➕ Créer un Client
Ajoutez des clients à votre base de données afin de pouvoir les sélectionner rapidement lors de la création de factures, de devis et de bons de livraison.
Étapes pour Créer un Client
Étape 1 : Ouvrir le formulaire client
- Allez dans Clients depuis le menu principal
- Cliquez sur + Créer un Nouveau Client (en haut à droite de la page)
Le formulaire s'ouvre avec un en-tête bleu Ajouter un Client.
Étape 2 : Remplir le formulaire
Voir la référence complète des champs ci-dessous.
Étape 3 : Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer le Client. Le client est ajouté immédiatement à votre base de données.
📝 Champs du Formulaire
Nom du Client (requis)
Le nom complet du client — nom d'un particulier ou nom de l'entreprise.
- Affiché sur toutes les factures et documents
- Exemple :
XYZ Retail Solutions,ABC Technologies Pvt Ltd
Type de Client
Sélectionnez le type de client dans le menu déroulant :
| Type | Description |
|---|---|
| Particulier | Client personnel — aucun GSTIN requis |
| Entreprise | Client professionnel — ajoutez un numéro d'identification fiscale pour la conformité TPS |
Téléphone (requis)
Numéro de téléphone avec un sélecteur d'indicatif de pays.
- Sélectionnez le drapeau/code du pays (par défaut : +91 Inde)
- Entrez le numéro à 10 chiffres
- Format :
XXXXX XXXXX
Champs d'Adresse
Les champs d'adresse apparaissent sur une seule ligne :
| Champ | Requis | Description |
|---|---|---|
| Code Postal | Optionnel | Code postal/ZIP |
| État | Optionnel | Menu déroulant des états — détermine le calcul de la CGST/SGST par rapport à l'IGST |
| Pays | Optionnel | Menu déroulant des pays (par défaut : Inde) |
| Adresse | Optionnel | Adresse postale / adresse complète |
:::warning Calcul de la TPS La sélection de l'État détermine si les factures appliquent la CGST + SGST (même état que votre entreprise) ou l'IGST (état différent). Réglez-le correctement pour une TPS précise sur les factures. :::
Email & Taxe
Ces deux champs apparaissent côte à côte :
| Champ | Requis | Description | Validation |
|---|---|---|---|
| Optionnel | Adresse e-mail du client | Format d'email valide | |
| Taxe | Optionnel | GSTIN ou Numéro d'Identification Fiscale | Alphanumérique, jusqu'à 30 caractères |
:::tip GSTIN
Pour les clients professionnels, la saisie du GSTIN (par ex., 29AABCA1234A1Z5) assure la conformité à la TPS sur les factures.
:::
🔘 Boutons d'Action
| Bouton | Action |
|---|---|
| Enregistrer le Client | Enregistre le nouveau client et retourne à la liste des clients |
| Annuler | Annule toutes les modifications et retourne à la liste des clients |
:::info Mode édition Lors de la modification d'un client existant, le bouton d'enregistrement affiche Mettre à jour le Client au lieu de Enregistrer le Client. :::
✅ Après la Création d'un Client
- Le client apparaît immédiatement dans la liste des clients
- Disponible dans les formulaires de création de factures, de devis et de bons de livraison
- Allez dans Créances pour suivre leurs factures impayées
💡 Ajout Rapide depuis le Formulaire de Facture
Vous pouvez également créer un client directement lors de la création d'une facture — pas besoin de naviguer d'abord vers les Clients :
- Dans le formulaire de facture, cliquez sur le champ de recherche Client
- Si le client n'est pas trouvé, cliquez sur Ajouter un Nouveau Client
- Remplissez le mini-formulaire en ligne
- Le client est créé et sélectionné automatiquement
⚠️ Erreurs de Validation
| Erreur | Cause | Correction |
|---|---|---|
| Le nom du client est requis | Le champ du nom est vide | Entrez le nom du client |
| Email invalide | Le format de l'email est incorrect | Vérifiez le format de l'email (par ex., nom@exemple.com) |
🔗 Liens Connexes
- Aperçu des Clients — voir et gérer tous les clients
- Modifier / Supprimer des Clients — mettre à jour ou supprimer des fiches clients
- Créer une Facture — utiliser un client sur une facture