✏️ Näytä, muokkaa ja poista asiakkaita
Pidä asiakastietokantasi ajan tasalla katselemalla tietoja, muokkaamalla tietueita ja poistamalla asiakkaita tarvittaessa.
Jokaisella asiakasrivillä on kolme toimintokuvaketta Toiminnot-sarakkeessa:
| Kuvake | Toiminto |
|---|---|
| Silmä (Näytä) | Avaa vain luku -muotoiset asiakastiedot |
| Kynä (Muokkaa) | Avaa asiakaslomakkeen muokkausta varten |
| Roskakori (Poista) | Poistaa asiakkaan |
👁️ Asiakkaan näyttäminen
- Siirry Asiakkaat-valikkoon päävalikosta
- Etsi asiakas luettelosta
- Napsauta asiakasrivillä Näytä-kuvaketta (silmä)
- Vain luku -muotoinen valintaikkuna avautuu ja näyttää asiakkaan tiedot
Valintaikkuna näyttää:
| Kenttä | Huomiot |
|---|---|
| Nimi ja ID | Näkyvät otsikossa (esim. surya #523) |
| Sähköposti / Puhelin | Yhteystiedot |
| Verotunnus / GST-numero | Verotunnisteet |
| Syntymäaika / Ikä | Ikä lasketaan syntymäajan perusteella |
| Asiakastyyppi | Yksityishenkilö tai yritys |
| Luotu / Päivitetty | Tietueen aikaleimat |
| Osoite | Täydellinen osoitelohko |
Kentät, joissa ei ole arvoa, näyttävät tekstin "Ei annettu". Napsauta Sulje tai ✕ sulkeaksesi ikkunan.
✏️ Asiakkaan muokkaaminen
Kaikkia asiakaskenttiä voidaan muokata milloin tahansa, riippumatta siitä, onko asiakkaalla olemassa olevia laskuja.
Muokkauksen vaiheet
- Siirry Asiakkaat-valikkoon päävalikosta
- Etsi asiakas (käytä hakupalkkia tarvittaessa)
- Napsauta asiakasrivillä Muokkaa-kuvaketta (kynä)
- Lomake avautuu kaikki nykyiset arvot esitäytettyinä — otsikossa lukee Muokkaa asiakasta
- Päivitä haluamasi kentät
- Napsauta Päivitä asiakas
:::info Vaikutus laskuihin Asiakkaan tietojen (nimi, osoite, verotunnus) muokkaaminen ei muuta olemassa olevia laskuja jälkikäteen. Aiemmat lasku-PDF:t säilyttävät alkuperäiset tiedot luontihetkeltä. :::
Kentät, joita voit muokata
| Osio | Kentät |
|---|---|
| Perustiedot | Asiakkaan nimi, asiakastyyppi (yksityishenkilö / yritys) |
| Yhteystiedot | Puhelin (maakoodilla), sähköposti |
| Osoite | Postinumero, osavaltio, maa, osoite |
| Verotus | Verotus (GSTIN tai verotunnus — alfanumeerinen, enintään 30 merkkiä) |
🗑️ Asiakkaan poistaminen
Poistamisen vaiheet
- Siirry Asiakkaat-valikkoon päävalikosta
- Etsi asiakas luettelosta
- Napsauta asiakasrivillä Poista-kuvaketta (roskakori)
- Vahvista valintaikkunassa
Milloin poistaminen on mahdollista?
| Ehto | Voidaanko poistaa? |
|---|---|
| Asiakkaalla ei ole laskuja | ✅ Kyllä |
| Asiakkaalla on vain luonnoslaskuja | ⚠️ Poista luonnokset ensin |
| Asiakkaalla on viimeisteltyjä laskuja | ❌ Ei — säilyttää taloudellisen historian |
:::warning Tietojen eheys Asiakkaita, joilla on olemassa olevia viimeisteltyjä laskuja, ei voida poistaa, jotta taloudelliset tiedot ja tarkastusketju säilyvät. :::
💡 Parhaat käytännöt
- Päivitä asiakkaan verotunnus säännöllisesti, jos hänen GST-rekisteröintinsä muuttuu
- Päivitä osavaltio, jos asiakas muuttaa — se vaikuttaa CGST/SGST- vai IGST-laskentaan tulevissa laskuissa
- Sen sijaan, että poistaisit passiiviset asiakkaat, lopeta vain laskujen luominen heille
🔗 Katso myös
- Asiakkaiden yleiskatsaus — täydellinen asiakasluettelo ja haku
- Luo asiakas — lisää uusi asiakas
- Luo lasku — luo lasku asiakkaalle