👥 Asiakkaiden yleiskatsaus
Hallitse asiakastietokantaasi — tallenna yhteystiedot, GST-tiedot ja seuraa jokaisen asiakkaan laskuhistoriaa.
📋 Asiakasluettelo
Kun siirryt Asiakkaat-valikkoon päävalikosta, näet kaikki asiakkaasi haettavassa taulukossa yhteenlaskuyhteenvedon kanssa.
Sivun toiminnot
| Painike | Kuvaus |
|---|---|
| Tuo CSV | Tuo asiakkaita massana CSV-tiedostosta |
| + Luo uusi asiakas | Avaa asiakkaan luontilomake |
Haku ja suodatus
- Haku — käytä yläreunan hakupalkkia suodattaaksesi asiakkaan nimen, sähköpostin tai puhelinnumeron mukaan. Tulokset suodattuvat kirjoittaessasi.
- Päivämääräväli-suodatin — käytä Alkaen / Asti -päivämääränvalitsimia näyttääksesi vain tietyllä aikavälillä luodut asiakkaat, ja tyhjennä se ✕-painikkeella.
Yhteenvetokortti
Näyttää lukumääräyhteenvedon taulukon yläpuolella — esimerkiksi TÄNÄÄN — Tämän päivän asiakkaat (tänään lisättyjen asiakkaiden määrä).
Taulukon sarakkeet
| Sarake | Kuvaus |
|---|---|
| ID | Automaattisesti määritetty asiakkaan järjestysnumero |
| Asiakkaan nimi | Näyttönimi yrityskuvakkeella yritysasiakkaille |
| Sähköposti | Asiakkaan sähköpostiosoite |
| Puhelin | Asiakkaan puhelinnumero |
| Luotu | Asiakkaan lisäyspäivä ja -aika |
| Päivitetty | Viimeisimmän päivityksen päivä ja aika |
| Toiminnot | Rivikohtaiset toiminnot: Näytä, Muokkaa, Poista |
Rivitoiminnot
| Kuvake | Toiminto |
|---|---|
| Silmä (Näytä) | Avaa vain luku -muotoiset asiakastiedot |
| Kynä (Muokkaa) | Muokkaa asiakastietoja |
| Roskakori (Poista) | Poista asiakas — vain jos siihen ei liity laskuja |
👤 Asiakastyypit
| Tyyppi | Kuvaus |
|---|---|
| Yksityishenkilö | Yksityisasiakas — GSTIN-tunnusta ei vaadita |
| Yritys | Yritysasiakas — GSTIN/verotunnus suositellaan GST-vaatimustenmukaisuutta varten |
Yritysasiakkaat näytetään rakennuskuvakkeella Asiakkaan nimi -sarakkeessa.
📥 CSV-tuonti
Tuo asiakkaita massana CSV-tiedoston avulla:
- Napsauta Tuo CSV
- Lataa esimerkki-CSV-malli
- Täytä asiakastiedot
- Lataa täytetty CSV
- Tarkista ja vahvista tuonti
:::tip Massa-asetus Käytä CSV-tuontia, kun vaihdat toisesta laskutusjärjestelmästä tai määrität suurta määrää asiakkaita kerralla. :::
📊 Saatavien seuranta
Jokaisen asiakkaan avoimet laskut seurataan automaattisesti. Siirry Saatavat-valikkoon päävalikosta nähdäksesi:
- Asiakaskohtaiset avoimet saldot yhteensä
- Yksittäiset myöhässä olevat laskut
- Osittaisten maksujen seuranta
💡 Parhaat käytännöt
vinkki
- Lisää aina GSTIN yritysasiakkaille GST-vaatimustenmukaisuutta varten
- Käytä yrityksen virallista nimeä yritysasiakkaille
- Aseta oikea osavaltiokoodi tarkkaa GST-laskentaa (CGST/SGST vai IGST) varten
- Tuo olemassa olevat asiakkaat CSV:llä ennen laskujen luomista
🔗 Katso myös
- Luo asiakas — täydellinen kenttäkohtainen opas asiakkaan lisäämiseen
- Muokkaa / poista asiakkaita — päivitä tai poista asiakastietueita