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✏️ Voir, Modifier & Supprimer des Clients

Gardez votre base de données clients à jour en consultant les détails, en modifiant les enregistrements et en supprimant des clients si nécessaire.

Liste des Clients – Actions

Chaque ligne de client comporte trois icônes d'action dans la colonne Actions :

IcôneAction
Œil (Voir)Ouvrir les détails du client en lecture seule
Crayon (Modifier)Ouvrir le formulaire du client pour modification
Corbeille (Supprimer)Supprimer le client

👁️ Voir un Client​

  1. Allez dans Clients depuis le menu principal
  2. Trouvez le client dans la liste
  3. Cliquez sur l'icône Voir (œil) sur la ligne du client
  4. Une boîte de dialogue en lecture seule s'ouvre, affichant tous les détails du client : Nom, Type de client, Téléphone, E-mail, Adresse, Numéro d'identification fiscale

✏️ Modifier un Client​

Tous les champs d'un client peuvent être modifiés à tout moment, qu'il ait ou non des factures existantes.

Étapes pour Modifier​

  1. Allez dans Clients depuis le menu principal
  2. Trouvez le client (utilisez la barre de recherche si nécessaire)
  3. Cliquez sur l'icône Modifier (crayon) sur la ligne du client
  4. Le formulaire s'ouvre avec toutes les valeurs actuelles pré-remplies — l'en-tête indique Modifier le Client
  5. Mettez à jour les champs souhaités
  6. Cliquez sur Mettre à jour le Client

:::info Impact sur les Factures La modification des détails d'un client (nom, adresse, numéro d'identification fiscale) ne modifie pas rétroactivement les factures existantes. Les PDF des factures précédentes conservent les détails originaux au moment de la création. :::

Champs que Vous Pouvez Modifier​

SectionChamps
De baseNom du Client, Type de Client (Particulier / Entreprise)
ContactTéléphone (avec indicatif pays), E-mail
AdresseCode Postal, État, Pays, Adresse
FiscalitéTaxe (GSTIN ou Numéro d'identification fiscale — alphanumérique, jusqu'à 30 caractères)

🗑️ Supprimer un Client​

Étapes pour Supprimer​

  1. Allez dans Clients depuis le menu principal
  2. Trouvez le client dans la liste
  3. Cliquez sur l'icône Supprimer (corbeille) sur la ligne du client
  4. Confirmez dans la boîte de dialogue

Quand Pouvez-vous Supprimer ?​

ConditionPeut être supprimé ?
Le client n'a pas de factures✅ Oui
Le client n'a que des factures en brouillon⚠️ Supprimez d'abord les brouillons
Le client a des factures finalisées❌ Non — préserve l'historique financier

:::warning Intégrité des Données Les clients avec des factures finalisées existantes ne peuvent pas être supprimés pour préserver vos archives financières et votre piste d'audit. :::

💡 Bonnes Pratiques​

astuce
  • Mettez régulièrement à jour le numéro d'identification fiscale du client si son enregistrement à la TPS change
  • Mettez à jour l'État si un client déménage — cela affecte le calcul de la CGST/SGST par rapport à l'IGST sur les futures factures
  • Au lieu de supprimer les clients inactifs, arrêtez simplement de créer des factures pour eux

🔗 Liens Connexes​