✏️ Ver, editar y eliminar clientes
Mantenga su base de datos de clientes actualizada viendo detalles, editando registros y eliminando clientes cuando sea necesario.
Cada fila de cliente tiene tres iconos de acción en la columna Acciones:
| Icono | Acción |
|---|---|
| Ojo (Ver) | Abre los detalles del cliente en modo solo lectura |
| Lápiz (Editar) | Abre el formulario del cliente para editarlo |
| Papelera (Eliminar) | Elimina el cliente |
👁️ Ver un cliente
- Vaya a Clientes desde el menú principal
- Busque el cliente en la lista
- Haga clic en el icono Ver (ojo) en la fila del cliente
- Se abre un cuadro de diálogo de solo lectura que muestra los detalles del cliente
El cuadro de diálogo muestra:
| Campo | Notas |
|---|---|
| Nombre e ID | Se muestran en el encabezado (por ejemplo, surya #523) |
| Correo electrónico / Teléfono | Datos de contacto |
| ID fiscal / Número de GST | Identificadores fiscales |
| Fecha de nacimiento / Edad | La edad se calcula a partir de la fecha de nacimiento |
| Tipo de cliente | Particular o Empresa |
| Creado el / Actualizado el | Marcas de tiempo del registro |
| Dirección | Bloque de dirección completo |
Los campos sin valor muestran "No proporcionado". Haga clic en Cerrar o en ✕ para descartar.
✏️ Editar un cliente
Todos los campos del cliente se pueden editar en cualquier momento, independientemente de si tienen facturas existentes.
Pasos para editar
- Vaya a Clientes desde el menú principal
- Busque el cliente (use la barra de búsqueda si es necesario)
- Haga clic en el icono Editar (lápiz) en la fila del cliente
- El formulario se abre con todos los valores actuales precargados — el encabezado muestra Editar cliente
- Actualice los campos que necesite
- Haga clic en Actualizar cliente
:::info Impacto en las facturas Editar los datos de un cliente (nombre, dirección, ID fiscal) no modifica retroactivamente las facturas existentes. Los PDF de facturas anteriores conservan los datos originales del momento de su creación. :::
Campos que puede editar
| Sección | Campos |
|---|---|
| Básico | Nombre del cliente, Tipo de cliente (Particular / Empresa) |
| Contacto | Teléfono (con código de país), Correo electrónico |
| Dirección | Código postal, Estado, País, Dirección |
| Impuestos | Impuesto (GSTIN o ID fiscal — alfanumérico, hasta 30 caracteres) |
🗑️ Eliminar un cliente
Pasos para eliminar
- Vaya a Clientes desde el menú principal
- Busque el cliente en la lista
- Haga clic en el icono Eliminar (papelera) en la fila del cliente
- Confirme en el cuadro de diálogo
¿Cuándo puede eliminar?
| Condición | ¿Se puede eliminar? |
|---|---|
| El cliente no tiene facturas | ✅ Sí |
| El cliente solo tiene facturas en borrador | ⚠️ Elimine primero los borradores |
| El cliente tiene facturas finalizadas | ❌ No — preserva el historial financiero |
:::warning Integridad de los datos Los clientes con facturas finalizadas existentes no se pueden eliminar, para preservar sus registros financieros y el historial de auditoría. :::
💡 Buenas prácticas
- Actualice regularmente el ID fiscal del cliente si cambia su registro de GST
- Actualice el Estado si un cliente se muda — afecta al cálculo de CGST/SGST frente a IGST en futuras facturas
- En lugar de eliminar clientes inactivos, simplemente deje de crear facturas para ellos
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