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Guía de inicio rápido

¡Comience a usar LKG for Billing en 15 minutos! Esta guía le muestra cómo crear su primer flujo de trabajo completo de facturación.

🎯 Lo que aprenderá​

Al final de esta guía, habrá:

  • ✅ Iniciado sesión en la aplicación
  • ✅ Añadido un cliente
  • ✅ Creado un producto/servicio
  • ✅ Generado una factura
  • ✅ Registrado un pago

Tiempo estimado: 15 minutos

🚀 Paso 1: Iniciar sesión (2 minutos)​

Opción A: Modo demo (Recomendado para la primera vez)​

  1. Navegue a la página de inicio de sesión
  2. Haga clic en el botón "Demo"
  3. ¡Ha iniciado sesión con datos de ejemplo!

Opción B: Crear cuenta​

  1. Haga clic en "Register" o "Sign Up"
  2. Complete los datos de su empresa
  3. Verifique su correo electrónico (si es necesario)
  4. Inicie sesión con sus credenciales

📖 Guía detallada: Inicio de sesión y registro

👥 Paso 2: Añada su primer cliente (3 minutos)​

  1. Haga clic en "Customers" en el menú de navegación
  2. Haga clic en el botón "Add Customer"
  3. Complete la información del cliente:

Datos de ejemplo:

Name: Tech Solutions Pvt Ltd
Email: contact@techsolutions.com
Phone: +91-98765-43210
Address: 123 Business Park, Bangalore
City: Bangalore
State: Karnataka
Pincode: 560001
Country: India
  1. Haga clic en "Save Customer"
  2. ✅ ¡Éxito! El cliente está ahora en su base de datos

📖 Guía detallada: Crear clientes

📦 Paso 3: Cree su primer producto (3 minutos)​

  1. Haga clic en "Products" en el menú de navegación
  2. Haga clic en el botón "Add Product"
  3. Complete los detalles del producto:

Datos de ejemplo:

Name: Professional IT Consulting
SKU: CONS-001
Price: 1500
Description: Professional IT consulting services - hourly rate
Category: Services
Unit: Hour
Tax Rate: 18
  1. Haga clic en "Save Product"
  2. ✅ ¡Éxito! Producto añadido al catálogo

📖 Guía detallada: Crear productos

📋 Paso 4: Cree su primera factura (5 minutos)​

  1. Haga clic en "Invoices" en el menú de navegación
  2. Haga clic en el botón "Create Invoice"
  3. Complete los detalles de la factura:

Encabezado de factura:

Customer: Select "Tech Solutions Pvt Ltd"
Invoice Date: Today's date
Due Date: 30 days from today

Añadir líneas de detalle:

Product: Professional IT Consulting
Description: IT consulting services for November 2024
Quantity: 10
Price: 1500 (auto-filled from product)
Tax: 18% (auto-filled)
  1. Revise los totales:
Subtotal: ₹15,000
Tax (18%): ₹2,700
Grand Total: ₹17,700
  1. Haga clic en "Save and Send" para guardar y enviar la factura por correo electrónico
  2. ✅ ¡Éxito! Factura creada y enviada al cliente

📖 Guía detallada: Crear facturas

💰 Paso 5: Registrar un pago (2 minutos)​

  1. Desde la factura que acaba de crear, haga clic en "Record Payment"
  2. Complete los detalles del pago:

Información de pago:

Amount: 17700 (full amount)
Date: Today's date
Method: Bank Transfer
Reference: TXN20241120-123456
  1. Marque ☑ "Send receipt to customer"
  2. Haga clic en "Record Payment"
  3. ✅ ¡Éxito! Pago registrado y factura marcada como PAGADA

📖 Guía detallada: Registrar pagos

🎉 ¡Felicitaciones!​

¡Ha completado su primer flujo de trabajo completo de facturación!

Lo que ha logrado:​

  1. ✅ Gestión de clientes - Añadió un cliente a su base de datos
  2. ✅ Catálogo de productos - Creó un servicio facturable
  3. ✅ Facturación - Generó una factura profesional
  4. ✅ Seguimiento de pagos - Registró un pago recibido
  5. ✅ Comunicación por correo - Envió factura y recibo al cliente

🔄 Referencia rápida del flujo de trabajo​

Customer → Product → Invoice → Payment
   ↓          ↓         ↓         ↓
 Add Info  Set Price  Send Bill  Get Paid

📊 Ver su panel de control​

Vuelva al Dashboard para ver:

  • Total de clientes: 1
  • Total de productos: 1
  • Total de facturas: 1
  • Ingresos totales: ₹17,700

🚀 Próximos pasos​

Ahora que domina lo básico, explore:

Amplíe los datos de su empresa​

Funciones avanzadas​

Información empresarial​

Personalización​

💡 Consejos profesionales para nuevos usuarios​

:::tip Consejos para comenzar

  1. Use el modo demo primero - Explore sin afectar datos reales
  2. Comience poco a poco - Añada algunos clientes y productos para aprender
  3. Pruebe todo - Envíese facturas de prueba
  4. Configure los ajustes temprano - Configure la información de su empresa y logotipo
  5. Explore los informes - Vea qué información está disponible
  6. Configure el correo - Configure SMTP para correos automáticos
  7. Active las copias de seguridad - Proteja sus datos desde el primer día
  8. Vea tutoriales - Consulte las guías en vídeo (si están disponibles) :::

🆘 ¿Necesita ayuda?​

Preguntas frecuentes​

P: ¿Puedo editar una factura después de enviarla? R: Solo las facturas en borrador pueden editarse. Para facturas enviadas, cree una nota de crédito.

P: ¿Cómo gestiono los pagos parciales? R: Registre cada pago por separado. La factura rastrea el saldo restante automáticamente.

P: ¿Puedo personalizar la apariencia de la factura? R: ¡Sí! Vaya a Settings → Invoice Settings para elegir plantillas y colores.

P: ¿Cómo importo datos de clientes existentes? R: Use Settings → Import/Export para subir archivos CSV o Excel.

P: ¿Se respaldan mis datos? R: Active las copias de seguridad automáticas en Settings → Advanced Settings.

Obtenga más ayuda​

  • Documentación completa - Guías detalladas
  • Búsqueda - Use la barra de búsqueda de arriba
  • Soporte - Contacte al equipo de soporte
  • Preguntas frecuentes - Preguntas frecuentes

🎓 Ruta de aprendizaje sugerida​

Para un aprendizaje sistemático, siga este orden:

  1. ✅ Guía de inicio rápido (¡Está aquí!)
  2. Resumen del panel - Comprenda su espacio de trabajo
  3. Gestión de clientes - Domine los datos de clientes
  4. Gestión de productos - Construya su catálogo
  5. Creación de facturas - Facturación profesional
  6. Seguimiento de pagos - Gestión de dinero
  7. Informes y análisis - Información empresarial
  8. Ajustes y configuración - Personalización

¿Listo para profundizar? ¡Explore la documentación completa o comience a crear más facturas! 🚀