📥 Importación de Datos
Importe datos existentes a LKG for Billing usando un asistente guiado de 5 pasos. Admite archivos de origen CSV, Excel, XML y JSON. Asigne las columnas de su origen a los campos del sistema, previsualice los datos y confírmelos.
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Lista de Importaciones
La página de Importación de Datos enumera todos los trabajos de importación anteriores con su estado y resultados.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Importación N.º | ID de trabajo de importación generado automáticamente |
| Tipo de Entidad | Tipo de datos importados (Contactos, Artículos, Facturas, etc.) |
| Origen | Formato de archivo utilizado |
| Estado | En Cola, En Ejecución, Completada, Parcialmente Completada, Fallida, Cancelada |
| Registros | Recuento total, exitoso y fallido de registros |
| Fecha | Cuándo se inició la importación |
| Acciones | Ver detalles, volver a ejecutar |
Iniciar una Nueva Importación
Haga clic en + Nueva Importación para abrir el asistente de 5 pasos.
Paso 1 — Selección de Origen
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Formato de Origen | CSV, Excel (.xlsx), XML o JSON |
| Tipo de Entidad | Qué datos está importando — vea los tipos admitidos a continuación |
| Plantilla de Asignación | Opcionalmente reutilice una asignación de campos guardada de una importación anterior |
Tipos de Entidad Admitidos
| Entidad | Descripción |
|---|---|
| Contactos | Clientes y proveedores |
| Artículos | Productos y servicios |
| Facturas | Facturas de venta |
| Compras | Facturas de compra |
| Pagos | Registros de pago |
| Libros Contables | Asientos del libro contable |
| Paquete | Múltiples tipos de entidad en una sola importación |
Paso 2 — Carga de Archivo y Deduplicación
Cargue su archivo de origen y configure cómo se manejan los duplicados.
Claves de Deduplicación
Elija qué campo(s) identifican los registros duplicados:
| Clave | Usada Para |
|---|---|
| GSTIN | Contactos con números de GST |
| Teléfono | Contactos con números de teléfono |
| Correo Electrónico | Contactos con direcciones de correo electrónico |
| Código de Producto | Artículos con códigos de producto |
| Nombre | Coincidencia por nombre (sin distinguir mayúsculas y minúsculas) |
Ejecución de Prueba
Active Ejecución de Prueba para validar y previsualizar la importación sin confirmar ningún dato en la base de datos. Recomendado antes de la primera importación real.
Paso 3 — Asignación de Campos
El sistema analiza los encabezados de su archivo de origen y sugiere automáticamente asignaciones a los campos del sistema.
| Indicador | Significado |
|---|---|
| 🟢 Verde (≥90%) | Asignación automática de alta confianza |
| 🟡 Ámbar (≥70%) | Confianza moderada — revise la asignación sugerida |
| 🔴 Rojo (<70%) | Baja confianza — se requiere asignación manual |
- Anule cualquier asignación detectada automáticamente seleccionando el campo de destino correcto en el menú desplegable
- Las columnas que no deban importarse pueden configurarse como Ignorar
- Los campos obligatorios que falten en el origen se resaltan como errores
Guardar una Plantilla de Asignación
Haga clic en Guardar como Plantilla para almacenar la asignación actual para futuras importaciones del mismo formato de archivo.
Paso 4 — Vista Previa de Datos
Revise una vista previa fila por fila de cómo se importarán los datos:
| Indicador | Significado |
|---|---|
| 🟢 Verde | La fila se importará correctamente |
| 🟡 Amarillo | La fila tiene advertencias (se importará con salvedades) |
| 🔴 Rojo | La fila tiene errores y será omitida |
Expanda cualquier fila para ver los valores detallados de los campos y el mensaje específico de error o advertencia.
Si hay muchos errores, haga clic en Atrás para volver a la Asignación de Campos y corregir la configuración antes de continuar.
Paso 5 — Ejecutar y Supervisar
Haga clic en Confirmar para iniciar la importación. El asistente muestra el progreso en tiempo real:
- Barra de progreso con porcentaje completado
- Recuento en ejecución de registros procesados, exitosos y fallidos
Estados de Importación
| Estado | Descripción |
|---|---|
| En Cola | La importación está programada, aún no ha comenzado |
| En Ejecución | La importación está procesando registros activamente |
| Completada | Todos los registros se procesaron correctamente |
| Parcialmente Completada | Algunos registros tuvieron éxito, otros fallaron |
| Fallida | La importación falló — revise los detalles del error |
| Cancelada | La importación se canceló a mitad de proceso |
Haga clic en Cancelar para detener una importación en ejecución. Los registros ya procesados se conservan.
Ver Detalles de Importación
Haga clic en cualquier importación de la lista para ver:
- Resultados completos registro por registro
- Mensajes de error para las filas fallidas
- Estadísticas resumidas