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➕ Créer un Client

Ajoutez des clients à votre base de données afin de pouvoir les sélectionner rapidement lors de la création de factures, de devis et de bons de livraison.

Étapes pour Créer un Client​

Étape 1 : Ouvrir le formulaire client​

  1. Allez dans Clients depuis le menu principal
  2. Cliquez sur + Créer un Nouveau Client (en haut à droite de la page)

Le formulaire s'ouvre avec un en-tête Ajouter un Nouveau Client.

Formulaire de Création de Client

Étape 2 : Remplir le formulaire​

Voir la référence complète des champs ci-dessous.

Étape 3 : Enregistrer​

Cliquez sur Enregistrer le Client. Le client est ajouté immédiatement à votre base de données.

📝 Champs du Formulaire​

Nom du Client (requis)​

Le nom complet du client — nom d'un particulier ou nom de l'entreprise.

  • Affiché sur toutes les factures et documents
  • Exemple : XYZ Retail Solutions, ABC Technologies Pvt Ltd

Type de Client​

Sélectionnez le type de client dans le menu déroulant :

TypeDescription
ParticulierClient personnel — aucun GSTIN requis
EntrepriseClient professionnel — ajoutez un numéro d'identification fiscale pour la conformité TPS

Téléphone (requis)​

Numéro de téléphone avec un sélecteur d'indicatif de pays.

  • Sélectionnez le drapeau/code du pays (par défaut : +91 Inde)
  • Entrez le numéro à 10 chiffres
  • Format : XXXXX XXXXX

Date de Naissance​

Optionnel. Choisissez la date de naissance du client dans le sélecteur de dates (ne peut pas être une date future). Une fois définie, le formulaire affiche l'Âge calculé sous le champ.

Champs d'Adresse​

Les champs d'adresse apparaissent sur une seule ligne :

ChampRequisDescription
Code PostalOptionnelCode postal/ZIP
ÉtatOptionnelMenu déroulant des états — détermine le calcul de la CGST/SGST par rapport à l'IGST
PaysOptionnelMenu déroulant des pays (par défaut : Inde)
AdresseRequisAdresse postale / adresse complète

:::warning Calcul de la TPS La sélection de l'État détermine si les factures appliquent la CGST + SGST (même état que votre entreprise) ou l'IGST (état différent). Réglez-le correctement pour une TPS précise sur les factures. :::

Email & Taxe​

Ces deux champs apparaissent côte à côte :

ChampRequisDescriptionValidation
EmailOptionnelAdresse e-mail du clientFormat d'email valide
TaxeOptionnelGSTIN ou Numéro d'Identification FiscaleAlphanumérique, jusqu'à 30 caractères

:::tip GSTIN Pour les clients professionnels, la saisie du GSTIN (par ex., 29AABCA1234A1Z5) assure la conformité à la TPS sur les factures. :::

🔘 Boutons d'Action​

BoutonAction
Enregistrer le ClientEnregistre le nouveau client et retourne à la liste des clients
AnnulerAnnule toutes les modifications et retourne à la liste des clients

:::info Mode édition Lors de la modification d'un client existant, le bouton d'enregistrement affiche Mettre à jour le Client au lieu de Enregistrer le Client. :::

✅ Après la Création d'un Client​

  • Le client apparaît immédiatement dans la liste des clients
  • Disponible dans les formulaires de création de factures, de devis et de bons de livraison
  • Allez dans Créances pour suivre leurs factures impayées

💡 Ajout Rapide depuis le Formulaire de Facture​

Vous pouvez également créer un client directement lors de la création d'une facture — pas besoin de naviguer d'abord vers les Clients :

  1. Dans le formulaire de facture, cliquez sur le champ de recherche Client
  2. Si le client n'est pas trouvé, cliquez sur Ajouter un Nouveau Client
  3. Remplissez le mini-formulaire en ligne
  4. Le client est créé et sélectionné automatiquement

⚠️ Erreurs de Validation​

ErreurCauseCorrection
Le nom du client est requisLe champ du nom est videEntrez le nom du client
Email invalideLe format de l'email est incorrectVérifiez le format de l'email (par ex., nom@exemple.com)

🔗 Liens Connexes​