Skip to main content

➕ Δημιουργία Πελάτη

Προσθέστε πελάτες στη βάση δεδομένων σας ώστε να μπορείτε να τους επιλέγετε γρήγορα κατά τη δημιουργία τιμολογίων, εκτιμήσεων και δελτίων αποστολής.

Βήματα για τη Δημιουργία Πελάτη​

Βήμα 1: Ανοίξτε τη φόρμα Πελάτη​

  1. Πηγαίνετε στους Πελάτες από το κύριο μενού
  2. Κάντε κλικ στο + Δημιουργία Νέου Πελάτη (πάνω δεξιά στη σελίδα)

Η φόρμα ανοίγει με μια μπλε επικεφαλίδα Προσθήκη Πελάτη.

Create Customer Form

Βήμα 2: Συμπληρώστε τη φόρμα​

Δείτε την πλήρη αναφορά πεδίων παρακάτω.

Βήμα 3: Αποθήκευση​

Κάντε κλικ στην Αποθήκευση Πελάτη. Ο πελάτης προστίθεται αμέσως στη βάση δεδομένων σας.

📝 Πεδία Φόρμας​

Όνομα Πελάτη (απαιτείται)​

Το πλήρες όνομα του πελάτη — όνομα ατόμου ή επωνυμία εταιρείας.

  • Εμφανίζεται σε όλα τα τιμολόγια και τα έγγραφα
  • Παράδειγμα: XYZ Retail Solutions, ABC Technologies Pvt Ltd

Τύπος Πελάτη​

Επιλέξτε τον τύπο του πελάτη από το αναπτυσσόμενο μενού:

ΤύποςΠεριγραφή
ΙδιώτηςΠροσωπικός πελάτης — δεν απαιτείται GSTIN
ΕπιχείρησηΕταιρικός πελάτης — προσθέστε ΑΦΜ για συμμόρφωση με το GST

Τηλέφωνο (απαιτείται)​

Αριθμός τηλεφώνου με επιλογέα κωδικού χώρας.

  • Επιλέξτε τη σημαία/κωδικό χώρας (προεπιλογή: +91 Ινδία)
  • Εισαγάγετε τον 10-ψήφιο αριθμό
  • Μορφή: XXXXX XXXXX

Πεδία Διεύθυνσης​

Τα πεδία διεύθυνσης εμφανίζονται σε μία μόνο σειρά:

ΠεδίοΑπαιτείταιΠεριγραφή
Ταχυδρομικός ΚώδικαςΠροαιρετικόΤαχυδρομικός/ZIP κώδικας
ΠολιτείαΠροαιρετικόΑναπτυσσόμενο μενού πολιτείας — καθορίζει τον υπολογισμό CGST/SGST έναντι IGST
ΧώραΠροαιρετικόΑναπτυσσόμενο μενού χώρας (προεπιλογή: Ινδία)
ΔιεύθυνσηΠροαιρετικόΔιεύθυνση οδού / πλήρης διεύθυνση

:::warning Υπολογισμός GST Η επιλογή Πολιτεία καθορίζει εάν τα τιμολόγια εφαρμόζουν CGST + SGST (ίδια πολιτεία με την επιχείρησή σας) ή IGST (διαφορετική πολιτεία). Ρυθμίστε το σωστά για ακριβή GST στα τιμολόγια. :::

Email & Φόρος​

Αυτά τα δύο πεδία εμφανίζονται δίπλα-δίπλα:

ΠεδίοΑπαιτείταιΠεριγραφήΕπικύρωση
EmailΠροαιρετικόΔιεύθυνση email του πελάτηΈγκυρη μορφή email
ΦόροςΠροαιρετικόGSTIN ή Αριθμός Φορολογικού ΜητρώουΑλφαριθμητικό, έως 30 χαρακτήρες

:::tip GSTIN Για εταιρικούς πελάτες, η εισαγωγή του GSTIN (π.χ., 29AABCA1234A1Z5) διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το GST στα τιμολόγια. :::

🔘 Κουμπιά Ενεργειών​

ΚουμπίΕνέργεια
Αποθήκευση ΠελάτηΑποθηκεύει τον νέο πελάτη και επιστρέφει στη λίστα Πελατών
ΑκύρωσηΑπορρίπτει όλες τις αλλαγές και επιστρέφει στη λίστα Πελατών

:::info Λειτουργία επεξεργασίας Κατά την επεξεργασία ενός υπάρχοντος πελάτη, το κουμπί αποθήκευσης εμφανίζει Ενημέρωση Πελάτη αντί για Αποθήκευση Πελάτη. :::

✅ Μετά τη Δημιουργία ενός Πελάτη​

  • Ο πελάτης εμφανίζεται αμέσως στη λίστα Πελατών
  • Διαθέσιμος στις φόρμες δημιουργίας τιμολογίου, εκτίμησης και δελτίου αποστολής
  • Πηγαίνετε στις Εισπρακτέες για να παρακολουθήσετε τα ανεξόφλητα τιμολόγιά τους

💡 Γρήγορη Προσθήκη από τη Φόρμα Τιμολογίου​

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν πελάτη απευθείας κατά τη δημιουργία ενός τιμολογίου — δεν χρειάζεται να πλοηγηθείτε πρώτα στους Πελάτες:

  1. Στη φόρμα τιμολογίου, κάντε κλικ στο πεδίο αναζήτησης Πελάτη
  2. Εάν ο πελάτης δεν βρεθεί, κάντε κλικ στο Προσθήκη Νέου Πελάτη
  3. Συμπληρώστε τη μίνι-φόρμα ενσωματωμένα
  4. Ο πελάτης δημιουργείται και επιλέγεται αυτόματα

⚠️ Σφάλματα Επικύρωσης​

ΣφάλμαΑιτίαΔιόρθωση
Το Όνομα Πελάτη είναι υποχρεωτικόΤο πεδίο ονόματος είναι κενόΕισαγάγετε το όνομα του πελάτη
Μη έγκυρο emailΗ μορφή του email είναι λανθασμένηΕλέγξτε τη μορφή του email (π.χ., name@example.com)

🔗 Σχετικά​