🔄 Μετατροπή Προσφοράς σε Τιμολόγιο

Όταν είστε έτοιμοι να χρεώσετε έναν πελάτη για μια προσφορά, χρησιμοποιήστε την ενέργεια Δημιουργία Τιμολογίου στην προσφορά — ο πελάτης και τα είδη της μεταφέρονται σε μια νέα φόρμα τιμολογίου, έτοιμη για έλεγχο και αποθήκευση.

✅ Πότε Μπορείτε να Δημιουργήσετε Τιμολόγιο

Η ενέργεια Δημιουργία Τιμολογίου είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε προσφορά δεν έχει ήδη μετατραπεί. Συνήθως χρησιμοποιείται αφού ο πελάτης αποδεχτεί, αλλά η εφαρμογή δεν επιβάλλει πρώτα την κατάσταση Αποδεκτή στην προσφορά.

Κατάσταση	Μπορεί να δημιουργηθεί τιμολόγιο;
Πρόχειρο	✅ Ναι (συνήθως θα στέλνατε/λαμβάνατε αποδοχή πρώτα)
Απεσταλμένο	✅ Ναι
Αποδεκτή	✅ Ναι — η συνηθισμένη περίπτωση
Απορριφθείσα	✅ Ναι
Έληξε	✅ Ναι
Δημιουργήθηκε Τιμολόγιο (ήδη μετατράπηκε)	❌ Όχι — η ενέργεια είναι κρυφή

συμβουλή

Η καλύτερη πρακτική εξακολουθεί να είναι η σήμανση της προσφοράς ως Αποδεκτή πριν τη δημιουργία του τιμολογίου, ώστε τα αρχεία σας να δείχνουν ότι ο πελάτης ενέκρινε την προσφορά.

🔄 Βήματα για τη Δημιουργία του Τιμολογίου

1. Στη λίστα Προσφορές, βρείτε την προσφορά
2. Κάντε κλικ στην ενέργεια Δημιουργία Τιμολογίου (εικονίδιο απόδειξης) στη σειρά της — ή επιλέξτε ⚡ Δημιουργήθηκε Τιμολόγιο από το αναπτυσσόμενο μενού κατάστασης της σειράς
3. Η φόρμα Νέο Τιμολόγιο ανοίγει προσυμπληρωμένη με τον πελάτη και τα είδη της προσφοράς
4. Ελέγξτε τα πάντα — πελάτη, είδη, φορολογικούς συντελεστές, έξοδα αποστολής
5. Προσθέστε τα στοιχεία πληρωμής / ημερομηνίες όπως χρειάζεται
6. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση Τιμολογίου για να δημιουργήσετε το τιμολόγιο

πληροφορίες

Η δημιουργία τιμολογίου ανοίγει τη φόρμα δημιουργίας τιμολογίου με τα δεδομένα προσυμπληρωμένα· το τιμολόγιο δεν αποθηκεύεται μέχρι να κάνετε κλικ στην Αποθήκευση Τιμολογίου. Ελέγξτε τα ποσά και τους φόρους πριν την αποθήκευση.

📋 Τι Μεταφέρεται

Πεδίο	Αντιγράφεται στη φόρμα τιμολογίου;
Πελάτης (όνομα, email, τηλέφωνο)	✅ Ναι
Όλα τα είδη (προϊόν, ποσότητα, τιμή, έκπτωση, φόρος)	✅ Ναι
Έξοδα αποστολής	✅ Ναι
Σύνδεσμος προς την αρχική προσφορά (αριθμός & id)	✅ Ναι
Σημειώσεις πελάτη	❌ Όχι — καταχωρήστε ξανά στο τιμολόγιο αν χρειάζεται
Όροι & προϋποθέσεις	❌ Όχι — καταχωρήστε ξανά στο τιμολόγιο αν χρειάζεται
Υποσύνολο, φόροι και σύνολο	✅ Επαναϋπολογίζονται από τα είδη
Αριθμός προσφοράς	❌ Όχι — εκχωρείται νέος αριθμός τιμολογίου κατά την αποθήκευση
Ημερομηνία προσφοράς / ισχύει έως	❌ Όχι — ορίστε την ημερομηνία τιμολογίου και την ημερομηνία λήξης

🔗 Σύνδεση Προσφοράς & Τιμολογίου

Μόλις αποθηκεύσετε το δημιουργημένο τιμολόγιο, η αρχική προσφορά σημειώνεται ως Δημιουργήθηκε Τιμολόγιο και εμφανίζει ένα σταθερό σήμα (χωρίς αναπτυσσόμενο μενού κατάστασης), και οι ενέργειες Επεξεργασία, Δημιουργία Τιμολογίου και Διαγραφή είναι κρυφές — παραμένουν μόνο η Προβολή και η Εκτύπωση.

