📋 Crear una Factura
Para crear una nueva factura, vaya a Facturas en la barra lateral izquierda y haga clic en "Crear Nueva Factura".
La pantalla de Nueva Factura tiene tres áreas:
- Panel izquierdo — Búsqueda de Productos y Categorías de Productos
- Arriba a la derecha — Información del Cliente
- Barra de herramientas inferior — acciones, método de pago y notas
🛒 Panel Izquierdo — Productos
Buscar Productos
Use la barra de Búsqueda de Productos ("Buscar por nombre, ID, grupo…") para encontrar productos por:
- Nombre
- ID de Producto
- Nombre de categoría
- Código de barras
Categorías de Productos
Debajo de la barra de búsqueda, los productos se organizan bajo Categorías de Productos, cada una mostrando un recuento de cuántos productos contiene (p. ej., Laboratorio 8, Farmacia 7, Electrónica 3). Haga clic en una categoría para expandir sus productos, luego haga clic en un producto para agregarlo a la factura.
Cada tarjeta de producto muestra:
| Detalle | Descripción |
|---|---|
| Nombre del producto | Nombre del producto |
| Insignia de estado de existencias | EN EXISTENCIA, EXISTENCIAS BAJAS, SIN EXISTENCIAS o CRÍTICO |
| Precio | Precio unitario en ₹ |
| Cantidad en existencias | Cantidad de existencias disponible actual |
👤 Información del Cliente
Agregue el cliente en la parte superior derecha:
| Campo / Botón | Descripción |
|---|---|
| Buscar Cliente Existente | Encuentre y seleccione un cliente guardado por nombre, teléfono o correo electrónico |
| Nombre del Cliente | Escriba un nombre para crear un nuevo cliente en línea |
| Teléfono (+91) | Número de teléfono del nuevo cliente con código de país |
| Más… | Expandir campos adicionales del cliente (correo electrónico, dirección, ID fiscal, etc.) |
| Guardar | Guardar el cliente ingresado |
🔧 Barra de Herramientas Inferior
La barra de herramientas fija en la parte inferior de la pantalla proporciona todas las acciones.
Botones de Acción
| Botón | Acción |
|---|---|
| 🖨 Configuración de impresión | Elija el formato de impresión/papel (A4, A5, Carta, Oficio, Térmico 80mm / 57mm) |
| 👁 Vista previa | Vista previa de la factura antes de guardar |
| 🖨 Imprimir | Imprimir la factura |
| 💾 Guardar Factura | Guardar y finalizar la factura |
| 📄 Guardar Borrador | Guardar como borrador para editar más tarde |
Método de Pago
Seleccione el método de pago directamente en la factura:
| Método | |
|---|---|
| 💵 Efectivo | Dinero en efectivo |
| 💳 Tarjeta | Tarjeta de crédito o débito |
| 📱 UPI | Apps UPI (PhonePe, GPay, Paytm, etc.) |
| 🏦 Transferencia Bancaria | NEFT / RTGS / IMPS |
| 📝 Cheque | Cheque bancario |
Ingrese el Monto entregado en el campo junto a los métodos de pago para el cálculo del cambio en efectivo. Use el botón ✕ para borrar el pago ingresado.
Campos Adicionales
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Descripción de la factura (opcional) | Agregar una nota o descripción para la factura |
| Notas de pago (opcional) | Agregar notas relacionadas con el pago |
✅ Guardar la Factura
- Guardar Factura — Finaliza la factura con el método de pago seleccionado
- Guardar Borrador — Guarda sin finalizar; puede editarse en cualquier momento
Solo las facturas en Borrador pueden editarse libremente después de guardar. Use Guardar Borrador si la factura aún no está completa.
🎯 Próximos Pasos
- Editar Facturas — Realizar cambios en una factura guardada
- Pagos de Factura — Registrar pagos contra una factura