📋 Übersicht der Kostenvoranschläge
Erstellen Sie professionelle Kostenvoranschläge und Angebote für Kunden, bevor Sie Rechnungen fertigstellen. Teilen Sie Preise, legen Sie Gültigkeitszeiträume fest und wandeln Sie genehmigte Kostenvoranschläge direkt in Rechnungen um.
Übersicht
Navigieren Sie im Hauptmenü zu Kostenvoranschläge, um alle Ihre Kostenvoranschläge in einer durchsuchbaren Tabelle anzuzeigen.
Seitenaktionen
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| + Neuer Kostenvoranschlag | Öffnet das Formular zur Erstellung eines Kostenvoranschlags (Tastenkombination: Alt+N) |
Suche
Verwenden Sie die Leiste Suche nach Kostenvoranschlagsnummer, Kunde oder Status..., um Kostenvoranschläge in Echtzeit zu filtern.
Zusammenfassungskarten
Vier Karten oben geben eine schnelle Zusammenfassung:
| Karte | Was sie anzeigt |
|---|---|
| Gesamt | Gesamtanzahl aller Kostenvoranschläge |
| Entwurf | Anzahl der noch nicht gesendeten Kostenvoranschläge |
| Gesendet | Anzahl der Kostenvoranschläge, die auf eine Kundenantwort warten |
| Akzeptiert | Anzahl der vom Kunden genehmigten Kostenvoranschläge |
Tabellenspalten
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Kostenvoranschlag # | Automatisch generierte Kostenvoranschlagsnummer (z. B. EST-2026-001) |
| Kunde | Name und Telefonnummer des Kunden |
| Datum | Erstellungsdatum des Kostenvoranschlags |
| Gültig bis | Ablaufdatum für die Preise des Kostenvoranschlags |
| Artikel | Anzahl der Positionen im Kostenvoranschlag |
| Gesamt | Gesamtbetrag (₹) |
| Status | Aktueller Status – über Dropdown-Menü auswählbar (außer bei generierter Rechnung) |
| Aktionen | Aktionssymbole pro Zeile |
Zeilenaktionen
| Symbol | Aktion | Bedingung |
|---|---|---|
| Auge (Anzeigen) | Öffnet ein schreibgeschütztes Popup mit allen Details zum Kostenvoranschlag | Immer sichtbar |
| Druckt den Kostenvoranschlag | Immer sichtbar | |
| Quittung (Rechnung generieren) | Wandelt den Kostenvoranschlag in eine Rechnung um | Nach der Umwandlung ausgeblendet |
| Bleistift (Bearbeiten) | Bearbeitet den Kostenvoranschlag | Nach der Umwandlung ausgeblendet |
| Mülleimer (Löschen) | Löscht den Kostenvoranschlag | Nach der Umwandlung ausgeblendet |
Sobald ein Kostenvoranschlag in eine Rechnung umgewandelt wurde (Status: Rechnung generiert), werden die Schaltflächen Bearbeiten, Löschen und Rechnung generieren ausgeblendet. Der Kostenvoranschlag wird schreibgeschützt.
Status von Kostenvoranschlägen
| Status | Beschreibung |
|---|---|
| Entwurf | In Vorbereitung, noch nicht an den Kunden gesendet |
| Gesendet | An den Kunden weitergegeben, wartet auf dessen Antwort |
| Akzeptiert | Kunde hat den Kostenvoranschlag genehmigt |
| Abgelehnt | Kunde hat den Kostenvoranschlag abgelehnt |
| Abgelaufen | Das Datum "Gültig bis" ist überschritten |
| Rechnung generiert | Kostenvoranschlag wurde in eine endgültige Rechnung umgewandelt |
Sie können den Status eines Kostenvoranschlags direkt aus der Liste über das Status-Dropdown in jeder Zeile ändern. Sobald er in eine Rechnung umgewandelt wurde, wird der Status als festes Abzeichen angezeigt und kann nicht mehr geändert werden.
Einen Kostenvoranschlag anzeigen
Klicken Sie auf das Anzeigen-Symbol (Auge) in einer beliebigen Zeile, um ein schreibgeschütztes Popup zu öffnen, das Folgendes anzeigt:
- Name, Telefon und E-Mail des Kunden
- Datum des Kostenvoranschlags und Gültigkeitsdatum
- Artikeltabelle: Produkt, Menge, Preis, Rabatt, Steuer %, Steuerbetrag, Gesamt
- Summenfeld: Zwischensumme, Rabatt, CGST, SGST, Versandkosten, Gesamtsumme
- Notizen und Allgemeine Geschäftsbedingungen (falls festgelegt)
Das Popup hat unten die Schaltflächen Schließen und Bearbeiten (Bearbeiten ist bei umgewandelten Kostenvoranschlägen ausgeblendet).
Paginierung
Die Tabelle unterstützt die Paginierung mit auswählbaren Zeilen pro Seite: 10, 25, 50, 100, 200. Navigationssteuerelemente ermöglichen das Springen zur ersten, vorherigen, nächsten und letzten Seite.