💰 Forderungsübersicht
Verfolgen Sie alle ausstehenden Kundensalden, überwachen Sie überfällige Rechnungen und behalten Sie Ihren Cashflow im Blick – alles an einem Ort.
Übersicht
Das Forderungsmodul bietet Ihnen eine konsolidierte Ansicht von:
- Gesamten ausstehenden Beträgen über alle Kunden hinweg
- Überfälligen Rechnungen (nach ihrem Fälligkeitsdatum)
- Ausstehenden Rechnungen (noch nicht fällig)
- Aufschlüsselungen pro Kunde mit Status-Badges und Beträgen
Zugriff auf Forderungen
Navigieren Sie im Hauptmenü zu Forderungen.
Zusammenfassungskarten
Oben auf der Seite bieten vier Zusammenfassungskarten einen schnellen Überblick:
| Karte | Was sie anzeigt |
|---|---|
| Gesamtforderungen | Gesamter ausstehender Betrag über alle Kunden hinweg (₹) |
| Ausstehend (n) Rechnungen | Gesamtwert der ausstehenden Rechnungen – die Anzahl der ausstehenden Rechnungen wird im Label angezeigt |
| Überfällig (n) Rechnungen | Gesamtwert der überfälligen Rechnungen – die Anzahl der überfälligen Rechnungen wird im Label angezeigt |
| Kunden mit Forderungen | Anzahl der Kunden, die einen ausstehenden Saldo haben |
Suche
Verwenden Sie das Feld Kunden suchen..., um Kunden in Echtzeit zu filtern. Die Suche gleicht ab mit:
- Kundenname
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse
Tabs
Die Kundenliste wird in drei Tabs dargestellt, wobei jeder die Anzahl in Klammern anzeigt:
| Tab | Beschreibung |
|---|---|
| Alle Kunden (n) | Alle Kunden mit einem ausstehenden Saldo |
| Überfällig (n) | Kunden, die mindestens eine überfällige Rechnung haben |
| Ausstehend (n) | Kunden, die mindestens eine ausstehende (noch nicht fällige) Rechnung haben |
Das Wechseln der Tabs filtert die Kundenliste – der Tab „Überfällig“ zeigt den gesamten überfälligen Betrag jedes Kunden, der Tab „Ausstehend“ zeigt den gesamten ausstehenden Betrag jedes Kunden.
Kundenzeilen
Jeder Kunde wird als Zeile angezeigt und zeigt:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kundenname | Name des Kunden |
| Ausstehend-Badge | Blaues Badge, das die Anzahl der ausstehenden Rechnungen anzeigt (z. B. 2 Ausstehend) |
| Überfällig-Badge | Oranges Badge, das die Anzahl der überfälligen Rechnungen anzeigt (z. B. 1 Überfällig) |
| Betrag | Gesamter forderungsfähiger Betrag für diesen Kunden |
Klicken Sie auf eine Kundenzeile, um sie zu erweitern und die einzelnen Rechnungen anzuzeigen.
Erweiterte Ansicht – Überfällige Rechnungen
Eine Tabelle mit allen überfälligen Rechnungen für diesen Kunden:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnungs-Nr. | Rechnungsnummer |
| Datum | Rechnungsdatum |
| Fälligkeitsdatum | Ursprüngliches Fälligkeitsdatum |
| Tage überfällig | Anzahl der Tage nach dem Fälligkeitsdatum |
| Betrag | Gesamter Rechnungsbetrag |
| Aktion | Schaltfläche zum Anzeigen der Rechnung |
Erweiterte Ansicht – Ausstehende Rechnungen
Eine Tabelle mit allen ausstehenden Rechnungen für diesen Kunden:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnungs-Nr. | Rechnungsnummer |
| Datum | Rechnungsdatum |
| Fälligkeitsdatum | Anstehendes Fälligkeitsdatum |
| Ausstehender Betrag | Verbleibender unbezahlter Betrag |
| Aktion | Schaltfläche zum Anzeigen der Rechnung |
Der Wert Tage überfällig ist nach Schweregrad farbcodiert – je überfälliger eine Rechnung, desto auffälliger die Farbe.
Zu einer Rechnung navigieren
Klicken Sie auf das Anzeigen-Symbol (Auge) in einer beliebigen Rechnungszeile, um direkt zur vollständigen Rechnungsdetailseite zu navigieren.