🗂️ Tarjousten hallinta
Tarjouksen luomisen jälkeen hallitse sitä sen elinkaaren ajan — luonnoksesta ja lähetyksestä asiakkaan vastauksen kautta muunnokseen tai vanhentumiseen.
📊 Tilasiirtymät
| Mistä | Mihin | Toiminto |
|---|---|---|
| Luonnos | Lähetetty | Lähetä tarjous asiakkaalle |
| Luonnos | Vanhentunut | Automaattinen, kun validUntil-päivämäärä umpeutuu |
| Lähetetty | Hyväksytty | Asiakas hyväksyy tarjouksen |
| Lähetetty | Hylätty | Asiakas hylkää tarjouksen |
| Lähetetty | Vanhentunut | Automaattinen, kun validUntil-päivämäärä umpeutuu |
| Hyväksytty | LaskuksiMuunnettu | Muunna laskuksi |
:::info Tilan muuttaminen Tilaa muutetaan suoraan tarjousluettelossa — napsauta tarjousrivin tilamerkintää avataksesi pudotusvalikon ja valitaksesi uuden tilan (Luonnos, Lähetetty, Hyväksytty, Hylätty, Vanhentunut). Sinun ei tarvitse avata tarjousta. Voit myös asettaa Vanhentunut-tilan manuaalisesti; pudotusvalikossa on myös ⚡ Lasku luotu -vaihtoehto, joka luo laskun. Muunnoksen jälkeen rivi näyttää kiinteän Lasku luotu -merkinnän ilman pudotusvalikkoa. :::
✏️ Tarjouksen muokkaaminen
Mitä voidaan muokata?
Muokkaa-toiminto on käytettävissä jokaisessa tilassa paitsi Hyväksytty ja Lasku luotu -tiloissa — hyväksytty tarjous näyttää tekstin *"Hyväksytty tarjous
- ei voi muokata"* ja muunnettu piilottaa Muokkaa-painikkeen kokonaan.
| Tila | Muokattavissa? |
|---|---|
| Luonnos | ✅ Kaikki kentät |
| Lähetetty | ✅ Kaikki kentät |
| Hyväksytty | ❌ Vain luku |
| Hylätty | ✅ Kaikki kentät |
| Vanhentunut | ✅ Kaikki kentät |
| LaskuksiMuunnettu | ❌ Muokkaus piilotettu |
Tee kaikki muokkaukset, kun tarjous on Luonnos-tilassa ennen lähettämistä. Jos tarjousta täytyy muuttaa lähettämisen jälkeen, muokkaa sitä ja lähetä se uudelleen asiakkaalle selityksen kanssa siitä, mikä muuttui.
📤 Tarjouksen lähettäminen asiakkaalle
- Tarkista tarjouksen tiedot (avaa Näytä tarvittaessa)
- Napsauta tarjousrivillä tilamerkintää ja valitse Lähetetty
- Käytä Tulosta-toimintoa rivillä luodaksesi PDF-tiedoston
- Jaa se asiakkaalle sähköpostitse tai viestein
Tilamuutokset tallennetaan osana tarjousta. Tilan asettaminen Lähetetty-tilaan on tietueesi siitä, että asiakas on vastaanottanut sen — järjestelmä ei automaattisesti lähetä tarjousta sähköpostitse. Lähetä PDF-asiakirja erikseen.
✅ Tarjouksen hyväksyminen
Kun asiakas hyväksyy tarjoamasi hinnan:
- Napsauta tarjousrivillä tilamerkintää
- Valitse Hyväksytty
Tarjous merkitään Hyväksytyksi välittömästi. Voit luoda laskun mistä tahansa muuntamattomasta tarjouksesta Luo lasku -toiminnolla.
❌ Tarjouksen hylkääminen
Kun asiakas hylkää:
- Napsauta tarjousrivillä tilamerkintää
- Valitse Hylätty
Hylätty tarjous säilytetään tietueita varten. Jos asiakas harkitsee uudelleen, luo uusi tarjous — hylättyjä tarjouksia ei voi avata uudelleen.
⏰ Vanhentuneiden tarjousten käsittely
Tarjous vanhenee automaattisesti, kun validUntil-päivämäärä umpeutuu ja sen
tila on Luonnos tai Lähetetty.
Sitoutuaksesi asiakkaaseen uudelleen vanhentumisen jälkeen:
- Luo uusi tarjous (käytä olemassa olevaa viitteenä)
- Päivitä hinnoittelu tarvittaessa
- Aseta uusi
validUntil-päivämäärä - Lähetä uusi tarjous
Vanhentuneita tarjouksia ei voi muuntaa laskuiksi tai hyväksyä. Luo uusi tarjous, jos haluat sitoutua asiakkaaseen uudelleen.
🗑️ Tarjouksen poistaminen
Tarjouksia voidaan poistaa luettelonäkymästä poistotoiminnon avulla. Tämä on pysyvää.
Poista vain vahingossa luodut tarjoukset. Liiketoimintatietueita ja tarkastusta varten on parempi merkitä tarjoukset Hylätty-tilaan tai jättää ne Vanhentunut-tilaan poistamisen sijaan.
🔍 Tarjousten suodatus ja haku
Tarjousluettelosta voit:
- Suodattaa tilan mukaan nähdäksesi kaikki Luonnos-, Lähetetty- tai Hyväksytty-tarjoukset
- Hakea asiakkaan nimen tai tarjousnumeron mukaan
- Lajitella päivämäärän mukaan
📋 Tarjousluettelon toiminnot
Luettelonäkymässä jokainen tarjous näyttää:
- Tarjousnumeron
- Asiakkaan nimen
- Kokonaissumman
- Tilamerkinnän (napsauta muuttaaksesi tilaa)
- Toiminnot: Näytä, Muokkaa, Tulosta, Luo lasku, Poista
Huomio: Muunnetulle tarjoukselle (Lasku luotu) Muokkaa-, Luo lasku- ja Poista-toiminnot on piilotettu — vain Näytä ja Tulosta jäävät.