🔄 Tarjouksen muuntaminen laskuksi
Kun olet valmis laskuttamaan asiakasta tarjouksesta, käytä tarjouksella Luo lasku -toimintoa — sen asiakas ja rivikohteet siirretään uuteen laskulomakkeeseen, valmiina tarkistettavaksi ja tallennettavaksi.
✅ Milloin voit luoda laskun
Luo lasku -toiminto on käytettävissä missä tahansa tarjouksessa, jota ei ole vielä muunnettu. Sitä käytetään tyypillisesti sen jälkeen, kun asiakas hyväksyy tarjouksen, mutta sovellus ei pakota tarjousta ensin Hyväksytty-tilaan.
| Tila | Voiko luoda laskun? |
|---|---|
| Luonnos | ✅ Kyllä (yleensä lähetetään/hyväksytään ensin) |
| Lähetetty | ✅ Kyllä |
| Hyväksytty | ✅ Kyllä — normaali tapaus |
| Hylätty | ✅ Kyllä |
| Vanhentunut | ✅ Kyllä |
| Lasku luotu (jo muunnettu) | ❌ Ei — toiminto on piilotettu |
Paras käytäntö on silti merkitä tarjous Hyväksytty-tilaan ennen laskun luomista, jotta tietueesi osoittavat asiakkaan hyväksyneen tarjouksen.
🔄 Laskun luomisen vaiheet
- Etsi tarjous Tarjoukset-luettelosta
- Napsauta sen rivillä Luo lasku -toimintoa (kuittikuvake) — tai valitse ⚡ Lasku luotu rivin tilan pudotusvalikosta
- Uusi lasku -lomake avautuu esitäytettynä tarjouksen asiakkaalla ja rivikohteilla
- Tarkista kaikki — asiakas, tuotteet, veroprosentit, toimituskulut
- Lisää maksutiedot / päivämäärät tarpeen mukaan
- Napsauta Tallenna lasku luodaksesi laskun
Laskun luominen avaa laskun luontilomakkeen tiedot esitäytettyinä; laskua ei tallenneta ennen kuin napsautat Tallenna lasku. Tarkista summat ja verot ennen tallennusta.
📋 Mitä siirtyy mukaan
| Kenttä | Siirtyykö laskulomakkeelle? |
|---|---|
| Asiakas (nimi, sähköposti, puhelin) | ✅ Kyllä |
| Kaikki rivikohteet (tuote, määrä, hinta, alennus, vero) | ✅ Kyllä |
| Toimituskulut | ✅ Kyllä |
| Linkki takaisin lähdetarjoukseen (numero ja tunnus) | ✅ Kyllä |
| Asiakkaan huomautukset | ❌ Ei — syötä uudelleen laskulle tarvittaessa |
| Ehdot | ❌ Ei — syötä uudelleen laskulle tarvittaessa |
| Välisumma, verot ja loppusumma | ✅ Lasketaan uudelleen rivikohteista |
| Tarjousnumero | ❌ Ei — uusi laskunumero määritetään tallennettaessa |
| Tarjouksen päivämäärä / voimassaolo | ❌ Ei — aseta laskun päivämäärä ja eräpäivä |
🔗 Tarjouksen ja laskun linkitys
Kun tallennat luodun laskun, lähdetarjous merkitään Lasku luotu -tilaan ja näyttää kiinteän merkinnän (ei tilan pudotusvalikkoa), ja sen Muokkaa-, Luo lasku- ja Poista-toiminnot piilotetaan — vain Näytä ja Tulosta jäävät.
Kun tarjous on kerran Lasku luotu -tilassa, sitä ei voi muuntaa uudelleen. Laskuttaaksesi saman asiakkaan uudelleen:
- Luo uusi tarjous, tai
- Luo uusi lasku manuaalisesti
✍️ Mitä tehdä laskun luomisen jälkeen
- Tarkista esitäytetty lasku — asiakas, tuotteet, veroprosentit, toimituskulut
- Aseta lasku-/maksupäivät tarpeen mukaan
- Vahvista GST-/veroluokat ovat oikein jokaiselle tuotteelle
- Tallenna lasku luodaksesi sen
- Tulosta/jaa lasku-PDF asiakkaalle
Laskua ei luoda ennen kuin Tallenna lasku napsautetaan — tarkista summat, päivämäärät ja verolaskennat ensin. Huomautuksia ja ehtoja ei siirretä tarjoukselta, joten syötä ne uudelleen laskulle tarvittaessa.
📊 Ennen vs. jälkeen muunnoksen
| Tarjous | Luotu lasku | |
|---|---|---|
| Numero | EST-0001 | INV-0052 (määritetään automaattisesti) |
| Tila | Lasku luotu | Luonnos → Lähetetty → Maksettu |
| Päivämäärät | Tarjouksen päivämäärä + voimassaolo | Laskun päivämäärä + eräpäivä |
| Tarkoitus | Tarjous — ei sitova | Laillinen laskutusasiakirja |
| Toiminto | Odottaa hyväksyntää | Odottaa maksua |
❓ Yleisiä tilanteita
Asiakas hyväksyi, mutta haluaa muutoksia
- Älä luo laskua alkuperäisestä tarjouksesta vielä
- Luo uusi tarjous (tai kopioi alkuperäinen)
- Tee pyydetyt muutokset
- Merkitse uusi tarjous Hyväksytty-tilaan
- Käytä Luo lasku -toimintoa muokatulla tarjouksella
Lasku täytyy luoda nopeasti suullisen hyväksynnän jälkeen
- Aseta tarjouksen rivillä tila Hyväksytty-tilaan
- Napsauta Luo lasku -toimintoa
- Aseta esitäytetylle laskulle laskun päivämäärä ja tallenna
- Tulosta/jaa lasku
Asiakas hyväksyi osan tarjouksesta
- Älä luo laskua alkuperäisestä tarjouksesta
- Luo uusi tarjous vain hyväksytyillä tuotteilla
- Merkitse se Hyväksytty-tilaan
- Käytä Luo lasku -toimintoa osittaisella tarjouksella