🗂️ Gestión de presupuestos
Después de crear un presupuesto, gestiónelo a lo largo de su ciclo de vida — desde la redacción y el envío, pasando por la respuesta del cliente, hasta la conversión o caducidad.
📊 Transiciones de estado
| Desde | Hasta | Acción |
|---|---|---|
| Borrador | Enviado | Enviar el presupuesto al cliente |
| Borrador | Caducado | Automático cuando pasa la fecha validUntil |
| Enviado | Aceptado | El cliente aprueba el presupuesto |
| Enviado | Rechazado | El cliente rechaza el presupuesto |
| Enviado | Caducado | Automático cuando pasa la fecha validUntil |
| Aceptado | Convertido a factura | Convertir en factura |
:::info Cambio de estado El estado se cambia directamente en la lista de presupuestos — haga clic en la insignia de estado en la fila de un presupuesto para abrir un menú desplegable y elegir un nuevo estado (Borrador, Enviado, Aceptado, Rechazado, Caducado). No necesita abrir el presupuesto. También puede establecer Caducado manualmente; el menú desplegable también tiene una opción ⚡ Factura generada que genera una factura. Una vez convertido, la fila muestra una insignia fija de Factura generada sin menú desplegable. :::
✏️ Editar un presupuesto
¿Qué se puede editar?
La acción Editar está disponible para todos los estados excepto Aceptado y Factura generada — un presupuesto aceptado muestra "Presupuesto aceptado, no se puede editar" y uno convertido oculta por completo el botón de Editar.
| Estado | ¿Editable? |
|---|---|
| Borrador | ✅ Todos los campos |
| Enviado | ✅ Todos los campos |
| Aceptado | ❌ Solo lectura |
| Rechazado | ✅ Todos los campos |
| Caducado | ✅ Todos los campos |
| ConvertedToInvoice | ❌ Edición oculta |
Realice todas las ediciones mientras el presupuesto está en estado Borrador, antes de enviarlo. Si necesita cambiar un presupuesto después de haberlo enviado, edítelo y reenvíelo al cliente con una explicación de lo que cambió.
📤 Enviar un presupuesto a un cliente
- Revise los detalles del presupuesto (abra Ver si es necesario)
- En la fila del presupuesto, haga clic en la insignia de estado y elija Enviado
- Use la acción Imprimir en la fila para generar el PDF
- Compártalo con el cliente por correo electrónico o mensajería
Los cambios de estado se guardan como parte del presupuesto. Establecer el estado como Enviado es su registro de que el cliente lo ha recibido — el sistema no envía automáticamente el presupuesto por correo electrónico. Envíe el documento PDF externamente.
✅ Aceptar un presupuesto
Cuando un cliente acepta el precio presupuestado:
- En la fila del presupuesto, haga clic en la insignia de estado
- Elija Aceptado
El presupuesto se marca como Aceptado de inmediato. Puede generar una factura desde cualquier presupuesto no convertido usando la acción Generar factura.
❌ Rechazar un presupuesto
Cuando un cliente lo rechaza:
- En la fila del presupuesto, haga clic en la insignia de estado
- Elija Rechazado
Un presupuesto rechazado se conserva para los registros. Si el cliente reconsidera, cree un nuevo presupuesto — los presupuestos rechazados no se pueden reabrir.
⏰ Gestionar presupuestos caducados
Un presupuesto caduca automáticamente cuando pasa la fecha validUntil y su estado es Borrador o Enviado.
Para volver a contactar con un cliente después de la caducidad:
- Cree un nuevo presupuesto (use el existente como referencia)
- Actualice los precios si es necesario
- Establezca una nueva fecha
validUntil - Envíe el nuevo presupuesto
Los presupuestos caducados no se pueden convertir en facturas ni aceptar. Cree un presupuesto nuevo si desea volver a contactar con el cliente.
🗑️ Eliminar un presupuesto
Los presupuestos se pueden eliminar desde la vista de lista mediante la acción de eliminar. Esto es permanente.
Elimine solo los presupuestos creados por error. Para los registros comerciales y la auditoría, es mejor marcar los presupuestos como Rechazados o dejarlos como Caducados en lugar de eliminarlos.
🔍 Filtrado y búsqueda de presupuestos
Desde la lista de Presupuestos, puede:
- Filtrar por estado para ver todos los presupuestos en Borrador, Enviados o Aceptados
- Buscar por nombre de cliente o número de presupuesto
- Ordenar por fecha
📋 Acciones de la lista de presupuestos
Desde la vista de lista, cada presupuesto muestra:
- Número de presupuesto
- Nombre del cliente
- Importe total
- Insignia de estado (haga clic para cambiar el estado)
- Acciones: Ver, Editar, Imprimir, Generar factura, Eliminar
Nota: En el caso de un presupuesto convertido (Factura generada), las acciones de Editar, Generar factura y Eliminar están ocultas — solo permanecen Ver e Imprimir.