προειδοποίηση

Μόλις μια προσφορά βρεθεί σε κατάσταση Δημιουργήθηκε Τιμολόγιο, δεν μπορεί να μετατραπεί ξανά. Για να χρεώσετε ξανά τον ίδιο πελάτη:

• Δημιουργήστε μια νέα προσφορά, ή
• Δημιουργήστε ένα νέο τιμολόγιο χειροκίνητα

✍️ Μετά τη Δημιουργία — Τι να Κάνετε στη Συνέχεια

1. Ελέγξτε το προσυμπληρωμένο τιμολόγιο — πελάτη, είδη, φορολογικούς συντελεστές, έξοδα αποστολής
2. Ορίστε τις ημερομηνίες τιμολογίου/πληρωμής όπως χρειάζεται
3. Επιβεβαιώστε ότι οι κλίμακες GST/φόρου είναι σωστές για κάθε είδος
4. Αποθήκευση Τιμολογίου για να το δημιουργήσετε
5. Εκτυπώστε/μοιραστείτε το PDF του τιμολογίου με τον πελάτη

συμβουλή

Το τιμολόγιο δεν δημιουργείται μέχρι να κάνετε κλικ στην Αποθήκευση Τιμολογίου — ελέγξτε πρώτα τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους φορολογικούς υπολογισμούς. Οι σημειώσεις και οι όροι δεν μεταφέρονται από την προσφορά, οπότε καταχωρήστε τα ξανά στο τιμολόγιο αν τα χρειάζεστε.

📊 Πριν vs. Μετά τη Μετατροπή

	Προσφορά	Δημιουργημένο Τιμολόγιο
Αριθμός	EST-0001	INV-0052 (αυτόματη εκχώρηση)
Κατάσταση	Δημιουργήθηκε Τιμολόγιο	Πρόχειρο → Απεσταλμένο → Πληρωμένο
Ημερομηνίες	Ημερομηνία προσφοράς + Ισχύει έως	Ημερομηνία τιμολογίου + Ημερομηνία λήξης
Σκοπός	Προσφορά — μη δεσμευτική	Νομικό έγγραφο τιμολόγησης
Ενέργεια	Αναμονή έγκρισης	Αναμονή πληρωμής

❓ Συνήθη Σενάρια

Ο πελάτης αποδέχτηκε αλλά θέλει αλλαγές

1. Μην δημιουργήσετε ακόμα τιμολόγιο από την αρχική προσφορά
2. Δημιουργήστε μια νέα προσφορά (ή αντιγράψτε την αρχική)
3. Κάντε τις ζητούμενες αλλαγές
4. Σημειώστε τη νέα προσφορά ως Αποδεκτή
5. Χρησιμοποιήστε τη Δημιουργία Τιμολογίου στην αναθεωρημένη προσφορά

Χρειάζεται να εκδώσετε γρήγορα τιμολόγιο μετά από προφορική αποδοχή

1. Στη σειρά της προσφοράς, ορίστε την κατάσταση σε Αποδεκτή
2. Κάντε κλικ στην ενέργεια Δημιουργία Τιμολογίου
3. Στο προσυμπληρωμένο τιμολόγιο, ορίστε την ημερομηνία τιμολογίου και αποθηκεύστε
4. Εκτυπώστε/μοιραστείτε το τιμολόγιο

Ο πελάτης αποδέχτηκε μέρος της προσφοράς

1. Μην δημιουργήσετε τιμολόγιο από την αρχική προσφορά
2. Δημιουργήστε μια νέα προσφορά μόνο με τα αποδεκτά είδη
3. Σημειώστε την ως Αποδεκτή
4. Χρησιμοποιήστε τη Δημιουργία Τιμολογίου στην προσφορά μερικής έκτασης

📂 Σχετικά Θέματα

• Δημιουργία Προσφοράς
• Διαχείριση Προσφορών