Skip to main content

✏️ Προβολή, Επεξεργασία & Διαγραφή Πελατών

Διατηρήστε τη βάση δεδομένων των πελατών σας ενημερωμένη προβάλλοντας λεπτομέρειες, επεξεργαζόμενοι εγγραφές και αφαιρώντας πελάτες όταν χρειάζεται.

Customers List – Actions

Κάθε σειρά πελάτη έχει τρία εικονίδια ενεργειών στη στήλη Ενέργειες:

ΕικονίδιοΕνέργεια
Μάτι (Προβολή)Άνοιγμα λεπτομερειών πελάτη μόνο για ανάγνωση
Μολύβι (Επεξεργασία)Άνοιγμα της φόρμας πελάτη για επεξεργασία
Κάδος (Διαγραφή)Διαγραφή του πελάτη

👁️ Προβολή Πελάτη​

  1. Πηγαίνετε στους Πελάτες από το κύριο μενού
  2. Βρείτε τον πελάτη στη λίστα
  3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Προβολή (μάτι) στη σειρά του πελάτη
  4. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου μόνο για ανάγνωση που δείχνει όλα τα στοιχεία του πελάτη: Όνομα, Τύπος Πελάτη, Τηλέφωνο, Email, Διεύθυνση, ΑΦΜ

✏️ Επεξεργασία Πελάτη​

Όλα τα πεδία του πελάτη μπορούν να επεξεργαστούν ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από το αν έχουν υπάρχοντα τιμολόγια.

Βήματα για την Επεξεργασία​

  1. Πηγαίνετε στους Πελάτες από το κύριο μενού
  2. Βρείτε τον πελάτη (χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης αν χρειάζεται)
  3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Επεξεργασία (μολύβι) στη σειρά του πελάτη
  4. Η φόρμα ανοίγει με όλες τις τρέχουσες τιμές προ-συμπληρωμένες — η επικεφαλίδα δείχνει Επεξεργασία Πελάτη
  5. Ενημερώστε οποιαδήποτε πεδία
  6. Κάντε κλικ στην Ενημέρωση Πελάτη

:::info Επίπτωση στα Τιμολόγια Η επεξεργασία των στοιχείων ενός πελάτη (όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ) δεν αλλάζει αναδρομικά τα υπάρχοντα τιμολόγια. Τα προηγούμενα PDF τιμολογίων διατηρούν τα αρχικά στοιχεία κατά τη στιγμή της δημιουργίας. :::

Πεδία που Μπορείτε να Επεξεργαστείτε​

ΕνότηταΠεδία
ΒασικάΌνομα Πελάτη, Τύπος Πελάτη (Ιδιώτης / Επιχείρηση)
ΕπικοινωνίαΤηλέφωνο (με κωδικό χώρας), Email
ΔιεύθυνσηΤαχυδρομικός Κώδικας, Πολιτεία, Χώρα, Διεύθυνση
ΦόροςΦόρος (GSTIN ή ΑΦΜ — αλφαριθμητικό, έως 30 χαρακτήρες)

🗑️ Διαγραφή Πελάτη​

Βήματα για τη Διαγραφή​

  1. Πηγαίνετε στους Πελάτες από το κύριο μενού
  2. Βρείτε τον πελάτη στη λίστα
  3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Διαγραφή (κάδος) στη σειρά του πελάτη
  4. Επιβεβαιώστε στο παράθυρο διαλόγου

Πότε Μπορείτε να Διαγράψετε;​

ΣυνθήκηΜπορείτε να Διαγράψετε;
Ο πελάτης δεν έχει τιμολόγια✅ Ναι
Ο πελάτης έχει μόνο πρόχειρα τιμολόγια⚠️ Διαγράψτε πρώτα τα πρόχειρα
Ο πελάτης έχει οριστικοποιημένα τιμολόγια❌ Όχι — διατηρείται το οικονομικό ιστορικό

:::warning Ακεραιότητα Δεδομένων Οι πελάτες με υπάρχοντα οριστικοποιημένα τιμολόγια δεν μπορούν να διαγραφούν για να διατηρηθούν τα οικονομικά σας αρχεία και το αρχείο ελέγχου. :::

💡 Βέλτιστες Πρακτικές​

tip
  • Ενημερώνετε τακτικά το ΑΦΜ του πελάτη εάν αλλάξει η εγγραφή του στο GST
  • Ενημερώστε την Πολιτεία εάν ένας πελάτης μετακομίσει — επηρεάζει τον υπολογισμό CGST/SGST έναντι IGST στα μελλοντικά τιμολόγια
  • Αντί να διαγράφετε ανενεργούς πελάτες, απλώς σταματήστε να δημιουργείτε τιμολόγια για αυτούς

🔗 Σχετικά​