🔄 Conversion d'un Devis en Facture
Lorsque vous êtes prêt à facturer un client pour un devis, utilisez l'action Générer une Facture sur le devis — son client et ses lignes d'articles sont reportés dans un nouveau formulaire de facture, prêt à réviser et enregistrer.
✅ Quand Vous Pouvez Générer une Facture
L'action Générer une Facture est disponible sur tout devis qui n'a pas déjà été converti. Elle est généralement utilisée après l'acceptation du client, mais l'application n'oblige pas le devis à passer d'abord au statut Accepté.
| Statut | Peut Générer une Facture ? |
|---|---|
| Brouillon | ✅ Oui (généralement vous enverriez/feriez accepter d'abord) |
| Envoyé | ✅ Oui |
| Accepté | ✅ Oui — le cas normal |
| Rejeté | ✅ Oui |
| Expiré | ✅ Oui |
| Facture Générée (déjà converti) | ❌ Non — l'action est masquée |
La bonne pratique reste de marquer le devis Accepté avant de générer la facture, afin que vos archives montrent que le client a approuvé le devis.
🔄 Étapes pour Générer la Facture
- Dans la liste des Devis, trouvez le devis
- Cliquez sur l'action Générer une Facture (icône de reçu) sur sa ligne — ou choisissez ⚡ Facture Générée dans le menu déroulant de statut de la ligne
- Le formulaire Nouvelle Facture s'ouvre pré-rempli avec le client et les lignes d'articles du devis
- Révisez tout — client, articles, taux de taxe, frais de port
- Ajoutez les détails de paiement / dates si nécessaire
- Cliquez sur Enregistrer la Facture pour créer la facture
Générer une facture ouvre le formulaire de création de facture avec les données pré-remplies ; la facture n'est pas enregistrée tant que vous n'avez pas cliqué sur Enregistrer la Facture. Révisez les montants et les taxes avant d'enregistrer.
📋 Ce qui est Reporté
| Champ | Copié dans le formulaire de facture ? |
|---|---|
| Client (nom, e-mail, téléphone) | ✅ Oui |
| Toutes les lignes d'articles (produit, qté, taux, remise, taxe) | ✅ Oui |
| Frais de port | ✅ Oui |
| Un lien vers le devis source (numéro et id) | ✅ Oui |
| Notes client | ❌ Non — ressaisir sur la facture si nécessaire |
| Termes et conditions | ❌ Non — ressaisir sur la facture si nécessaire |
| Sous-total, taxes et total | ✅ Recalculé à partir des lignes d'articles |
| Numéro de devis | ❌ Non — un nouveau numéro de facture est attribué à l'enregistrement |
| Date du devis / valide jusqu'au | ❌ Non — définissez la date de facturation et la date d'échéance |
🔗 Lien entre Devis & Facture
Une fois que vous enregistrez la facture générée, le devis source est marqué Facture Générée et affiche un badge fixe (sans menu déroulant de statut), et ses actions Modifier, Générer une Facture et Supprimer sont masquées — seules Voir et Imprimer restent.
Une fois qu'un devis est au statut Facture Générée, il ne peut plus être converti à nouveau. Pour facturer à nouveau le même client :
- Créez un nouveau devis, ou
- Créez une nouvelle facture manuellement
✍️ Après la Génération — Que Faire Ensuite
- Révisez la facture pré-remplie — client, articles, taux de taxe, frais de port
- Définissez les dates de facturation/paiement si nécessaire
- Confirmez les tranches de GST/taxe pour chaque article
- Enregistrez la Facture pour la créer
- Imprimez/partagez le PDF de la facture avec le client
La facture n'est pas créée tant que vous n'avez pas cliqué sur Enregistrer la Facture — révisez d'abord les montants, les dates et les calculs de taxe. Les notes et les termes ne sont pas reportés depuis le devis, donc ressaisissez-les sur la facture si vous en avez besoin.
📊 Avant vs. Après la Conversion
| Devis | Facture Générée | |
|---|---|---|
| Numéro | EST-0001 | INV-0052 (auto-attribué) |
| Statut | Facture Générée | Brouillon → Envoyé → Payé |
| Dates | Date du devis + Valide jusqu'au | Date de facturation + Date d'échéance |
| Objectif | Devis — non contraignant | Document de facturation légal |
| Action | En attente d'approbation | En attente de paiement |
❓ Scénarios Courants
Le client a accepté mais veut des changements
- Ne générez pas encore de facture depuis le devis original
- Créez un nouveau devis (ou dupliquez l'original)
- Apportez les modifications demandées
- Marquez le nouveau devis Accepté
- Utilisez Générer une Facture sur le devis révisé
Besoin d'émettre une facture rapidement après une acceptation verbale
- Sur la ligne du devis, réglez le statut sur Accepté
- Cliquez sur l'action Générer une Facture
- Sur la facture pré-remplie, définissez la date de facturation et enregistrez
- Imprimez/partagez la facture
Le client a accepté une partie du devis
- Ne générez pas de facture depuis le devis original
- Créez un nouveau devis avec uniquement les articles acceptés
- Marquez-le Accepté
- Utilisez Générer une Facture sur le devis à portée partielle