➕ Luo asiakas
Lisää asiakkaita tietokantaasi, jotta voit valita heidät nopeasti laskuja, tarjouksia ja kuljetusasiakirjoja luodessasi.
Asiakkaan luomisen vaiheet
Vaihe 1: Avaa asiakaslomake
- Siirry Asiakkaat-valikkoon päävalikosta
- Napsauta + Luo uusi asiakas (sivun oikeassa yläkulmassa)
Lomake avautuu Lisää uusi asiakas -otsikolla.
Vaihe 2: Täytä lomake
Katso täydellinen kenttäopas alta.
Vaihe 3: Tallenna
Napsauta Tallenna asiakas. Asiakas lisätään tietokantaasi välittömästi.
📝 Lomakkeen kentät
Asiakkaan nimi (pakollinen)
Asiakkaan koko nimi — yksityishenkilön nimi tai yrityksen nimi.
- Näkyy kaikissa laskuissa ja asiakirjoissa
- Esimerkki:
XYZ Retail Solutions,ABC Technologies Pvt Ltd
Asiakastyyppi
Valitse asiakkaan tyyppi pudotusvalikosta:
| Tyyppi | Kuvaus |
|---|---|
| Yksityishenkilö | Yksityisasiakas — GSTIN-tunnusta ei vaadita |
| Yritys | Yritysasiakas — lisää verotunnus GST-vaatimustenmukaisuutta varten |
Puhelin (pakollinen)
Puhelinnumero maakoodin valitsimella.
- Valitse maan lippu/koodi (oletus: +91 Intia)
- Syötä 10-numeroinen numero
- Muoto:
XXXXX XXXXX
Syntymäaika
Valinnainen. Valitse asiakkaan syntymäaika päivämääränvalitsimesta (ei voi olla tuleva päivämäärä). Kun se on asetettu, lomake näyttää lasketun iän kentän alla.
Osoitekentät
Osoitekentät näkyvät samalla rivillä:
| Kenttä | Pakollinen | Kuvaus |
|---|---|---|
| Postinumero | Valinnainen | Postinumero |
| Osavaltio | Valinnainen | Osavaltion pudotusvalikko — määrittää CGST/SGST- vai IGST-laskennan |
| Maa | Valinnainen | Maan pudotusvalikko (oletus: Intia) |
| Osoite | Pakollinen | Katuosoite / täydellinen osoite |
:::warning GST-laskenta Osavaltio-valinta määrittää, sovelletaanko laskuihin CGST + SGST (sama osavaltio kuin yritykselläsi) vai IGST (eri osavaltio). Aseta se oikein tarkkaa GST-laskentaa varten laskuilla. :::
Sähköposti ja verotus
Nämä kaksi kenttää näkyvät rinnakkain:
| Kenttä | Pakollinen | Kuvaus | Vahvistus |
|---|---|---|---|
| Sähköposti | Valinnainen | Asiakkaan sähköpostiosoite | Kelvollinen sähköpostimuoto |
| Verotus | Valinnainen | GSTIN tai verotunnistenumero | Alfanumeerinen, enintään 30 merkkiä |
:::tip GSTIN
Yritysasiakkaille GSTIN-tunnuksen (esim. 29AABCA1234A1Z5) syöttäminen varmistaa GST-vaatimustenmukaisuuden laskuilla.
:::
🔘 Toimintopainikkeet
| Painike | Toiminto |
|---|---|
| Tallenna asiakas | Tallentaa uuden asiakkaan ja palaa asiakasluetteloon |
| Peruuta | Hylkää kaikki muutokset ja palaa asiakasluetteloon |
:::info Muokkaustila Kun olemassa olevaa asiakasta muokataan, tallennuspainike näyttää tekstin Päivitä asiakas Tallenna asiakas -tekstin sijaan. :::
✅ Asiakkaan luomisen jälkeen
- Asiakas näkyy asiakasluettelossa välittömästi
- Käytettävissä lasku-, tarjous- ja kuljetusasiakirjalomakkeissa
- Siirry Saatavat-osioon seurataksesi asiakkaan avoimia laskuja
💡 Pikalisäys laskulomakkeelta
Voit myös luoda asiakkaan suoraan laskua luodessasi — sinun ei tarvitse siirtyä ensin Asiakkaat-osioon:
- Napsauta laskulomakkeella Asiakas-hakukenttää
- Jos asiakasta ei löydy, napsauta Lisää uusi asiakas
- Täytä pieni lomake suoraan
- Asiakas luodaan ja valitaan automaattisesti
⚠️ Vahvistusvirheet
| Virhe | Syy | Korjaus |
|---|---|---|
| Asiakkaan nimi on pakollinen | Nimikenttä on tyhjä | Syötä asiakkaan nimi |
| Virheellinen sähköposti | Sähköpostin muoto on väärä | Tarkista sähköpostin muoto (esim. nimi@esimerkki.com) |
🔗 Katso myös
- Asiakkaiden yleiskatsaus — katsele ja hallitse kaikkia asiakkaita
- Muokkaa / poista asiakkaita — päivitä tai poista asiakastietueita
- Luo lasku — käytä asiakasta laskulla