Saltar al contenido principal

➕ Crear un cliente

Añada clientes a su base de datos para poder seleccionarlos rápidamente al crear facturas, presupuestos y albaranes de entrega.

Pasos para crear un cliente​

Paso 1: Abrir el formulario de cliente​

  1. Vaya a Clientes desde el menú principal
  2. Haga clic en + Crear nuevo cliente (arriba a la derecha de la página)

El formulario se abre con el encabezado Añadir nuevo cliente.

Formulario de creación de cliente

Paso 2: Completar el formulario​

Consulte la referencia completa de campos a continuación.

Paso 3: Guardar​

Haga clic en Guardar cliente. El cliente se añade a su base de datos inmediatamente.

📝 Campos del formulario​

Nombre del cliente (obligatorio)​

El nombre completo del cliente — nombre de la persona o de la empresa.

  • Se muestra en todas las facturas y documentos
  • Ejemplo: XYZ Retail Solutions, ABC Technologies Pvt Ltd

Tipo de cliente​

Seleccione el tipo de cliente en el menú desplegable:

TipoDescripción
ParticularCliente personal — no requiere GSTIN
EmpresaCliente corporativo — añada el ID fiscal para el cumplimiento de GST

Teléfono (obligatorio)​

Número de teléfono con selector de código de país.

  • Seleccione la bandera/código del país (predeterminado: +91 India)
  • Introduzca el número de 10 dígitos
  • Formato: XXXXX XXXXX

Fecha de nacimiento​

Opcional. Elija la fecha de nacimiento del cliente en el selector de fecha (no puede ser una fecha futura). Al establecerla, el formulario muestra la Edad calculada debajo del campo.

Campos de dirección​

Los campos de dirección aparecen en una sola fila:

CampoObligatorioDescripción
Código postalOpcionalCódigo postal
EstadoOpcionalMenú desplegable de estado — determina el cálculo de CGST/SGST frente a IGST
PaísOpcionalMenú desplegable de país (predeterminado: India)
DirecciónObligatorioDirección postal / dirección completa

:::warning Cálculo del GST La selección del Estado determina si las facturas aplican CGST + SGST (mismo estado que su empresa) o IGST (estado diferente). Configúrelo correctamente para un GST preciso en las facturas. :::

Correo electrónico e impuestos​

Estos dos campos aparecen uno junto al otro:

CampoObligatorioDescripciónValidación
Correo electrónicoOpcionalDirección de correo electrónico del clienteFormato de correo electrónico válido
ImpuestoOpcionalGSTIN o número de identificación fiscalAlfanumérico, hasta 30 caracteres

:::tip GSTIN Para clientes empresariales, introducir el GSTIN (por ejemplo, 29AABCA1234A1Z5) garantiza el cumplimiento del GST en las facturas. :::

🔘 Botones de acción​

BotónAcción
Guardar clienteGuarda el nuevo cliente y vuelve a la lista de clientes
CancelarDescarta todos los cambios y vuelve a la lista de clientes

:::info Modo de edición Al editar un cliente existente, el botón de guardar muestra Actualizar cliente en lugar de Guardar cliente. :::

✅ Después de crear un cliente​

  • El cliente aparece de inmediato en la lista de clientes
  • Está disponible en los formularios de creación de facturas, presupuestos y albaranes de entrega
  • Vaya a Cuentas por cobrar para hacer seguimiento de sus facturas pendientes

💡 Añadir rápidamente desde el formulario de factura​

También puede crear un cliente directamente mientras crea una factura — sin necesidad de ir primero a Clientes:

  1. En el formulario de factura, haga clic en el campo de búsqueda de cliente
  2. Si el cliente no se encuentra, haga clic en Añadir nuevo cliente
  3. Complete el mini formulario en línea
  4. El cliente se crea y se selecciona automáticamente

⚠️ Errores de validación​

ErrorCausaSolución
El nombre del cliente es obligatorioEl campo de nombre está vacíoIntroduzca el nombre del cliente
Correo electrónico no válidoEl formato del correo electrónico es incorrectoVerifique el formato del correo (por ejemplo, nombre@ejemplo.com)

🔗 Relacionado​