👥 Επισκόπηση Πελατών
Διαχειριστείτε τη βάση δεδομένων των πελατών σας — αποθηκεύστε στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες GST και παρακολουθήστε το ιστορικό τιμολογίων για κάθε πελάτη.
📋 Λίστα Πελατών
Όταν πλοηγείστε στους Πελάτες από το κύριο μενού, βλέπετε όλους τους πελάτες σας σε έναν πίνακα με δυνατότητα αναζήτησης και μια σύνοψη του συνολικού αριθμού.
Ενέργειες Σελίδας
| Κουμπί | Περιγραφή |
|---|---|
| Εισαγωγή CSV | Μαζική εισαγωγή πελατών από αρχείο CSV |
| + Δημιουργία Νέου Πελάτη | Άνοιγμα της φόρμας δημιουργίας πελάτη |
Αναζήτηση & Φιλτράρισμα
- Αναζήτηση — χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης στο πάνω μέρος για να φιλτράρετε με βάση το όνομα, το email ή το τηλέφωνο του πελάτη. Τα αποτελέσματα φιλτράρονται καθώς πληκτρολογείτε.
- Φίλτρο εύρους ημερομηνιών — χρησιμοποιήστε τα επιλογέα ημερομηνιών Από / Έως για να εμφανίσετε μόνο πελάτες που δημιουργήθηκαν εντός ενός εύρους ημερομηνιών, και καθαρίστε το με το κουμπί ✕.
Κάρτα Σύνοψης
Δείχνει μια σύνοψη αριθμού πάνω από τον πίνακα — για παράδειγμα ΣΗΜΕΡΑ — Σημερινοί πελάτες (ο αριθμός των πελατών που προστέθηκαν σήμερα).
Στήλες Πίνακα
| Στήλη | Περιγραφή |
|---|---|
| ID | Αυτόματα εκχωρημένος αύξων αριθμός πελάτη |
| Όνομα Πελάτη | Εμφανιζόμενο όνομα με ένα εικονίδιο επιχείρησης για εταιρικούς πελάτες |
| Διεύθυνση email του πελάτη | |
| Τηλέφωνο | Αριθμός τηλεφώνου του πελάτη |
| Δημιουργήθηκε | Ημερομηνία και ώρα προσθήκης του πελάτη |
| Ενημερώθηκε | Ημερομηνία και ώρα της τελευταίας ενημέρωσης |
| Ενέργειες | Ενέργειες ανά σειρά: Προβολή, Επεξεργασία, Διαγραφή |
Ενέργειες Γραμμής
| Εικονίδιο | Ενέργεια |
|---|---|
| Μάτι (Προβολή) | Άνοιγμα λεπτομερειών πελάτη μόνο για ανάγνωση |
| Μολύβι (Επεξεργασία) | Επεξεργασία στοιχείων πελάτη |
| Κάδος (Διαγραφή) | Διαγραφή πελάτη — μόνο αν δεν υπάρχουν συνημμένα τιμολόγια |
👤 Τύποι Πελατών
| Τύπος | Περιγραφή |
|---|---|
| Ιδιώτης | Προσωπικός πελάτης — δεν απαιτείται GSTIN |
| Επιχείρηση | Εταιρικός πελάτης — συνιστάται GSTIN/ΑΦΜ για συμμόρφωση με το GST |
Οι εταιρικοί πελάτες εμφανίζονται με ένα εικονίδιο κτιρίου στη στήλη Όνομα Πελάτη.
📥 Εισαγωγή CSV
Εισαγάγετε μαζικά πελάτες χρησιμοποιώντας ένα αρχείο CSV:
- Κάντε κλικ στην Εισαγωγή CSV
- Κατεβάστε το δείγμα προτύπου CSV
- Συμπληρώστε τα δεδομένα των πελατών
- Ανεβάστε το συμπληρωμένο CSV
- Ελέγξτε και επιβεβαιώστε την εισαγωγή
:::tip Μαζική Ρύθμιση Χρησιμοποιήστε την εισαγωγή CSV όταν μεταβαίνετε από άλλο σύστημα τιμολόγησης ή όταν ρυθμίζετε μεγάλο αριθμό πελατών ταυτόχρονα. :::
📊 Παρακολούθηση Εισπρακτέων
Τα ανεξόφλητα τιμολόγια κάθε πελάτη παρακολουθούνται αυτόματα. Πηγαίνετε στις Εισπρακτέες στο κύριο μενού για να δείτε:
- Το συνολικό ανεξόφλητο ποσό ανά πελάτη
- Μεμονωμένα ληξιπρόθεσμα τιμολόγια
- Παρακολούθηση μερικών πληρωμών
💡 Βέλτιστες Πρακτικές
- Προσθέτετε πάντα το GSTIN για εταιρικούς πελάτες για συμμόρφωση με το GST
- Χρησιμοποιήστε το νόμιμο όνομα της εταιρείας για εταιρικούς πελάτες
- Ορίστε τον σωστό κωδικό πολιτείας για ακριβή υπολογισμό του GST (CGST/SGST έναντι IGST)
- Εισαγάγετε τους υπάρχοντες πελάτες μέσω CSV πριν δημιουργήσετε τιμολόγια
🔗 Σχετικά
- Δημιουργία Πελάτη — πλήρης οδηγός ανά πεδίο για την προσθήκη ενός πελάτη
- Επεξεργασία / Διαγραφή Πελατών — ενημέρωση ή αφαίρεση εγγραφών πελατών