Rechnungsentwürfe

Mit Rechnungsentwürfen können Sie Ihre Arbeit speichern und später zurückkehren, um sie vor dem Senden an Kunden fertigzustellen.

📝 Was ist ein Rechnungsentwurf?

Ein Entwurf ist eine Rechnung, die gespeichert, aber noch nicht endgültig abgeschlossen wurde. Entwürfe:

• Werden nicht an Kunden gesendet
• Werden von Umsatz- und GST-Berichten ausgeschlossen
• Können frei bearbeitet werden – alle Felder bleiben entsperrt
• Werden alle 15 Sekunden automatisch gespeichert, während Sie sich im Erstellungs-/Bearbeitungsformular befinden
• Können jederzeit gelöscht oder finalisiert werden

:::info Statuswert Entwurf = Status 0 im System (der Ausgangszustand für alle neuen Rechnungen) :::

✨ Einen Entwurf erstellen

Automatisches Speichern während der Eingabe

Wenn Sie das Formular "Rechnung erstellen" öffnen, speichert die Anwendung Ihren Fortschritt automatisch alle 15 Sekunden. Es ist keine manuelle Aktion erforderlich.

Manuelles Speichern als Entwurf

Während Sie das Rechnungsformular ausfüllen:

1. Füllen Sie mindestens einen Kunden und einen Rechnungsposten aus
2. Klicken Sie auf "Als Entwurf speichern"
3. Sie werden zur Rechnungsliste zurückgeleitet
4. Die Rechnung wird mit dem Entwurf-Badge angezeigt

📋 Rechnungsentwürfe anzeigen

1. Gehen Sie zu Rechnungen
2. Klicken Sie auf den Status-Filter
3. Wählen Sie Entwurf
4. Alle gespeicherten Entwürfe werden angezeigt

✏️ Einen Entwurf fortsetzen

1. Finden Sie den Entwurf in der Rechnungsliste
2. Klicken Sie auf die Rechnungszeile oder auf Aktionen (⋮) → Bearbeiten
3. Fahren Sie mit der Bearbeitung fort
4. Die automatische Speicherung läuft weiterhin alle 15 Sekunden

✅ Einen Entwurf finalisieren

Wenn die Rechnung vollständig und bereit zum Senden ist:

1. Öffnen Sie den Rechnungsentwurf
2. Überprüfen Sie alle Details
3. Klicken Sie auf "Speichern und Finalisieren" (oder eine entsprechende Bestätigungsschaltfläche)
4. Der Status ändert sich von Entwurf → Ausstehend
5. Die Rechnung ist nun für die primären Finanzfelder gesperrt

🗑️ Einen Entwurf löschen

Rechnungsentwürfe können frei gelöscht werden:

1. Finden Sie den Entwurf in der Liste
2. Klicken Sie auf Aktionen (⋮) → Löschen
3. Bestätigen Sie – die Rechnung wird dauerhaft entfernt

💡 Bewährte Praktiken

Tipp

• Verwenden Sie Entwürfe für komplexe Rechnungen mit mehreren Posten, die eine Überprüfung erfordern
• Die 15-sekündige automatische Speicherung bedeutet, dass Sie sicher kurz wegnanavigieren können
• Überprüfen Sie immer den GST-Liefertyp und den Dokumenttyp, bevor Sie finalisieren
• Finalisieren Sie zeitnah nach Abschluss, um die Rechnungsnummer in der Reihenfolge zu sperren