📦 Eine Auftragsbuchung erstellen
Erstellen Sie eine neue Auftragsbuchung, um eine Vorbestellung eines Kunden zu erfassen, einschließlich Lieferort und gewünschtem Datum.
Gehen Sie zu Auftragsbuchungen und klicken Sie auf + Neue Buchung.
Kundeninformationen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kunde | Suchen Sie einen bestehenden Kunden nach Name, Telefonnummer oder E-Mail. Häufige Lieferorte werden automatisch pro Kunde gespeichert |
Verwenden Sie die Kundensuche, um einen bestehenden Kunden zu finden und zu verknüpfen, oder geben Sie einen Namen ein, um einen Ad-hoc-Eintrag zu erstellen.
Bestelldetails
| Feld | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bestelldatum | Ja | Datum, an dem die Buchung erfasst wird |
| Gewünscht bis | Nein | Vom Kunden gewünschtes Liefer- oder Fertigstellungsdatum |
| Notizen | Nein | Interne oder kundenseitige Notizen zur Bestellung |
Lieferort
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Lieferort | Textadresse für die Lieferung |
| Koordinaten | Optional — legen Sie GPS-Koordinaten fest, um die Google-Maps-Navigation aus der Bestellliste zu ermöglichen |
Wenn Koordinaten festgelegt sind, erscheint ein Standort-Pin-Symbol in der Bestellliste. Ein Klick darauf öffnet Google Maps mit einer Wegbeschreibung zur Lieferadresse.
Rechnungspositionen
Fügen Sie der Auftragsbuchung Produkte hinzu:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Produktname | Suchen und auswählen aus Ihrem Produktkatalog |
| HSN-Code | Automatisch aus dem Produkt ausgefüllt |
| Menge | Anzahl der bestellten Einheiten |
| Einheit | Maßeinheit (Stück, kg usw.) |
| Stückpreis | Preis pro Einheit |
| Rabatt % | Rabattprozentsatz pro Zeile |
| Steuer % | Auf diese Position angewendeter Steuersatz |
Verwenden Sie + Position hinzufügen, um weitere Produktzeilen hinzuzufügen.
Bestellsummen
Das Summenpanel wird automatisch aktualisiert:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Zwischensumme | Summe aller Positionen vor Steuer und Rabatt |
| Rabatt | Gesamter angewendeter Rabatt |
| Steuer | Gesamter Steuerbetrag |
| Versandkosten | Zusätzliche Liefergebühr (optional) |
| Summe | Endgültiger Bestellbetrag |
Die Buchung speichern
Klicken Sie auf Speichern, um die Auftragsbuchung zu erfassen. Die Buchung wird standardmäßig mit dem Status Ausstehend erstellt.