |
| E-mail et téléphone du client | ✅ Oui |
| Tous les articles (produit, qté, tarif, remise, taxe) | ✅ Oui |
shippingCharges (Frais de port) | ✅ Oui |
notes | ✅ Oui |
termsAndConditions (Termes et conditions) | ✅ Oui |
| Sous-total, taxes et calcul du total | ✅ Recalculé à partir des articles |
| Numéro de devis | ❌ Non — nouveau numéro de facture attribué |
estimateDate et validUntil | ❌ Non — définir nouvelle invoiceDate et dueDate |
| Statut du devis | ❌ Non — la facture commence en tant que Brouillon |
🔗 Lien entre Devis & Facture
Après la conversion :
- Le statut du devis passe à ConvertedToInvoice (affiché comme "Facture Générée")
- Le devis stocke le
convertedInvoiceId— un lien vers la facture générée - Vous pouvez naviguer du devis à la facture en utilisant ce lien
Chaque devis ne peut être converti qu'une seule fois. Une fois converti, le devis est verrouillé de façon permanente au statut "Facture Générée". Pour émettre une autre facture pour le même client :
- Créez un nouveau devis et faites-le approuver, ou
- Créez une nouvelle facture manuellement
✍️ Après la Conversion — Que Faire Ensuite
- Ouvrez la facture générée (naviguez via le lien sur le devis)
- Définissez la date de la facture à aujourd'hui (ou la date de facturation réelle)
- Définissez la date d'échéance en fonction de vos conditions de paiement
- Révisez les taux de taxe — confirmez que les tranches de GST/taxe sont correctes pour chaque article
- Changez le statut à "Envoyé" lorsque vous êtes prêt à l'envoyer au client
- Partagez le PDF de la facture avec le client
La facture générée commence au statut Brouillon, ce qui vous donne une chance de tout vérifier avant de l'envoyer. N'envoyez jamais une facture sans vérifier les montants, les dates et les calculs de taxe.
📊 Avant vs. Après la Conversion
| Devis | Facture Générée | |
|---|---|---|
| Numéro | EST-0001 | INV-0052 (auto-attribué) |
| Statut | Facture Générée | Brouillon → Envoyé → Payé |
| Dates | Date du devis + Valide jusqu'au | Date de facturation + Date d'échéance |
| Objectif | Proposition — non contraignante | Document de facturation légal |
| Action | En attente d'approbation | En attente de paiement |
❓ Scénarios Courants
Le client a accepté mais veut des changements
- Ne convertissez pas encore le devis original
- Créez un nouveau devis (ou dupliquez l'original)
- Apportez les modifications demandées
- Faites accepter le nouveau devis
- Convertissez le devis révisé et accepté en facture
Besoin d'émettre une facture rapidement après une acceptation verbale
- Ouvrez le devis
- Changez le statut en Accepté et enregistrez
- Cliquez immédiatement sur "Convertir en Facture"
- Sur la facture, définissez la date de facturation à aujourd'hui
- Envoyez la facture
Le client a accepté une partie du devis
- Ne convertissez pas le devis original
- Créez un nouveau devis avec uniquement les articles acceptés
- Faites-le accepter
- Convertissez le devis partiel en facture