✏️ Einen Kostenvoranschlag erstellen
Erstellen Sie einen professionellen Kostenvoranschlag oder ein Angebot für Ihren Kunden, komplett mit detaillierten Preisen, Steuern und Gültigkeitsbedingungen.
Schritte zum Erstellen eines Kostenvoranschlags
- Gehen Sie im Hauptmenü zu Kostenvoranschläge
- Klicken Sie auf + Neuer Kostenvoranschlag (oben rechts)
- Füllen Sie das Formular aus (siehe Abschnitte unten)
- Klicken Sie auf Kostenvoranschlag erstellen
Details zum Kostenvoranschlag
| Feld | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Datum des Kostenvoranschlags | ✅ | Datum des Kostenvoranschlags – standardmäßig heute |
| Gültig bis | ✅ | Ablaufdatum für die angegebenen Preise – standardmäßig 30 Tage ab heute |
| Status | — | Wird nur im Bearbeitungsmodus angezeigt – ändern Sie den Status des Kostenvoranschlags (Entwurf, Gesendet, Akzeptiert usw.) |
Kundeninformationen
| Feld | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bestehenden Kunden auswählen | — | Dropdown-Menü zur Auswahl eines gespeicherten Kunden – füllt Name, E-Mail und Telefon automatisch aus |
| Kundenname | ✅ | Name des Kunden – wird bei Auswahl aus dem Dropdown-Menü vorab ausgefüllt |
| Kunden-E-Mail | — | E-Mail-Adresse des Kunden |
| Kundentelefon | — | Telefonnummer mit Ländervorwahl-Auswahl |
Tipp
Wählen Sie einen Kunden aus dem Dropdown-Menü Bestehenden Kunden auswählen, um dessen Namen, E-Mail und Telefon in einem Schritt automatisch auszufüllen.
Artikeltabelle
Jede Zeile in der Artikeltabelle stellt ein angebotenes Produkt oder eine Dienstleistung dar.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Artikeldetails | Produktname (zur Suche im Katalog tippen), HSN/SAC-Code und optionale Beschreibung |
| Menge | Anzahl der Einheiten |
| UVP | Unverbindliche Preisempfehlung – wird aus dem Produktkatalog automatisch ausgefüllt (schreibgeschützte Anzeige) |
| Preis | Verkaufspreis pro Einheit |
| Rabatt | Rabatt in Prozent (%) – der Rabattbetrag wird automatisch berechnet |
| Steuer | GST-Steuersatz – wird als "12%", "18%" usw. oder "Nicht steuerpflichtig" angezeigt |
| Steuerbetrag | Berechneter Steuerbetrag – automatisch berechnet (schreibgeschützt) |
| Betrag | Zeilensumme – automatisch berechnet (schreibgeschützt) |
Artikel hinzufügen
- + Neue Zeile hinzufügen – fügt eine leere Zeile am Ende der Tabelle hinzu
- + Artikel in großen Mengen hinzufügen – öffnet einen Produktauswahldialog, um mehrere Artikel auf einmal auszuwählen und hinzuzufügen
Dialog für Massenhinzufügung
- Klicken Sie auf + Artikel in großen Mengen hinzufügen
- Suchen Sie mit der Suchleiste nach Produkten
- Markieren Sie die Produkte, die Sie hinzufügen möchten – verwenden Sie Alle auswählen, um alles zu markieren
- Legen Sie die Menge für jeden ausgewählten Artikel mit den +/− Tasten fest
- Klicken Sie auf Artikel hinzufügen, um alle ausgewählten Artikel auf einmal in die Tabelle einzufügen
Kundenhinweise & Allgemeine Geschäftsbedingungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kundenhinweise | Auf dem Kostenvoranschlag angezeigte Hinweise (z. B. "Bürobedarf Quartalsbestellung") |
| Allgemeine Geschäftsbedingungen | Angebotsbedingungen, Zahlungsbedingungen, Garantieinformationen usw. |
Summenfeld
Das Summenfeld auf der rechten Seite wird automatisch berechnet, während Sie Artikel hinzufügen:
| Zeile | Beschreibung |
|---|---|
| Zwischensumme | Summe aller Zeilenbeträge vor Steuern |
| CGST | Zentraler GST-Anteil (die Hälfte der Gesamtsteuer – wird angezeigt, wenn zutreffend) |
| SGST | Staatlicher GST-Anteil (die Hälfte der Gesamtsteuer – wird angezeigt, wenn zutreffend) |
| Versandkosten | Geben Sie Liefer-/Frachtkosten manuell ein |
| Gesamt (₹) | Gesamtsumme = Zwischensumme + CGST + SGST + Versandkosten |
Hinweis
CGST und SGST werden jeweils als die Hälfte der Gesamtsteuer angezeigt. Sie erscheinen nur, wenn der Steuerbetrag größer als null ist.
Aktionsschaltflächen
| Schaltfläche | Modus | Aktion |
|---|---|---|
| Kostenvoranschlag erstellen | Neu | Speichert den neuen Kostenvoranschlag als Entwurf |
| Kostenvoranschlag aktualisieren | Bearbeiten | Speichert Änderungen an einem bestehenden Kostenvoranschlag |
| Abbrechen | Beide | Verwirft Änderungen und kehrt zur Liste der Kostenvoranschläge zurück |
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